OCR- og PDF-dataudtræk til Salesforce

Introduktion

Salesforce er en berømt cloud-baseret softwarevirksomhed med hovedkontor i San Francisco, Californien. Det er bedst kendt for sin Customer Relationship Management (CRM) løsning, der sætter virksomheder i stand til at administrere alle interaktioner med kunder mere effektivt og effektivt. CRM-platformen er meget tilpasselig og giver brugerne mulighed for at automatisere salg, marketing, kundeservice, analyser og applikationsudvikling.

Salesforces tjenester er opdelt i flere brede kategorier: Sales Cloud til salgsstyrkeautomatisering, Service Cloud til kundesupport, Marketing Cloud til digitale marketingkampagner, Commerce Cloud til online shopping og meget mere. Disse løsninger er indbyrdes forbundne, hvilket muliggør et problemfrit flow af data og indsigt, der driver virksomhedens vækst.

Kunstig intelligens er integreret i platformen gennem Salesforce Einstein, som leverer AI-drevet analyse til salg, service og marketing. Salesforce tilbyder også Trailhead-platformen til brugertræning og videreudvikling af færdigheder, hvilket understreger deres forpligtelse til brugersucces.

Behovet for OCR og dokumentdataudtræk til Salesforce

I en tidsalder med digital transformation oversvømmes virksomheder med enorme mængder data. Kundeinteraktioner, forretningstransaktioner og administrative procedurer genererer enorme mængder af dokumenter, der kræver omhyggelig styring. Salesforce, en førende CRM-platform (Customer Relationship Management), fungerer som omdrejningspunktet for disse data og letter deres analyse for at drive strategiske forretningsbeslutninger. Effektiviteten af ​​Salesforce er dog væsentligt forbedret, når den kombineres med Optical Character Recognition (OCR) og Document Data Extraction-teknologier.

OCR er en teknologi, der konverterer forskellige typer dokumenter, herunder scannede papirdokumenter, PDF-filer eller billeder optaget af et digitalkamera, til redigerbare og søgbare data. Dokumentdataudtrækning er på den anden side en proces, der indsamler specifik information fra forskellige typer dokumenter, der transformerer ustrukturerede data til et struktureret format til yderligere behandling og analyse.

Manuel dataindtastning er ikke kun arbejdskrævende, men også tilbøjelig til fejl, som kan kompromittere kvaliteten af ​​data i Salesforce. Introduktionen af ​​OCR og Document Data Extraction eliminerer denne udfordring. Disse teknologier strømliner processen med datainput ved automatisk at fange, klassificere og indtaste data i Salesforce. Følgelig øger de effektiviteten, reducerer menneskelige fejl og sikrer, at højkvalitets, nøjagtige data er tilgængelige for business intelligence og beslutningstagning.

Overvej eksemplet med en virksomhed, der håndterer adskillige fakturaer, kontrakter og formularer. OCR-teknologi kunne digitalisere disse dokumenter, hvilket gør dem søgbare og redigerbare, mens Document Data Extraction kunne udtrække relevant information såsom datoer, beløb, kontraktvilkår eller kundeoplysninger. De udtrukne data kan derefter automatisk indtastes i Salesforce, hvilket reducerer den administrative arbejdsbyrde og forbedrer den overordnede nøjagtighed af dataene.

OCR- og dokumentdataekstraktionsteknologier kan også spille en afgørende rolle i at forbedre kundeservice og support, et kerneaspekt af Salesforce. Ved hurtigt at behandle kunderelaterede dokumenter og kommunikation kan de fremskynde svartider og forbedre kvaliteten af ​​kundeservice. Oplysninger fra fysiske dokumenter, e-mails eller digitale formularer kan hurtigt gøres tilgængelige for kundeservicerepræsentanter, hvilket gør dem i stand til at yde mere personlig og rettidig support.

Ud over effektivitet og nøjagtighed bringer disse teknologier også et niveau af skalerbarhed, som manuelle processer simpelthen ikke kan matche. Efterhånden som virksomheder vokser, og mængden af ​​deres data stiger, kan OCR- og dokumentdataekstraktionsteknologier skaleres i overensstemmelse hermed, hvilket sikrer ensartet datakvalitet og proceseffektivitet.

Overholdelse er et andet område, hvor OCR og dokumentdataudtræk giver betydelige fordele. Mange industrier er underlagt regler, der kræver, at visse data opbevares, ofte i bestemte formater. Ved at automatisere udtræk og klassificering af disse data kan virksomheder sikre, at de overholder lovkrav og har let adgang til nødvendige data til revisioner eller undersøgelser.

