Depuis l'effondrement scandaleux de l'année dernière dans l'industrie de la cryptographie (FTX, etc.), l'attention des institutions financières s'est déplacée vers la tokenisation des actifs et l'infrastructure de blockchain associée. En d'autres termes, loin des manies des NFT d'images de singes laids à des trucs adultes, bien qu'un peu plus ternes.
Yat Siu, un entrepreneur de Hong Kong et fondateur d'Animoca Brands, affirme que les NFT, DeFi et les activités spéculatives liées au métaverse font leur retour.
Il présente quelques points de données pour faire valoir son point de vue. Certaines de ces statistiques ressemblent à des cerises soigneusement cueillies.
Mais son argument général est que les parties du monde de la blockchain qui génèrent les idées les plus créatives bouillonnent encore. Ils ne peuvent pas être entièrement séparés de ce que souhaitent faire les institutions financières agréées. Et les gouvernements asiatiques qui promeuvent des systèmes de tokenisation «responsables» doivent tenir compte du côté sauvage de la cryptographie.
À la hauteur du battage médiatique
"Le nombre d'audience est encore faible, mais ce sont toujours des millions de personnes dans The Sandbox", a déclaré Yat Siu. CreusezFin, faisant référence à une plate-forme de jeu en ligne disposant de sa propre place de marché pour les jetons non fongibles (NFT), qui fait partie du portefeuille d'investissement d'Animoca.
En 2022, les marchés NFT tels que OpenSea et Blur ont enregistré un total de 24 milliards de dollars de transactions.
Yat Siu soutient que cette activité est à la hauteur du battage médiatique du Web3, l'idée que les modèles Internet basés sur la blockchain permettent aux particuliers et aux entreprises de monétiser leurs données et leur propriété intellectuelle - par opposition aux grandes plateformes Internet du Web2 telles que Meta ou Amazon, qui possèdent tout le contenu que leurs utilisateurs génèrent.
Par exemple, le nombre d'utilisateurs créant des actifs négociables (y compris des images de singes laids, mais aussi d'autres choses) obtient 90 % de la valeur des transactions. Selon la manière dont les contrats intelligents sous-jacents sont rédigés, ils peuvent continuer à bénéficier de redevances même lorsque le jeton représentant leur valeur est négocié sur les marchés secondaires.
Il compare ces 24 milliards de dollars à plusieurs centaines de monnayeurs NFT aux 7 milliards de dollars qu'il dit que Spotify a distribués aux musiciens en 2022. "Le flux de valeur NTF est bien meilleur", a-t-il déclaré.
CreusezFin n'a pas pu confirmer ce paiement de 7 milliards de dollars par Spotify. Mais la société affirme avoir payé plus de 1,000 1 artistes pour plus d'un million de dollars et 57,000 10,000 autres environ XNUMX XNUMX dollars l'année dernière.
Spotify a le modèle typique du gagnant-gagnant des entreprises Internet. Elle compte 205 millions d'abonnés payants. Il dit qu'il verse 70% de ces revenus aux artistes, mais une grande partie de ces revenus va aux sociétés d'édition musicale, qui détiennent les droits sur les chansons. La majorité des artistes individuels gagnent des sommes négligeables en diffusant leurs chansons sur Spotify, même s'ils obtiennent des dizaines de milliers de téléchargements.
Metaverse v. Spotify : juste comparaison ?
L'analogie n'est pas des pommes avec des pommes, cependant. Il y a clairement un élément spéculatif dans la plupart des NFT. Ils sont créés avec l'intention de retourner. Les chansons sont créées pour attirer un public et générer des redevances.
On se demande aussi ce que représente ce chiffre de 24 milliards de dollars. Les chiffres commerciaux sur les places de marché NFT sont en plein essor. Par exemple, Yat Siu dit que la dynamique se renforce, citant des ventes mondiales de NFT de 4.7 milliards de dollars au premier trimestre 2023.
