Analizând impactul straturilor secundare asupra ecosistemului Bitcoin

Analizând impactul straturilor secundare asupra ecosistemului Bitcoin

Marca temporală: 24 noiembrie 2023, ora 11:00
Analizând impactul straturilor secundare asupra ecosistemului Bitcoin PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

La aproape 15 ani după ce Bitcoin a instigat revoluția monetară digitală, percepția sa este acum amplasată ca bani sănătoși. După zeci de hard forks și încercări ale dezvoltatorilor de a modifica codul de bază al Bitcoin, criptomoneda de pionierat s-a hotărât pe descentralizare și o structură solidă de stimulente pentru mineri.

Ambele au fost esențiale pentru ca Bitcoin să poată fi alimentat prin prăbușiri ale pieței, atacuri media și încercări guvernamentale de a-l interzice. Cu toate acestea, chiar și cu creșterea efectivă a dimensiunii blocului său la 4 MB în 2017 prin intermediul upgrade-ului SegWit, adoptarea mai largă a Bitcoin ca monedă zilnică nu se poate baza pe rețeaua sa principală:

  • Dimensiunea mai mare a blocurilor ar reduce taxele de tranzacție, deoarece ar putea fi procesate mai multe tranzacții per bloc. Dar acest lucru ar duce la cereri mai mari de calcul și stocare, declanșând centralizarea rețelei.
  • În același sens, mai mare dimensiunea blocului ar crește debitul rețelei principale Bitcoin peste actualele 7 tranzacții pe secundă. Prin urmare, aceasta ar reduce taxele pe măsură ce activitatea de rețea (adopția) crește.

Cu alte cuvinte, statutul Bitcoin ca monedă sunetă descentralizată este în mod natural opus statutului său de monedă fără fricțiuni, cu taxe de tranzacție neglijabile și un randament tps ridicat. Cu toate acestea, acest lucru este adevărat numai dacă ne concentrăm pe rețeaua principală a Bitcoin - primul strat de rețea.

Lightning Network (LN) a apărut ca al doilea strat pentru a aborda problema de scalabilitate a Bitcoin în 2015. Permițând plăți aproape instantanee și cu costuri reduse pe partea de sus a rețelei principale a Bitcoin, LN deschid drumul către scalarea Bitcoin de la depozitul de valoare la fără frecare. valută. Cu AI în amestec, mai rafinat strategii de tranzacționare ar putea intra în joc.

Cu toate acestea, așa cum dimensiunea blocului Bitcoin determină nivelul de descentralizare a rețelei, trebuie să se facă distincția între tipurile de al doilea strat posibil. Indiferent dacă sunt deschise sau închise, acestea oferă diferite avantaje și dezavantaje.

Înțelegerea celui de-al doilea strat în Bitcoin

Statutul de „bani sănătoși” conține un grad de fragilitate. Pentru a fi privit ca atare, Bitcoin trebuie să mențină o abordare conservatoare a schimbărilor. La rândul său, această limitare trebuie neutralizată prin soluții de al doilea strat.

Bitcoin Sidechains

De la lanțuri laterale și lanțuri de transmisie la Rețeaua de fulgere, sunt complementare în efortul lor de a extinde funcționalitatea și scalabilitatea contractului inteligent Bitcoin. Ca exemplu, Rootstock (RSK) este un sidechain care utilizează Ethereum Virtual Machine (EVM) pentru a porta contractele Ethereum scrise de Solidity în RSK.

Dezvoltatorii ar putea crea apoi aplicații descentralizate (dApps) pe Bitcoin, care a fost în mare parte delegată unor blockchain-uri proof-of-stake (PoS) precum Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano etc. RSK aduce promisiunea DeFi, dar fără a renunța la securitatea rețelei principale a Bitcoin. .

Un alt sidechain numit Liquid Network, creat de Blockstream, se concentrează pe decontarea rapidă a activelor digitale, de la stablecoins la jetoane de securitate. Această formă confidențială de decontare și emitere are propria sa tehnică de a interacționa cu rețeaua principală Bitcoin:

  • Liquid Network își emite propriul activ nativ Liquid Bitcoin (L-BTC), o versiune a BTC încadrată și încapsulată.
  • Fără a apela la intermediari, utilizatorii pot schimba apoi Bitcoin cu alte active pe schimburile P2P.
  • Nu numai că L-BTC este susținut auditabil 1:1 de BTC, dar decontările finale pot avea loc de 10 ori mai repede.

