FIS 将 Worldpay 的多数股权出售给私募股权公司 GTCR – Finovate

• 金融科技巨头 FIS 宣布将把 Worldpay 的多数股权出售给私募股权公司 GTCR。
• 此举是在 FIS 以 43 亿美元的交易收购 Worldpay 四年多后发生的。
• 该交易是 GTCR 迄今为止最大的一笔交易，也是 2023 年最大的杠杆收购交易。

四年后 收购支付公司 WorldPay的, 金融科技巨头 FIS 具有 公布 计划出售该公司的多数股权。 私募股权公司 GTCR 是买家，并将获得 Worldpay 55% 的股份，该公司目前估值为 18.5 亿美元。 请注意，当 FIS 于 2019 年收购该公司时，Worldpay 的估值为 43 亿美元。

此次出售预计将于 2023 年第一季度完成。Worldpay 前首席执行官查尔斯·德鲁克 (Charles Drucker) 将被重新任命为首席执行官。

该交易是私募股权公司迄今为止最大的一笔交易。 该交易也是今年最大的杠杆收购交易。 GTCR 将通过股权融资为交易提供一半资金，另一半通过借入资金提供资金。 GTCR 还承诺向 Worldpay 追加投资 1.25 亿美元，以促进未来的收购。 据路透社报道，GTCR 的出价高于 Advent International，后者的竞争对手公司也对 Worldpay 的主要股份感兴趣。

FIS 将利用此次出售筹集的资金来偿还债务并从现有股东手中回购股票。 此次出售是在经过数月的战略审查和激进投资者施加的压力之后进行的，他们担心 Worldpay 的“投资不足”、“运营失误”以及 Worldpay 与 FIS 的整体“不成功整合”。 此次收购将帮助 Worldpay 将其债务从 20 月底的 10 亿美元减少到明年交易完成时的 1.25 亿美元。 此次战略审查由 FIS 首席执行官 Stephanie Ferris 领导，旨在帮助公司削减 XNUMX 亿美元的成本。

在没有 Worldpay 的情况下，FIS 将继续运营其为银行和金融机构提供的核心处理系统业务，以及为投资公司提供的资本市场部门。 FIS 的资本市场业务占公司收入的近25%。 该公司的银行技术部门提供了 46% 的收入，其商户业务账户约占 30%。

FIS 成立于 1968 年，自 2010 年以来一直是 Finovate 的成员。Worldpay 是我们开发者大会的成员，分别于 2015 年和 2016 年向 FinDEVr 观众展示其技术。

卡罗琳娜·格拉博斯卡摄

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• Sumber: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/