העתיד של מכוניות בנהיגה עצמית

חקרתי את חברות המכוניות הגדולות לנהיגה עצמית.

אנחנו יודעים שארגו AI נכשל. הם דורגו במקום החמישי בקליפורניה על סמך מיילים של התנתקות.
מיילים של התנתקות הם נתון מטעה. זה רק במידת מה מנבא.

לארגו היו מימון של 4 מיליארד דולר ו-2100 עובדים.

פורד לאחר הוצאת התקע אמר שארגו עברה יותר מ-5 שנים מרמה 4. רמה 4 היא כאשר זה יהיה בטוח להסיר נהגים אנושיים כמעט בכל התנאים. רמה 3 היא כאשר זה בטוח להסיר את הנהג האנושי בתנאים מוגבלים.

האם האחרים תלויים בלידר הרבה יותר קדימה? ווימו, קרוז, אפולו הם המנהיגים. לאפולו יש 500 כלי רכב בסין, והיא מעוניינת להגיע ל-3000 ב-2023.

עד החודש הזה, לקוחות סן פרנסיסקו קרוז יכלו להזמין את שירות ההובלה של קרוז מ-10:00 עד 5:00 בבוקר מכ-70 רכבי קרוז פעילים בסן פרנסיסקו. קרוז רק עכשיו מקבל אישור לפעול בשעות היום. כן, לא היה נהג אבל היכולת לפעול במיקומים ממופים בזמנים מוגבלים לא הייתה רמה 4 שנראית כמו רמה 3.

מכוניות שייט בנהיגה עצמית עברו השנה תשע תאונות פגע וברח בסן פרנסיסקו. כמעט כל תשע תאונות הנהיגה העצמית של קרוז בשנת 2022 הובילו לכך שהנהג האנושי של ההתנגשות נמלט מהאזור. היו תאונות אחרות שבהן הקרוז נפגע בגלל היותו מהוס מדי.

Waymo יכולה כעת לספק נסיעות ללא נהג לנוסעים בסן פרנסיסקו. לפני יומיים (18 בנובמבר 2022) הוועדה לשירותים ציבוריים של קליפורניה (CPUC) אמרה שהיא העניקה ל-Waymo שבבעלות אלפבית היתר להשתתף בתוכנית הפיילוט ללא נהג שלה. עם זאת, Waymo עדיין אינו רשאי לגבות תשלום עבור הנסיעות הללו. מדינת קליפורניה דורשת מחברות לקבל סדרה של אישורים מצטברים הן מה-CPUC והן ממחלקת כלי הרכב לפני שהן יכולות לגבות תשלום עבור נסיעות ללא נהג. Waymo בודקת את כלי הרכב שלה בסן פרנסיסקו כבר כמה שנים והחלה לגבות תשלום עבור נסיעות עם נהג בטיחות אנושי שנכח במרץ. הם מורשים לנהוג עם נוסעים בלוס אנג'לס. הם עדיין עובדים על הרחבת שירותי רובוטקסי ללא נהג בפיניקס.

Waymo, החברה לנהיגה עצמית יצאה מגוגל, נסעו 2.3 מיליון ב-2021. בשנת 2020, הם נסעו בשנת 2020, עם 628,838 מיילים. בשנת 2019, Waymo נסע 1.45 מיליון מיילים.

כל עשרות חברות המכוניות בנהיגה עצמית הפועלות בקליפורניה נסעו יחד 4 מיליון מיילים בשנת 2021 בקליפורניה. ישנם אחרים הפועלים באריזונה ובסין.

למערכת נהיגה עצמית מלאה ברמה של טסלה עדיין יש לקוחות שמפעילים אותם, אבל יש להם למעלה מ-35 מיליון מיילים בנהיגה בתשעת החודשים הראשונים של 9. טסלה מחליפה נהיגה בכביש מהיר מטייס אוטומטי למערכת נהיגה עצמית מלאה. 2022 בעלי טסלה משתמשים בגרסת הבטא המלאה לנהיגה עצמית. רובם בקושי משתמשים בו או לא משתמשים בו בכלל למרות שיש להם גישה. עם זאת, השימוש גבוה בערך פי עשרה מכל המיילים האחרים לנהיגה עצמית בארה"ב ביחד. לטסלה אמורה להיות עוד 160,000 מיליון מיילים ברבעון הרביעי וצריכה להיות יותר מ-15 מיליון רק ברבעון הראשון של 50.

אני חושב שהמקרה הטוב ביותר 3 שנים כדי להיות מספיק טוב כדי להתחיל באמת ובהצלחה להרחיב את Lidar robotaxi. סביר יותר שזה ייקח יותר מ-5 שנים.

מחסור בלידר

רק 200 יחידות Lidar בדרגה אוטומטית יוצרו בשנת 2021. זה מ-80 חברות. הספק אחד או שניים המשמשים את חברת Lidar לנהיגה עצמית מובילה צריכים להגיע ל-8 מיליון יחידות אם הם משתמשים ב-8 יחידות לכל מכונית עבור מיליון רובוטקסיות.

דרוש 1 מיליון רובוטקסי כדי להגיע לקנה המידה הנוכחי של Uber. צריך להגיע ל-30 מיליארד מיילים של רובוטקסי בתשלום כדי להרוויח בערך רמות כסף של אובר של כ-20-25 מיליארד דולר בשנה.

טסלה כבר רווחית עם טייס אוטומטי ו-FSD למרות עלויות החומרה. טסלה בחרה להוסיף חומרה לנהיגה עצמית בכל המכוניות בשנת 2017, גם אם הבעלים בחר שלא לרכוש טייס אוטומטי או FSD.

TeslaFSD גרסה 11 משתמשת ב-FSD לקילומטרים מהכביש המהיר ולא לנווט על טייס אוטומטי. זה אמור להביא את טסלה ל-50 מיליון מיילים לפחות ברבעון הראשון של 1. טסלה צריכה להגיע למיליארד מייל FSD ברבעון כאינדיקציה שהם על סף רובוטקסי.

אם לטסלה יש רובוטקסי בקנה מידה של אובר ב-2024 או 2025, יהיו להם 5 מיליון מכוניות ב-2024 ו-8 מיליון מכוניות ב-2025 אם יש להם את המכונית בעלות של 25 דולר, כמו גם את דגם Y בסין בתחילת 2024. Robotaxi מרוויח 20 דולר. מיליארד הרווחים יהיו רק 30% בערך מהרווחים.

טסלה תגיע ל-20 מיליון רשת רובוטקסי בסביבות 2028f. אני מצפה שיותר לקוחות יגיעו ל-FSD ויצטרפו לרשת robotaxi. הם יפעלו עם רובוט-ציר ייעודי שנבנה ובבעלות טסלה. 25-50% מכלל טסלה יכולים להיות ייעודיים או רובוטים במשרה חלקית. 20 מיליון רובוטקסיות תחת שימוש כבד של 30-50K לכל מכונית יהיו רווח נקי של 600 עד טריליון דולר בשנה.

טסלה לבדה מסוגלת לרמפה הקשה הזו. אחרים זקוקים ללידר, מכ"ם גלים מילימטרים וחיישנים אחרים כדי לשנות את קנה המידה.

אם האחרים נמצאים בפיגור של עשר שנים אז הם מתים.

לאובר הייתה יתרון של 30 חודשים על Lyft ל-75% נתח שוק.