La fel ca Polygon pentru Ethereum, aceste sidechain-uri sunt independente cu propriii mineri, dar încă ancorate la blockchain-ul Bitcoin. Prin urmare, se pot scala independent de rețeaua principală Bitcoin. Spre deosebire de această abordare de scalabilitate de nivel al doilea, drivechain-urile sunt direct legate de blockchain-ul Bitcoin.

Bitcoin Drivechains

Ca subtip de sidechain, drivechain-urile experimentale folosesc Blind Merged Mining (BMM) pentru a facilita consensul rețelei. De exemplu, o afacere mică dorește să folosească BTC pentru operațiunile sale, dar rețeaua principală Bitcoin este prea lentă (Timp de confirmare a blocului de 10 minute) și prea costisitoare pentru transferuri BTC frecvente. Cu toate acestea, compania nu vrea să renunțe la avantajele de securitate ale rețelei principale.

Aici vin lanțurile de transmisie. Antreprenorii ar crea propriul lor sidechain Bitcoin (drivechain) pentru nevoile lor specifice. Ei ar face acest lucru depunând niște BTC într-un contract inteligent care finanțează operațiunile drivechain-ului. Această sumă poate fi retrasă în orice moment.

Odată stabilit, contractul inteligent al drivechain emite o cantitate corespunzătoare de jetoane drivechain care vor fi folosite în rândul personalului de afaceri. Cu fiecare transfer, părțile pot retrage jetoanele drivechain înapoi la Bitcoin.

Totul este posibil cu Blind Merged Mining (BMM) care ancorează lanțurile de transmisie la rețeaua principală Bitcoin. În mod efectiv, minerii din drivechain se apropie de minerii Bitcoin reali, participând la consensul Bitcoin și asigurându-se că toate tranzacțiile sunt în mod egal securizate.

Rețeaua de fulgere

După cum sa menționat anterior, Lightning Network este în prim-plan atunci când oamenii se gândesc la scalarea Bitcoin. Este o rețea de canale de plată care permite tranzacțiile în afara lanțului. Aceste canale se deschid prin finanțarea de contracte inteligente cu BTC. Atâta timp cât sunt finanțate, canalele rămân deschise.

În consecință, multe tranzacții BTC pot fi efectuate între părți, fără ca fiecare să fie difuzată pe rețeaua principală Bitcoin pentru decontarea minerului. Această abordare în afara lanțului duce la transferuri aproape instantanee, egale cu plățile principale Visa sau MasterCard în magazin.

Când canalele de plată LN se închid, LN-urile contracte de blocare a timpului (HTLC) reunește toate tranzacțiile efectuate într-una singură, pentru a fi transmisă înapoi pe rețeaua principală Bitcoin. Utilizarea HTLC axată pe plăți în locul contractelor inteligente obișnuite face ca LN să fie mai eficient și mai sigur. La urma urmei, contractele inteligente sunt cunoscute pentru complexitatea lor, ceea ce poate duce la vulnerabilitate bug/exploat.

Straturi secundare deschise vs închise

Înțelegând sidechain-urile și drivechain-urile Bitcoin, putem deja să vedem implicațiile. Dacă o entitate sau un grup de entități poate crea un sidechain pentru nevoile lor specifice, acesta este o soluție închisă de scalabilitate al doilea strat.

Având în vedere natura finanțelor în sine, straturile secundare închise oferă avantaje considerabile:

  • Flexibilitate mai mare în comparație cu rețeaua principală Bitcoin, atât în ​​ceea ce privește comisioanele mai mici, cât și viteza tranzacției.
  • Confidențialitate mai mare în comparație cu rețeaua principală Bitcoin, prin oferirea de confidențialitate.

Pe de altă parte, straturile secundare deschise au propriile lor avantaje:

  • Mai descentralizat, ceea ce duce la o rezistență mai mare la cenzură.
  • O mai mare transparență care duce la audituri deschise, ceea ce, la rândul său, duce la o mai mare încredere și adoptare a publicului.

