适用于 Salesforce 的 OCR 和 PDF 数据提取

介绍

Salesforce 是一家著名的云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 它以其客户关系管理 (CRM) 解决方案而闻名，该解决方案使企业能够更有效地管理与客户的所有互动。 CRM 平台是高度可定制的，允许用户自动化销售、营销、客户服务、分析和应用程序开发。

Salesforce 的服务分为几大类：用于销售人员自动化的 Sales Cloud、用于客户支持的 Service Cloud、用于数字营销活动的 Marketing Cloud、用于在线购物的 Commerce Cloud 等等。 这些解决方案相互关联，可实现数据和见解的无缝流动，从而推动业务增长。

人工智能通过 Salesforce Einstein 集成到该平台中，为销售、服务和营销提供人工智能驱动的分析。 Salesforce 还提供用于用户培训和技能提升的 Trailhead 平台，强调其对用户成功的承诺。

Salesforce 对 OCR 和文档数据提取的需求

在数字化转型时代，企业被海量数据淹没。 客户交互、业务交易和管理程序会产生大量需要仔细管理的文档。 Salesforce 是领先的客户关系管理 (CRM) 平台，充当这些数据的中心，促进其分析以推动战略业务决策。 然而，当与光学字符识别 (OCR) 和文档数据提取技术结合使用时，Salesforce 的有效性将显着增强。

OCR 是一种将不同类型的文档（包括扫描的纸质文档、PDF 文件或数码相机拍摄的图像）转换为可编辑和可搜索数据的技术。 另一方面，文档数据提取是从各种类型的文档中收集特定信息，将非结构化数据转换为结构化格式以供进一步处理和分析的过程。

手动数据输入不仅需要大量劳动力，而且容易出错，从而影响 Salesforce 内的数据质量。 OCR 和文档数据提取的引入消除了这一挑战。 这些技术通过自动捕获、分类数据并将其输入 Salesforce 来简化数据输入过程。 因此，它们可以提高效率，减少人为错误，并确保为商业智能和决策提供高质量、准确的数据。

考虑一个处理大量发票、合同和表格的公司的例子。 OCR 技术可以将这些文档数字化，使其可搜索和编辑，而文档数据提取可以提取相关信息，例如日期、金额、合同条款或客户详细信息。 然后，提取的数据可以自动输入 Salesforce，从而减少管理工作量并提高数据的整体准确性。

OCR 和文档数据提取技术在增强客户服务和支持（Salesforce 的核心方面）方面也可以发挥至关重要的作用。 通过快速处理与客户相关的文档和通信，他们可以加快响应时间并提高客户服务质量。 来自物理文档、电子邮件或数字表格的信息可以快速提供给客户服务代表，使他们能够提供更加个性化和及时的支持。

除了效率和准确性之外，这些技术还带来了手动流程无法比拟的可扩展性。 随着业务的增长和数据量的增加，OCR 和文档数据提取技术可以相应扩展，确保一致的数据质量和流程效率。

合规性是 OCR 和文档数据提取提供显着优势的另一个领域。 许多行业都遵守要求保留某些数据（通常以特定格式）的法规。 通过自动提取和分类这些数据，企业可以确保符合监管要求，并可以随时访问审核或调查所需的数据。

总之，OCR 和文档数据提取与 Salesforce 的集成是一个强大的协同作用。 这些技术通过提高数据质量、提高流程效率、增强客户服务、实现可扩展性和促进法规遵从性，增强了 Salesforce 作为 CRM 工具的能力。 随着企业继续驾驭数字化格局，将这些技术纳入其数据管理策略将不仅日益成为一种竞争优势，而且成为一种必要。

使用 Salesforce 的 OCR 工作流程示例

发票处理： 公司收到来自不同供应商的无数发票。 借助 Nanonets OCR，可以将这些发票数字化，并提取供应商名称、发票编号、日期、行项目详细信息和总金额等相关信息。 提取的数据可以自动填充到 Salesforce Billing 或 FinancialForce 系统中。 OCR 解决方案可自动核对采购订单和发票，帮助财务团队更有效地管理应付账款。

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销售订单管理： 企业经常处理物理或数字销售订单。 使用 Nanonets OCR，可以从这些文档中提取客户名称、订单号、产品详细信息和数量等基本数据。 然后，可以将数据导入 Salesforce 的销售云，以自动创建或更新销售订单和关联的商机记录。 这可以简化销售流程并确保订单数据的准确性。

客户入职： 在客户入职流程中，企业会收集各种文件，例如身份证明、地址证明或财务文件。 Nanonets OCR 可用于从这些文档中提取重要数据，如客户姓名、地址、出生日期等。这些数据可用于填充 Salesforce 服务云中的新客户记录，加快入职流程并确保准确的客户数据未来的互动。