Som konklusion er integrationen af ​​OCR og Document Data Extraction med Salesforce en stærk synergi. Disse teknologier forbedrer Salesforces kapacitet som et CRM-værktøj ved at forbedre datakvaliteten, øge proceseffektiviteten, forbedre kundeservicen, muliggøre skalerbarhed og lette overholdelse af lovgivningen. Efterhånden som virksomheder fortsætter med at navigere i det digitale landskab, bliver inkorporeringen af ​​disse teknologier i deres datahåndteringsstrategier i stigende grad ikke blot en konkurrencefordel, men en nødvendighed.

Eksempler på OCR-arbejdsgange med Salesforce

Fakturabehandling: Virksomheder modtager utallige fakturaer fra forskellige leverandører. Med Nanonets OCR kan disse fakturaer digitaliseres, og relevante oplysninger såsom leverandørnavn, fakturanummer, dato, linjepostdetaljer og det samlede beløb kan udtrækkes. Disse udtrukne data kan automatisk udfyldes i Salesforce Billing- eller FinancialForce-systemerne. OCR-løsningen muliggør automatisk afstemning af indkøbsordrer og fakturaer, hvilket hjælper økonomiteams med at administrere gæld mere effektivt.

[Indlejret indhold]

Salgsordrestyring: Virksomheder beskæftiger sig ofte med fysiske eller digitale salgsordrer. Ved hjælp af Nanonets OCR kan væsentlige data som kundenavn, ordrenummer, produktdetaljer og mængder udtrækkes fra disse dokumenter. Dataene kan derefter importeres til Salesforces Sales Cloud for automatisk at oprette eller opdatere salgsordrer og tilhørende salgsmulighedsposter. Dette kan strømline salgsprocessen og sikre nøjagtigheden af ​​ordredata.

Kunde onboarding: Under kundeonboardingsprocessen indsamler virksomheder forskellige dokumenter som identitetsbeviser, adressebevis eller økonomiske dokumenter. Nanonets OCR kan bruges til at udtrække vigtige data fra disse dokumenter som kundenavn, adresse, fødselsdato osv. Disse data kan bruges til at udfylde den nye kundes post i Salesforces Service Cloud, fremskynde onboarding-processen og sikre nøjagtige kundedata for fremtidige interaktioner.

Kontrakthåndtering: Virksomheder beskæftiger sig ofte med flere typer kontrakter, såsom leverandørkontrakter, leasingaftaler eller kundekontrakter. Nanonets OCR kan bruges til at udtrække nøgledata fra disse kontrakter, såsom kontraktperiode, fornyelsesdato, klausuler eller involverede parter. Disse oplysninger kan indtastes i Salesforces kontraktstyringssystem, hvilket gør det muligt for virksomheder at holde styr på kontraktlige forpligtelser og automatisere påmindelser om fornyelse, og dermed reducere risikoen for kontraktbrud eller bortfald.

Behandling af forsikringskrav: I forsikringsbranchen involverer skadebehandling gennemgang af forskellige typer dokumenter, såsom ulykkesrapporter, medicinske dokumenter eller kvitteringer. Nanonets OCR kan udtrække relevante data som kravnummer, policenummer, krævet beløb eller kravets art. Disse data kan føres ind i Salesforce's Insurance Claim Management-system for at fremskynde skadebehandlingstiden, forbedre nøjagtigheden og øge kundetilfredsheden.

Sådan opsætter du OCR og dokumentudtræk i Salesforce med Nanonets

Du kan følge nedenstående trin for at konfigurere OCR og dokumentudtræk til Salesforce med Nanonets –

• Vælg en fortrænet model baseret på din dokumenttype / lav din egen dokumentudtrækker inden for få minutter.

• Når du har oprettet modellen, skal du navigere til afsnittet Workflow i venstre navigationsrude.

• På Workflow-skærmen skal du gå til eksportfanen og klikke på "Eksporter til Salesforce".

• Klik på Log ind på Salesforce.

• Indtast dine Salesforce-legitimationsoplysninger.
• Tilbage på Nanonets Salesforce-kortet skal du tilknytte Nanonets-felterne til de tilsvarende kolonner i Salesforce.
  F.eks.: Fakturanummeret, der er registreret i Nanonets, skal udfyldes under 'Invoice ID' i Salesforce. For at forbinde disse to enheder skal de kortlægges i Nanonets eksportmodal.
• Vælg en eksportudløser:
  – Filen kan eksporteres, så snart den er behandlet ELLER
  – Filen kan kun eksporteres, hvis den er markeret som Godkendt
• Klik på Udført, og du er godt i gang.

