E-mail para lead no Salesforce

Muitas empresas usam o Salesforce, uma ferramenta popular de CRM, para manter dados de clientes, como nomes, IDs de e-mail, números de telefone, dados de mídia social etc.

Embora os dados do cliente possam ser derivados de várias fontes, os e-mails são a principal fonte desses dados de lead.

É importante atualizar regularmente as informações de leads de emails no Salesforce para aproveitar os recursos avançados de CRM.

Continue lendo para saber mais sobre transferindo contatos de email como leads no Salesforce e como ferramentas de automação como Nanonets podem ajudar com isso.

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As empresas capturam informações de leads de e-mail de clientes em potencial de duas maneiras. O potencial cliente pode:

1. envie um e-mail diretamente para a empresa com seus requisitos, expectativas, feedback, etc. OU
2. preencher um formulário no site, cujos detalhes são encaminhados para alguém da empresa.

O Salesforce permite que você criar formulários web-to-lead para colocar em seu site. Quaisquer dados capturados nos formulários podem ser convenientemente enviados para criar novos registros no Salesforce.

O Salesforce não tem um método igualmente conveniente de capturar dados de leads de emails recebidos.

A maioria dos usuários do Salesforce normalmente atualiza os dados do lead manualmente ou importa os dados do lead em massa. Eles devem primeiro extrair os dados relevantes do e-mail ou arquivo anexado.

Atualizando manualmente os dados de email como leads no Salesforce

Se for um novo lead, basta criar uma nova entrada para copiar e colar os dados relevantes do lead.

Ou, se for um lead existente, localize o registro do Salesforce relacionado para copiar e colar as informações atualizadas do lead.

Importando dados de email como leads para o Salesforce

Para importar dados para o Salesforce, os dados devem estar em um formato de arquivo csv.  

1. Faça login no Salesforce

2. Clique em “Contatos” no painel

3. Clique na guia "Importar" e siga as instruções

4. Selecione os campos de contato e mapeie-os com os campos existentes no Salesforce ou crie novos.

5. Inicie a importação

6. Confirme se os novos contatos foram importados corretamente.

Desafios no processo manual de email para lead do Salesforce

Imagine passar por centenas de emails todos os dias, extrair dados vitais de leads e adicioná-los ao Salesforce um por um. Ou consolidar manualmente todos os dados em um formato específico em um arquivo csv e depois importá-lo para o Salesforce.

Ambos os métodos manuais usados ​​acima são demorados e muitas vezes propensos a erros. E eles simplesmente não podem ser dimensionados.

Isso ocorre porque os dados de e-mail não são estruturados, ou seja, não possuem esquema, são de vários formatos e não possuem uma representação padronizada.

É aí que avançado analisadores de e-mail, como Nanonets, podem ajudar.

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Automatize o email para liderar o fluxo de trabalho no Salesforce

As nanonets podem analisar todos os dados não estruturados recebidos por meio de e-mails ou anexos recebidos e apenas extrair dados relevantes de leads. E esses dados podem ser facilmente integrados ao Salesforce em tempo real – tudo sem a necessidade de abrir manualmente um único email!

Nanonets é um software OCR baseado em IA que automatiza todos os tipos de fluxos de trabalho de transformação de dados.

As nanonets podem reconhecer e extrair dados de e-mails, anexos de e-mail, PDFs, imagens, documentos, planilhas e outros tipos de fontes de dados.

Ele pode então converter os dados em qualquer formato semiestruturado ou estruturado que possa ser integrado a CRMs como Salesforce, ERPs ou qualquer outro aplicativo de negócios.

Siga estas etapas para importar dados automaticamente para o Salesforce com Nanonets:

Crie a sua conta aqui

Seja um voluntário para começar com Nanonets.

Carregue algumas capturas de tela de e-mail ou PDFs de amostra. Marque os dados ou campos do lead que você deseja extrair e treine seu analisador. A IA aprenderá a identificar dados de leads semelhantes com base nos exemplos que você mostra – quanto mais, melhor.

Defina a(s) fonte(s)

Se seus detalhes de contato forem encontrados principalmente em e-mails de entrada, configure um endereço de recebimento Nanonets e encaminhe automaticamente todos os e-mails relevantes para esse ID de e-mail.

Você também pode configurar uma importação automática de arquivos de armazenamento em nuvem, bancos de dados ou conectar-se a outras fontes via API.

Configurar o fluxo de trabalho de importação

Crie todo o fluxo de trabalho conectando a fonte ao seu extrator de dados de lead personalizado que você acabou de treinar.

Você também pode definir regras de análise para transformar/processar os dados extraídos em formatos de saída apropriados – csv no caso do Salesforce.

Por fim, defina o destino para o qual você gostaria de exportar os dados refinados. Você pode exportar os dados diretamente para o Salesforce, bancos de dados externos ou conectar-se via API Nanonets.

As nanonets também podem ser conectadas a qualquer aplicativo de sua escolha via Zapier.

O poder de ferramentas de CRM como o Salesforce está em ter todos os dados do cliente em um formato organizado e fácil de recuperar. Esses clientes são leads que a equipe de marketing pode direcionar para melhorar as vendas.  

O poder do Salesforce pode ser aproveitado apenas quando os dados do cliente são atualizados periodicamente e são precisos. Extrair dados de leads de emails e inseri-los no banco de dados do Salesforce é vital para o uso eficiente do sistema CRM.

As nanonets podem ajudar a extrair dados de leads de todos os emails recebidos e transferi-los automaticamente para o Salesforce para que a lista de clientes permaneça sempre atualizada e atualizada.