合同管理： 企业经常处理多种类型的合同，例如供应商合同、租赁协议或客户合同。 Nanonets OCR 可用于从这些合同中提取关键数据，例如合同条款、续订日期、条款或涉及的各方。 这些信息可以输入 Salesforce 的合同管理系统，使公司能够跟踪合同义务并自动更新提醒，从而降低合同违规或失误的风险。

保险索赔处理： 在保险行业，索赔处理涉及审查各种类型的文件，例如事故报告、医疗文件或收据。 Nanonets OCR 可以提取相关数据，例如索赔编号、保单编号、索赔金额或索赔性质。 这些数据可以输入 Salesforce 的保险索赔管理系统，以加快索赔处理时间、提高准确性并提高客户满意度。

如何使用 Nanonets 在 Salesforce 中设置 OCR 和文档提取

您可以按照以下步骤使用 Nanonets 为 Salesforce 设置 OCR 和文档提取 –

• 根据您的文档类型选择预训练模型/在几分钟内创建您自己的文档提取器。

• 创建模型后，导航至左侧导航窗格中的工作流部分。

• 在工作流程屏幕上，转到导出选项卡并单击“导出到 Salesforce”。

• 单击登录 Salesforce。

• 输入您的 Salesforce 凭据。
• 返回 Nanonets Salesforce 卡，将 Nanonets 字段映射到 Salesforce 中的相应列。
  例如：在 Nanonets 中捕获的 Invoice_number 应填充在 Salesforce 中的“发票 ID”下。 要链接这两个实体，需要将它们映射到 Nanonets 导出模式中。
• 选择导出触发器：
  – 文件处理完毕后即可导出或
  – 只有标记为“已批准”的文件才能导出
• 单击“完成”即可开始。

添加集成后，Nanonets 将根据您的导出配置将从传入文件中提取的数据发送到 Salesforce。

用于 Salesforce 的 OCR 和自动数据提取的 Nanonet

随着我们深入研究数字数据不断增加的时代，企业面临着有效管理、解释这些数据并将其集成到 CRM 系统中的挑战。 Salesforce 作为领先的 CRM 平台，有助于高效处理这些信息。 但当与光学字符识别 (OCR) 和自动数据提取等先进技术集成时，其功能可以大大增强。 Nanonets 就是这样一个强大的工具，它可以实现这一目的，并彻底改变企业管理数据的方式。

Nanonets 是一种基于机器学习的 OCR 和数据提取解决方案，允许企业将各种文档中的非结构化数据转换为结构化的、可操作的信息。 它可以与多种文档类型（例如发票、合同、订单和表格）无缝协作，提取关键数据并为分析和处理做好准备。

该过程的第一步涉及扫描和数字化文档。 Nanonets OCR 采用先进的算法来准确识别文档中的文本，无论其格式或扫描质量如何。 这意味着扫描的纸质文档、PDF 文件甚至图像中的数据可以轻松转换为可编辑和可搜索的格式。

接下来，Nanets 的自动数据提取功能开始发挥作用。 它可以从数字化文档中识别并提取特定数据点，例如姓名、日期、数字或任何其他相关详细信息。 该解决方案具有随时间学习和改进的能力，可确保数据提取的高精度，减少手动数据输入出现人为错误的可能性。

Nanonets 的优点在于它与 Salesforce 的无缝集成。 Nanonets 提取的数据可以自动填充到 Salesforce 中的相应字段中。 例如，发票数据可以定向到 Salesforce Billing 系统，销售订单详细信息可以更新销售订单和机会，来自入职文档的客户数据可以输入 Service Cloud。

从本质上讲，Nanonets 充当了将各种文档中的非结构化数据与 Salesforce 的结构化环境连接起来的桥梁。 这不仅节省了手动数据输入所需的大量时间和资源，而且还确保了 Salesforce 系统内数据的可靠性。 因此，企业可以利用高质量、准确的数据来推动战略决策、增强客户服务并提高整体运营效率。

此外，Nanonets 的可扩展性意味着它可以随着业务扩展而处理不断增长的数据量，确保数据质量和流程效率保持一致。 合规性是 Nanonets 提供显着优势的另一个领域。 它有助于提取和分类需要保留的监管要求数据，帮助企业保持合规性并为审计或调查做好准备。

总之，Nanonets 为 OCR 和数据提取提供了强大的自动化解决方案，与 Salesforce 集成后，可以显着提高 CRM 平台的有效性。 它使企业能够利用他们的数据，将其转变为推动客户参与、运营效率和业务增长的战略资产。 随着我们进一步进入数字时代，像 Nanonets 这样的解决方案对于寻求充分利用数据潜力的企业来说将变得不可或缺。 Nanonets 和 Salesforce 的协同作用让我们得以一睹数据管理的未来，在这个未来，数据提取和解释是无缝、准确且本质上智能的。

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• Sumber: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/