Ce chiffre provient de CoinTelegraph, un site d'actualités et de données cryptographiques. La majorité des volumes du premier trimestre sont intervenus lors d'un pic d'une semaine de NFT de cartes à collectionner de Donald Trump qui ont connu une pompe à la suite d'un grand jury de New York invoquant l'ancien président. Le prix est passé de 1 ETH (0.46 $ à l'époque) à 835 ETH (0.6 1,090 $).
Mais aujourd'hui, ces NFT valent 0.12 ETH (227 $).
Les échanges sur OpenSea reflètent une volatilité similaire : le 14 décembre, dernier plus haut, il a enregistré 186,000 6.1 transactions évaluées à 11 millions de dollars, mais l'activité n'a cessé de baisser. Le 18,000 juillet, OpenSea n'a enregistré que 2.5 XNUMX transactions d'une valeur de XNUMX millions de dollars.
C'est toujours de l'argent réel échangé, mais c'est surtout une activité de pompage et de vidage - pas le comportement d'une classe d'actifs, mais d'un site de jeu. Et ces chiffres ne tiennent pas compte de la quantité élevée mais non quantifiable de commerce de lavage qui a lieu – en particulier sur le marché rival Blur, qui a maintenant des volumes plus importants qu'OpenSea mais est connu comme le lieu de commerce des baleines.
Est-ce que c'est juste tôt… encore ?
La comparaison avec Spotify néglige également la facilité fondamentale d'utilisation d'une plate-forme Web2 par rapport à la nature délicate des NFT, DeFi et du métaverse, qui pour commencer nécessitent un portefeuille crypto. Cela pourrait signifier qu'une fois l'expérience utilisateur lissée, le ciel est la limite. Mais ces protocoles existent depuis des années - et si le délire était une fonctionnalité, et non un bogue, de Web3 ?
Yat Siu rejette cet argument. Il dit que l'adoption n'est pas due aux éléments capricieux des portefeuilles cryptographiques. "Le défi de l'adoption est la littératie financière et ce que signifie posséder des actifs." La plupart des personnes qui visitent The Sandbox ne se convertissent pas en utilisateurs Web3 qui monétisent leurs propres données et sorties. "Avoir des actifs dans votre portefeuille n'est pas la même chose que de savoir quoi faire avec ces actifs."
Il compare cela aux débuts des courtiers en ligne tels que E * Trade. « Le monde entier n'achetait pas d'actions. C'était progressif. »
Il s'agit d'une version de l'argument avancé par de nombreuses personnes dans la blockchain : qu'il est encore trop tôt. Mais est-ce encore ? Le premier NFT a été frappé et vendu en 2014, il y a près de dix ans.
E*Trade Securities a été lancé en 1991, offrant des services de trading via les premiers navigateurs Web tels que AmericaOnLine ; en 1994, il gagnait 11 millions de dollars de revenus. Il a connu une croissance rapide et durable des comptes et du chiffre d'affaires dans les premiers jours d'Internet, avant que le concept de « devenir viral » n'existe. Dès le départ, les utilisateurs de courtiers en ligne savaient quoi faire des actifs de leur compte.
Grand comme un pays
Pour évaluer comment se portent les NFT, ces 24 milliards de dollars doivent être comparés à autre chose.
Yat Siu calcule que l'activité économique totale dans le métaverse a atteint 30 milliards de dollars en 2022. Cela est basé sur son estimation combinant l'activité sur The Sandbox, les volumes de jetons liés au métaverse et les ventes de NFT.
"C'est l'équivalent du PIB de Chypre ou de l'Islande", a déclaré Yat Siu. (Les deux ont un PIB d'environ 28 milliards de dollars.)
Sur ces 30 milliards de dollars, près de 15 milliards de dollars représentent de l'argent bloqué dans 180,000 XNUMX DAO, ou organisations autonomes décentralisées, que Yat Siu compare aux réserves de change des trésors nationaux.
