Ghidul investitorilor cripto pentru jetoanele DePIN

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

investitor care cercetează folosind un telefon

Intrebari cu cheie

Investiții în stadiu incipient cu potențial ridicat: DePIN este un concept nou – un „Airbnb pentru orice” – cu o dimensiune potențial masivă a pieței (trilioane de dolari) în diverse industrii. Aceasta prezintă o oportunitate pentru investitorii cripto de a intra la parterul unei tehnologii potențial perturbatoare.
Concentrați-vă pe proiectele de bază: DePIN acoperă numeroase cazuri de utilizare, inclusiv stocarea datelor, calcularea GPU, stocarea arhivă, WiFi descentralizat și streaming video. Investitorii ar trebui să cerceteze folosind sistemul nostru cantitativ și calitativ linii directoare pentru a înțelege potențialul de creștere a fiecărei companii.
Luați în considerare riscurile: În ciuda potențialului, jetoanele DePIN sunt încă o investiție în criptomonede și în mod inerent riscante. Piața este volatilă, iar reglementările sunt încă neclare. Nu investiți în DePIN mai mult decât sunteți dispus să pierdeți.

Narațiunea de bază a tehnologiilor precum cripto, DeFi și NFT este modul în care au revoluționat comunicarea digitală, proprietatea și investițiile. Acum, tehnologia blockchain se extinde în domeniul fizic, datorită rețelelor de infrastructură descentralizată (DePIN).

DePIN este un concept nou care descentralizează infrastructura fizică, permițând interacțiuni autonome, în timp real, prin contracte inteligente, Internetul obiectelor (IoT) și alte tehnologii descentralizate.

Iată ce oferă DePIN și cum se dezvoltă piața. Vom examina, de asemenea, cele mai importante proiecte DePIN pentru investitori.

Companiile DePIN aduc lumea fizică în blockchain. În timp ce DeFi a revoluționat finanțele digitale, DePIN aduce concepte DeFi activelor fizice.

Imaginați-vă că vă închiriați spațiul de stocare pe disc neutilizat sau împrumutați putere de calcul de la computerul vecinului dvs. - toate gestionate în siguranță printr-o rețea blockchain. Acesta este DePIN: Este ca Airbnb pentru orice.

Iată defalcarea DePIN pentru investitorii cripto:

Stimulente tokenizate: DePIN-urile folosesc jetoane pentru a crea un sistem în care indivizii și companiile pot contribui la o rețea de infrastructură fizică, cum ar fi stații de încărcare pentru vehicule electrice sau turnuri de telecomunicații. Acești contribuitori sunt recompensați cu jetoane pentru contribuțiile lor.

Proprietatea descentralizată: DePIN-urile sunt toate legate de proprietatea comunității. Spre deosebire de modelele tradiționale, în care o singură companie deține infrastructura, DePIN-urile permit proprietatea partajată printr-o rețea crowdsourced, fiecare colaborator fiind recompensat în jetoane. Dar oricine poate investi în jetoane, ceea ce înseamnă că proprietarii de jetoane pot participa la creșterea și veniturile proiectului în timp.

Aplicații din lumea reală: DePIN-urile au potențialul de a perturba diverse industrii. Imaginați-vă un DePIN pentru vehicule electrice care facilitează un serviciu de partajare auto peer-to-peer sau un DePIN pentru energie solară care creează o rețea electrică descentralizată.

Stadiul incipient cu potențial ridicat: În timp ce DePIN este un concept nou, dimensiunea pieței este estimată a fi masivă, putând atinge trilioane de dolari în următorii ani. Aceasta prezintă o oportunitate interesantă pentru investitorii cripto care doresc să intre la parter.

În esență, DePIN-urile sunt o modalitate de a valorifica puterea blockchain-ului pentru a construi și gestiona infrastructura fizică într-un mod mai democratic, eficient și condus de comunitate.

Jetoane DePIN: O privire asupra sectorului emergent

În momentul scrierii acestui articol, capitalizarea totală a pieței pentru jetoanele DePIN se situează ușor peste 30 de miliarde de dolari.

Se estimează că această capitalizare de piață va crește, deoarece mai mulți factori determină creșterea pieței DePIN. De exemplu, DePIN oferă o abordare transformatoare a infrastructurii Web3, deoarece ajută la rezolvarea unor puncte dureroase pe care le prezintă infrastructurile centralizate.