Cu toate acestea, straturile secundare deschise sunt mai vulnerabile la dezacordurile în balanță, care ar putea duce la bifurcări. În plus, sunt mai puțin scalabili prin natura deschiderii lor. La urma urmei, straturile secundare închise sunt aduse în existență pentru sarcini specifice.

Cu toate acestea, chiar avantajele straturilor secundare deschise pot introduce vulnerabilități sistemice. De exemplu, ce se întâmplă dacă minerii Bitcoin decid să ruleze ei înșiși sidechain-uri? Dacă majoritatea minerilor participă la mineritul fuzionat (BMM), aceștia ar prelua controlul asupra lanțurilor de transmisie, ceea ce duce la pierderea guvernanței descentralizate.

Prin același simbol drivechain, BMM ar putea duce la cenzura tranzacțiilor. În loc să ofere un ecosistem DeFi alimentat de Bitcoin, drivechains-urile ar putea forma apoi o infrastructură închisă centralizată care să imite TradFi.

Impactul asupra stratului de bază și asupra ecosistemului Bitcoin

Dominanța Bitcoin ca criptomonedă lider este previzibilă, dar viitorul său rămâne incert, chiar și experților. Atunci când un activ nou apare, avantajul primului mutator se impune. Acest lucru este amplificat și mai mult de natura activelor digitale în sine. Deși oricine poate copia codul open-source al Bitcoin, valoarea derivată din rețeaua de calcul a Bitcoin face acest lucru irelevant.

Această putere unică a transformat Bitcoin într-un activ de 732 de miliarde de dolari. Mergând înainte, în ce direcție se va îndrepta această promisiune de „bani sănătoși”?

Scalabilitatea Bitcoin oferă două opțiuni: al doilea strat deschis sau închis. La fel ca rețeaua principală Bitcoin în sine, cele deschise sunt accesibile oricui. Cu toate acestea, dacă cineva le poate accesa, inclusiv minerii, sistemele deschise ar putea fi jucate de mineri.

Minerii de Bitcoin ar putea percepe comisioane mai mari pentru tranzacțiile pe anumite lanțuri de transmisie pe care știu că piața le percepe ca fiind mai valoroase. Ei ar putea alege, în egală măsură, să refuze să mine blocuri, fie cu sau fără presiuni externe. Acele lanțuri de transmisie ar rămâne apoi fără tranzacții confirmate.

La un nivel mai granular, minerii Bitcoin s-ar putea chiar înțelege unii cu alții pentru a selecta tranzacțiile aprobate de mine, instalând în mod eficient controlul complet al drivechain-ului. În centrul acestor probleme se află o nouă structură de stimulente.

Deoarece minerii Bitcoin pot extrage valoarea drivechain-ului fără a returna valoare în natură, cea a Bitcoin starea banilor sunet nu ar mai părea la fel de strălucitor.

Concluzie

Necesitatea de a scala Bitcoin nu este pusă în discuție. În timp ce războaiele de dimensiuni bloc s-au încheiat aparent, se deschide un nou front de luptă. Ne așteaptă mai multe căi:

  • Lightning Network este sistemul cel mai puțin accesibil, deoarece numai canalele de plată care găzduiesc dApps îl pot afecta. La rândul lor, ele pot fi ușor recunoscute ca atare.
  • În schimb, sidechain-urile alături de drivechains lasă gamificarea deschisă. Structura existentă de stimulente pentru minerii Bitcoin s-ar putea atașa la lanțurile laterale și drivechain-urile de pe al doilea strat.

În mod contra-intuitiv, acest lucru se traduce printr-o abordare închisă ca o cale de scalabilitate preferabilă pentru Bitcoin. Ar duce la mai puțină gamificare de către mineri, lăsând intactă reputația de bani solidi a Bitcoin.

În practică, cel mai probabil vom vedea descentralizat Rețeaua de fulgere ca soluție dominantă, mai neutră de scalabilitate al doilea strat. Încrederea LN pe contractele cu timelock hashed în loc de contracte inteligente mai complexe face posibilă această neutralitate.

La o scară mai mică, lanțurile de transmisie își vor juca rolul, dar de la caz la caz. La sfârșitul rândului, adoptarea este întotdeauna limitată de complexitate. Și în acest sens, LN are un avantaj atât față de lanțurile laterale, cât și față de lanțurile de rulare.

Timestamp-ul:

Mai mult de la CryptoSlate