C'est une façon impressionnante de penser à la taille de l'économie du Web3. En revanche, l'Islande est-elle la bonne comparaison, ou faut-il la comparer aux plateformes Web2 ?
Peut être. La capitalisation boursière de Spotify est de 31 milliards de dollars, donc le métaverse a maintenant la taille de Spotify. Mais il reste du chemin à parcourir : Meta est une entreprise de 765 milliards de dollars et Amazon, 1.3 milliard de dollars. Apple est d'environ 3 billions de dollars. Le monde de l'économie décentralisée peut-il devenir si grand ?
S'il s'agit principalement de spéculation, d'objets de collection à augmentation de nombre et de commerce de lavage, alors probablement pas. Un rapport de Galaxy en mai a révélé que le marché mondial des NFT s'était rétréci. L'argent bloqué dans les DAO a stagné: il était de 15 milliards de dollars en 2021.
Dans le monde réel : l'exemple de TinyTap
Mais les cas d'utilisation réels sont désormais évidents avec les modèles Web3. Yat Siu a souligné TinyTap, une plate-forme éducative acquise par Animoca Brands l'année dernière.
TinyTap, fondée en 2016 en Israël, aide les utilisateurs à créer leurs propres cours et jeux éducatifs. Ses créateurs peuvent vendre leurs produits sous forme de NFT. Les acheteurs, tels que les éditeurs éducatifs, peuvent adapter le contenu et en faire une plus grande entreprise, s'ils le souhaitent, mais les contrats intelligents garantissent que les créateurs originaux reçoivent des redevances et une part des transactions futures.
En novembre 2022, la société a annoncé son premier lot de six NFT collectés ETH139 (environ 228,000 50 $) - représentant des cours créés par six enseignants. Cela pourrait être, par exemple, une présentation PowerPoint pour les enseignants qui intègre des vidéos, etc. Les enseignants ont reçu 10% de la vente aux enchères plus une part continue de XNUMX% des revenus générés par leurs cours s'ils aident au marketing.
Cela s'est élevé à 18,500 66,000 $ par enseignant. C'est l'équivalent de ce qu'un enseignant du secondaire au Brésil rapporte chaque année à la maison. Même aux États-Unis, l'enseignant moyen n'est payé que XNUMX XNUMX $. Et un cours réussi peut créer un flux de redevances à long terme.
Lorsque Yat Siu compare les chiffres du métaverse aux plates-formes Web2 ou aux entreprises financières électroniques, l'argument n'a pas l'air si bon. Les tentatives précédentes pour rendre la cryptographie utile, comme le jeu pour gagner, étaient sujettes aux escroqueries et aux prédations habituelles de pompage et de vidage.
Mais reliez Web3 à des entreprises du monde réel qui ne dépendent pas de la ponzinomique en nombre, et l'histoire commence à changer.
"L'enseignant et le nouveau propriétaire deviennent des partenaires dans un actif éducatif qui génère un rendement", a-t-il déclaré. « Netflix compte 8 millions de familles abonnées à son contenu éducatif. C'est Web2. Dans Web3, le contenu en tant que NFT est vendu à d'autres qui peuvent commercialiser ce contenu et augmenter les revenus. Supposons que vous vendiez un cours à un public japonais, vous pouvez tripler les revenus. La vente du NFT comprend la propriété intellectuelle et les droits contractuels, tout en un.
Alors que TinyTap semble loin du côté sauvage de la crypto, c'est à partir des profondeurs obscures que des idées comme celle-ci ont commencé. La tokenisation des actifs pour un Wall Street plus efficace est excellente, et il y a beaucoup de bêtises hypey dans le reste de la crypto. (Les photos de singes laids ne sont pas une classe d'actifs, désolé.) Mais personne essayant de symboliser un fonds ou un projet immobilier n'aurait trouvé quelque chose comme TinyTap. Pour les professionnels de la finance axés sur les actifs numériques réglementés, il est avantageux de garder un œil sur les choses folles.
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