De exemplu, infrastructurile tradiționale Web3 uneori se confruntă cu blocaje și eșecuri, deoarece se bazează pe sisteme centralizate. Cu toate acestea, cu modelul descentralizat oferit de DePIN, sarcinile de lucru pot fi distribuite cu ușurință în mai multe puncte pentru a ajuta la reducerea presiunii și pentru a îmbunătăți adaptabilitatea și robustețea generală a infrastructurii.
DePIN poate ajuta, de asemenea, să facă infrastructura Web3 mai accesibilă la nivel global în zonele cu infrastructură centralizată limitată sau indisponibilă. Prin descentralizarea resurselor, adoptarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare poate deveni posibilă în zonele îndepărtate și deservite.
DePIN atrage, de asemenea, interes instituțional datorită numeroaselor sale cazuri de utilizare. De exemplu, DePIN poate contribui la promovarea descentralizării rețelelor electrice în sectorul energetic, făcând distribuția energiei mai eficientă și mai durabilă. DePIN poate ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea eficienței lanțului de aprovizionare prin valorificarea logisticii AI pentru a reduce risipa și a îmbunătăți timpul de livrare.

Pe măsură ce tehnologia DePIN câștigă o adoptare largă, există și mai mult potențial de extindere a pieței.

Înțelegerea ecosistemului DePIN

DePIN poate fi folosit pentru a gestiona partajarea și punerea în comun a practic oricărei resurse care poate fi conectată electronic.

Resursele DePIN pot fi împărțite în două categorii: fizice și digitale.

Rețele de resurse fizice (PRN) sunt puse în comun și în rețea, dar încă atașate la o locație fizică. Exemplele includ hardware-ul computerului, energia și lățimea de bandă mobilă.
Rețele de resurse digitale (DRN) sunt nativ digitale și includ stocarea datelor și putere de calcul.

Un alt aspect critic al ecosistemului DePIN este conceptul de „furnizori” și „consumatori”. Furnizorii se referă la întreprinderi mici sau persoane fizice care dețin și gestionează activele fizice dintr-o rețea, fie că este vorba de senzori, hotspot-uri wireless, dispozitive de stocare sau servere. DePIN folosește un model de economie de simboluri pentru a stimula furnizorii să partajeze resurse. DePIN poate crește în valoare în timp și poate fi tranzacționat sau vândut.

Pe de altă parte, consumatorii se referă la utilizatorii finali ai serviciilor DePIN. Aceștia servesc ca beneficiari principali ai rețelei DePIN și beneficiază de beneficiile oferite de DePIN, inclusiv rezistență îmbunătățită, eficiență și accesibilitate sporite și costuri mai mici.

Cele mai bune proiecte DePIN în 2024

Filecoin (FIL)

Lansată în 2014, Filecoin este o rețea peer-to-peer care oferă o soluție de stocare descentralizată, un protocol și o piață. Filecoin se bazează pe un protocol pentru informații de stocare descentralizată cunoscut sub numele de InterPlanetary File System (IFS). Utilizatorii care îndeplinesc standarde specifice de calitate pot închiria spațiu de stocare de rezervă în schimbul jetoanelor FIL.

Consumatorii trebuie să plătească pentru stocarea lor folosind FIL, ceea ce duce la cererea pe termen lung pentru token. Acest token va crește probabil datorită adoptării crescute, deoarece Filecoin oferă multe avantaje față de principalul său concurent, Google Cloud. Bariera pentru a deveni furnizor de stocare pentru Filecoin este mult mai mică decât cea a Google Cloud, iar prețurile rămân scăzute pentru consumatori datorită naturii descentralizate a rețelei.

Redare (RNDR)

Render este o rețea de calcul descentralizată pe Ethereum care adună puterea de calcul GPU pentru serviciile de redare GPU. (Rarea pe computer se referă la crearea de imagini 2D și 3D, animație și videoclipuri.)

Redarea este, în mod tradițional, un proces care necesită foarte mult resurse. Cu toate acestea, Render democratizează accesul oferind o platformă flexibilă pentru studiouri, designeri și artiști pentru a accesa capacitatea de procesare GPU într-o rețea descentralizată.

Render recompensă furnizorii care contribuie cu resurse GPU cu jetoane Render. Deoarece Render este liderul incontestabil pe nișa sa foarte specializată, probabil că ne putem aștepta ca acest token să crească.

În plus, redarea grafică 3D este crucială pentru dezvoltarea metaversului, iar un metavers larg răspândit va necesita cantități masive de putere GPU, punând astfel Render într-o poziție unică pentru a crește.

Arweave (AR)

Capitalizarea pieței Arweave pe o perioadă de un an.

Arweave este o soluție de stocare descentralizată, bazată pe blockchain, care este un concurent semnificativ pentru Filecoin. Cu toate acestea, în timp ce Filecoin percepe consumatorilor taxe continue pentru stocarea datelor, Arweave percepe utilizatorilor o singură taxă în avans.

Arweave depune comisioane într-un fond de dotare care este investit pentru a câștiga dobândă. Furnizorilor li se plătesc apoi plăți anuale din fond prin jetoane AR. Arweave își propune să câștige mai multă dobândă decât plătește, așa că fondul de dotare continuă să crească.