Når du har tilføjet integrationen, sender Nanonets data udtrukket fra indgående filer til Salesforce baseret på din eksportkonfiguration.

Nanonetter til OCR og automatiseret dataudtræk til Salesforce

Mens vi dykker ned i en æra med stigende digitale data, står virksomheder over for udfordringen med effektivt at administrere, fortolke og integrere disse data i deres CRM-systemer. Salesforce, som en førende CRM-platform, letter den effektive håndtering af disse oplysninger. Men dens kraft kan forstærkes væsentligt, når den integreres med avancerede teknologier som Optical Character Recognition (OCR) og Automated Data Extraction. Nanonets er et så potent værktøj, der tjener dette formål og revolutionerer den måde, virksomheder administrerer deres data på.

Nanonets er en maskinlæringsbaseret OCR- og dataekstraktionsløsning, der giver virksomheder mulighed for at transformere ustrukturerede data fra forskellige dokumenter til struktureret, handlingsvenlig information. Det fungerer problemfrit med et utal af dokumenttyper, såsom fakturaer, kontrakter, ordrer og formularer, udtrækker afgørende data og gør det klar til analyse og behandling.

Det første trin i processen involverer scanning og digitalisering af dokumenterne. Nanonets OCR anvender avancerede algoritmer til nøjagtigt at genkende tekst i dokumenterne, uanset deres format eller kvaliteten af ​​scanningen. Dette betyder, at data fra scannede papirdokumenter, PDF-filer eller endda billeder nemt kan konverteres til et redigerbart og søgbart format.

Dernæst kommer funktionen Automated Data Extraction i Nanonets i spil. Det kan identificere og udtrække specifikke datapunkter fra de digitaliserede dokumenter, såsom navne, datoer, tal eller andre relevante detaljer. Løsningens evne til at lære og forbedre sig over tid sikrer høj nøjagtighed i dataudtræk, hvilket reducerer chancerne for menneskelige fejl, der følger med manuel dataindtastning.

Skønheden ved Nanonets ligger i dens sømløse integration med Salesforce. Dataene udtrukket af Nanonets kan automatisk udfyldes i de relevante felter i Salesforce. F.eks. kan fakturadata dirigeres til Salesforce Billing-systemet, salgsordredetaljer kan opdatere salgsordrer og muligheder, og kundedata fra onboarding-dokumenter kan føres ind i Service Cloud.

I bund og grund fungerer Nanonets som broen, der forbinder ustrukturerede data fra forskellige dokumenter med Salesforces strukturerede miljø. Dette sparer ikke kun betydelig tid og ressourcer involveret i manuel dataindtastning, men sikrer også pålideligheden af ​​data i Salesforce-systemet. Som følge heraf kan virksomheder udnytte nøjagtige data af høj kvalitet til at drive strategiske beslutninger, forbedre kundeservicen og forbedre den overordnede operationelle effektivitet.

Desuden betyder Nanonets' skalerbarhed, at den kan håndtere voksende mængder af data, efterhånden som virksomheder udvider, hvilket sikrer, at datakvaliteten og proceseffektiviteten forbliver konsistente. Overholdelse er et andet område, hvor Nanonets giver betydelige fordele. Det hjælper med at udtrække og klassificere data, der skal opbevares til lovmæssige krav, og hjælper virksomheder med at forblive compliant og klar til revision eller undersøgelser.

Afslutningsvis tilbyder Nanonets en kraftfuld, automatiseret løsning til OCR og dataudtræk, som, når den integreres med Salesforce, kan forbedre CRM-platformens effektivitet markant. Det gør det muligt for virksomheder at udnytte deres data og gøre dem til et strategisk aktiv, der driver kundeengagement, driftseffektivitet og forretningsvækst. Efterhånden som vi bevæger os længere ind i den digitale tidsalder, vil løsninger som Nanonets blive uundværlige for virksomheder, der søger at udnytte deres data til dets fulde potentiale. Synergien mellem Nanonets og Salesforce giver et indblik i fremtiden for datastyring, en fremtid, hvor dataudtræk og fortolkning er problemfri, nøjagtig og iboende intelligent.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
• Kilde: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/