交易员上个月曾警告 Aave 的“交易策略”
Curve 战争已成为 Curve 游戏。
警告后 交易策略 这可能会使 Aave 上个月背负坏账，交易员 Avraham Eisenberg 已将他的计划付诸行动。 结果喜忧参半，但交易员的行动最终离开了 Aave，这是 DeFi 最大的协议之一 $4.1B 总价值锁定 (TVL)，坏账为 1.6 万美元。
Eisenberg 可能会推动 Aave 遭受短缺事件，这一事实让社区争先恐后地保护 DeFi 协议。 一个这样的 提案 在 Aave 的治理论坛上，建议该协议使其风险参数更加保守。
艾森伯格对 Aave 的攻击是在 成功利用 116 亿美元 XNUMX 月份的 Mango Markets 借贷协议，他称之为“有利可图的交易策略”。
这位交易员在 13 月 XNUMX 日开始了他的第一步，当时他 沉积 大约 39 万美元的 USDC 流入 DeFi 贷方。
一天后，艾森伯格开始 借CRV，领先的去中心化交易所 Curve Finance 的治理代币（去中心化交易所)，使用他的 USDC 作为抵押品。
艾森伯格当时 换 根据 22 月 XNUMX 日的四次独立交易，反复借入 CRV 以获得更多 USDC 并循环他已经很大的头寸 Etherscan.
CRV 的价格最初因交易员大量出售代币而下跌。 一个奇怪的时间发布 Curve 的稳定币 恰逢 CRV 价格出现逆转——根据 The Defiant Terminal 的数据，在下跌之后，CRV 在过去 35 小时内上涨了 24%。
呆帐
这提高了借入的 CRV 相对于抵押的 USDC 的价值，导致头寸被清算，但也让 Aave 背负了 1.6 万美元的坏账.
“Aave 生态系统建立了多种机制，Aave 社区可以部署这些机制来涵盖此类事件，”该协议的 Twitter 帐户 发布引用 安全模块，这是一个激励性的锁定 AAVE 代币池，用于弥补短缺，作为社区处理坏账的主要工具之一。
正如近期市场动荡的主题一样，使用开源协议在链上发生的加密操作是透明且 容易遵循.
艾森伯格意图的模糊性源于他对中心化交易所的潜在行动。 交易者可能在中心化交易所持有 CRV 的抵消性多头头寸，预计代币价格会上涨。
增加的部分原因是，为了清算头寸，清算人必须偿还借来的代币，在这种情况下为 CRV。 当然，为了做到这一点，潜在的清算人需要购买 CRV，从而推高价格。
Eisenberg 也可能一直在做空 AAVE 代币，同时试图用坏账来维持 Aave 协议，这是一种理论 建议 由著名的加密货币投资者 Jason Choi 撰写。 如果这是策略，那么到目前为止还没有成功——根据数据，AAVE 在过去 2 小时内上涨了 24% 挑战终端.
非流动资产
人们在疑惑 Aave 的不和谐 攻击者是否有可能再次尝试类似的交易。 由于像 CRV 这样的代币流动性不强，交易者可以像 Eisenberg 那样，通过以其他形式的抵押品为抵押借款，将大部分资产从市场上撤走。 这使得清算头寸所需的资产更加稀缺，而这种稀缺意味着购买将更快地推高价格。
加密货币研究公司 Arkham Intelligence 的首席运营官 Zachary Lerangis 告诉 The Defiant：“这里存在一个风险，即攻击的目标，但这不是 DeFi 协议特有的风险。” “风险来自流动性低的波动资产贷款。 任何贷方都存在这种清算风险，而不仅仅是 DeFi，Aave 在这种情况下表现出稳健性，不会造成重大损失。”
挑战提案
作为回应，自称为“区块链金融建模和模拟平台”的 Gauntlet Network 和 与 Aave 合作, 已经制作了一个治理论坛帖子，提议该协议 冻结 17 个代币市场，如 YFI，收益聚合器 Yearn Finance 的代币，以及 Synthetix 的 sUSD 等稳定币。
该帖子引用了大量的谨慎和动荡的市场作为激励因素。
固定利率协议 Notional 的联合创始人 Teddy Woodward 等其他人指出，他认为 Aave V2 的设计存在问题，Aave VXNUMX 是 Eisenberg 用来执行交易的协议版本。
“在 Aave 上，你的抵押率只取决于你作为抵押品的资产，而不是你借入的资产，”Woodward 啾啾. “因为[艾森伯格]发布了 USDC，Aave 认为他的头寸是‘安全的’，即使他借了一个不稳定的资产。”