Arweave stochează fișierele în numeroase noduri într-o manieră fragmentată, astfel încât niciun furnizor individual nu va avea fișierele dvs. pe computerul său. Acest lucru îl face o soluție excelentă pentru stocarea datelor cripto istorice. Avalanche, Cosmos, PolkaDot și Solana folosesc toate Arweave.

Jetonul AR are a crescut peste 100% în ultimul an și ne putem aștepta la o creștere și mai mare în viitor. Ecosistemul oferă multă diversitate, acoperind diverse sectoare, cum ar fi educația, știrile, publicarea, DeFI și NFT.

Heliu (HNT)

Helium este o platformă bazată pe blockchain care oferă o rețea de hotspot WiFi descentralizată, globalizată, în special pentru dispozitivele Internet of Things. În prezent, s-a terminat 350,000 de hotspot-uri WiFi active.

Oricine se poate alătura rețelei Helium pentru a deveni furnizor de hotspot. Puteți folosi diverse dispozitive pentru a vă conecta (tablete, telefoane, laptopuri etc.) și trebuie doar să plasați dispozitivul în fereastra de acasă sau de la birou. Helium utilizează apoi un mecanism de consens de dovadă a acoperirii pentru a valida calitatea și autenticitatea rețelei.

Furnizorii de hotspot sunt recompensați cu jetoane HNT (cu cât sunt mai multe date transferate printr-un hotspot, cu atât mai multe jetoane câștigă un furnizor.)

Ne așteptăm să vedem o creștere a simbolului Helium în curând, deoarece prețul datelor crește anual cu telecomunicațiile centralizate tradiționale. Pe de altă parte, formatul descentralizat Helium poate crește mai multe puncte de acces la o rată mai ieftină.

Rețeaua Theta (THETA)

Theta este o rețea de streaming video descentralizată care își propune să facă videoclipuri de înaltă calitate disponibile pentru utilizatorii din întreaga lume, fără timp de întârziere. Furnizorii își oferă lățimea de bandă inactivă și spațiul de stocare în schimbul jetoanelor THETA. Vă puteți gândi la Theta ca la o rețea de livrare de conținut descentralizată spre tradițională, centralizată, cum ar fi Akamai și Amazon CloudFront.

Unul dintre principalele puncte de vânzare ale rețelei Theta este că oferă o soluție încorporată de gestionare a drepturilor digitale (DRM) care le permite creatorilor de conținut să pretindă drepturi de autor atunci când videoclipurile lor sunt transmise în flux. Furnizorii pot fi plătiți pentru a furniza conținut oferind lățime de bandă, creatorii pot fi plătiți pentru realizarea de conținut, iar consumatorii pot plăti taxe extrem de mici în comparație cu alte platforme de streaming de conținut.

Aceste beneficii au condus deja la creșterea rețelei Theta, deoarece tokenul a crescut cu 132% în ultimul an.

Riscurile investiției în jetoane DePIN

În timp ce jetoanele DePIN decolează, este important să ne amintim riscul inerent asociat investiției în orice criptomonedă. Crypto poate fi un extrem de volatil un activ, unde prețurile pot crește într-o zi și pot scădea în urmă.

În plus, regulament este încă un factor de risc, deoarece multe guverne și organisme de reglementare încă încearcă să-și dea seama ce legi se aplică cripto-ului. Există posibilitatea ca companiile să se confrunte cu procese din partea SEC din SUA și autorități similare.

Și, desigur, există riscul ca adopția pur și simplu nu se va întâmpla, limitând orice potențial de creștere pentru proiect. Acestea sunt încă piețe tinere și nedovedite. Nu investiți niciodată mai mult în DePIN pe care sunteți dispus să îl pierdeți.

Takeaway pentru investitori

Tokenurile DePIN și ecosistemul DePIN au potențial. În timp ce DePIN este un concept mai nou, dimensiunea sa de piață este masivă și poate perturba diverse industrii, inclusiv sănătate, energie, telecomunicații, stocare de date și multe altele.

În plus, modul în care este configurat ecosistemul DePIN permite furnizorilor să câștige venituri regulate – iar consumatorilor să profite de avantajele prețurilor mai mici, eficienței mai mari și accesului mai bun la resurse.

Ca întotdeauna, abordarea noastră de investiții rămâne aceeași: căutați proiecte cu baze de utilizatori care sunt mari și în creștere (citiți mai multe despre valorile noastre de evaluare aici) și faceți-vă cercetări folosind instrumente precum Blockchain Investor Scorecard (pe care îl puteți găsi aici).

Și pentru a primi știri DePIN și oportunități de investiții livrate în căsuța dvs. de e-mail, abonați-vă la buletinul nostru informativ Bitcoin Market Journal.