La 1 septembrie 2023, prima dintre cele cinci bănci digitale licențiate a intrat în funcțiune în Malaezia. Pe termen scurt, impactul acestor bănci digitale va fi modest, având în vedere constrângerile lor de reglementare și concentrarea îngustă. Dar ele reprezintă o nouă forță care ar trebui să genereze cel puțin un nou grup bancar major care să se potrivească cu cei trei mari: Maybank, CIMB și Public Bank.
Prima bancă este GX Bank, o filială a GXS Bank cu sediul în Singapore, un joint venture între Grab și SingTel. Kuok Brothers este și acționar.
Pei Si Lai, CEO al noii entități, spune că băncile pur digitale trebuie să creeze noi moduri de lucru, să introducă noi tehnologii, să construiască afaceri pe date alternative și să devină scalabile. Ei trebuie să facă acest lucru în timp ce operează sub restricții severe.
„Suntem în piscina pentru copii”, a spus Lai la o conferință. „Asta înseamnă că avem bare de protecție, dar avem spațiu pentru a testa și învăța, fără a afecta industria financiară generală.”
Înot în piscina pentru copii
GX are ambiții mari: Lai spune că scopul este de a dezvolta o bancă digitală care să-și poată exporta modelul pe alte piețe.
Dar în următorii trei ani, sectorul bancar digital va rămâne foarte mic. Asta prin design. Bank Negara Malaysia, banca centrală, a construit regimul pentru a rămâne de nișă, astfel încât băncile să poată experimenta modele alternative de punctare a datelor, integrare la distanță și alte caracteristici fără a pune în pericol industria bancară în ansamblu.
Cât de mic? Bazele de depozit ale celor cinci bănci sunt fiecare plafonată la 3 miliarde RM (640 milioane USD). În mod colectiv, acestea vor reprezenta aproximativ 1% din baza totală de depozite bancare. Doar o singură bancă, Maybank, a raportat 640 de miliarde de RM (137 de miliarde de dolari) de depozite cu amănuntul în 2022, de aproximativ 48 de ori mai mare decât limita superioară a celor cinci bănci doar digitale.
Bank Negara a emis licențele în aprilie 2022, acordându-le un termen limită de doi ani pentru lansare. Ceilalți patru jucători trebuie să funcționeze până în aprilie 2024. Toți se luptă pentru personal și se luptă pentru furnizori, în principal fintech-uri globale de care au nevoie pentru a asambla componentele necesare. Nu există destui fintech-uri sau ingineri de origine care să le permită acestor startup-uri bancare să-și construiască propriile stack-uri, cel puțin nu înainte de termenul limită de lansare.
Aceștia sunt Boost, filiala fintech a companiei de telecomunicații Axiata, în parteneriat cu RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, etc) și YTL, un conglomerat de infrastructură administrat de o familie; conglomeratul japonez Aeon (supermarketuri și mall-uri, împreună cu brațele de finanțare și credit); și KAF Investment Bank, o bancă locală de investiții și brokeraj. Aeon și KAF sunt licențiate pentru băncile digitale islamice.
Nicio amenințare pentru titularii
Bank Negara a creat această categorie de bănci pentru a aborda problema consumatorilor deserviți și a întreprinderilor mici. Nu este, așa cum au sugerat unii oameni DigFin, pentru a-i determina pe titularii să se digitalizeze. Operatorii în funcție sunt deja digitali.
„Orice poate face o bancă doar digitală, noi putem face”, a spus Shailesh Grover, director de inovare digitală la Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, șeful segmentelor digitale și personale la CIMB, adaugă că peste 90% din tranzacțiile pe care banca le facilitează sunt digitale, dintre care patru din cinci sunt efectuate pe telefoane mobile. „Consumatorii au depășit serviciile bancare bazate pe web”, a spus el.
Adevărat, titularii încă se luptă cu obiceiurile operaționale de bază, cu datele izolate și cu sistemele moștenite. Dar problema Băncii Negara cu băncile mari precum Maybank, CIMB și Public Bank este că au pus digitalizarea pentru a-și păstra cota de piață și pentru a o face mai profitabilă, în loc să se adreseze celor defavorizați.
Noile bănci doar digitale vor trebui să accepte acele plafoane de depozit timp de trei ani. Fără o bază de depozit, împrumutul lor va fi constrâns. Ei vor fi forțați să se bazeze mai mult pe veniturile din comisioane din plăți și alte tranzacții, dar asta face bani doar dacă există o mulțime de volum.
Inovează pentru a supraviețui
Asta nu înseamnă că aceste bănci sunt irelevante. Înseamnă doar că difuzarea live este începutul unei perioade de experimentare, mai degrabă decât o competiție cap-la-cap.
„Industria devine din ce în ce mai instantanee și mai personalizată”, a spus Lai. „Avem nevoie de tehnologie care să permită repetarea pe măsură ce învățăm cum să servim acest segment țintă.”
Deoarece aceste bănci sunt mandatate să urmărească cei care nu sunt deserviți, vor învăța cum să folosească instrumente doar digitale pentru integrarea clienților, service și evaluarea creditului.
Ei speră să atragă clienții fiind ușor și comozi, mai ales scăpând de documente. În prezent, ocupanților le lipsesc imaginile holistice ale clienților lor, așa că cineva care solicită un produs nou, fie că este un card sau un împrumut, este tratat ca și cum ar fi străini.
Aceștia pot avea, de asemenea, capacități digitale, dar personalul lor a fost instruit într-un mediu de bifare a casetei și procesare din memorie, astfel încât experiența nu este comparabilă cu, de exemplu, cumpărăturile pe o platformă de comerț electronic.
Noua grupă de bănci speră să creeze o afacere bazată pe cloud, super-eficientă, care se concentrează mai degrabă pe client decât pe produs. Urmează să folosească următorii câțiva ani pentru a-și perfecționa sistemele de punctare a creditelor și să devină experți în transformarea datelor alternative în modalități profitabile de a împrumuta.
Cine este inclus?
Astăzi, clientul „subservit” reprezintă un cost pentru bănci, motiv pentru care operatorii tradiționali ignoră acest segment. Scopul Băncii Negara este să folosească bănci doar digitale pentru a transforma acești oameni și afaceri în „incluse financiar”.
Deși Bank Negara are un program de „graduare” băncilor digitale la creditori cu drepturi depline, ceea ce își dorește cu adevărat să se maturizeze este baza de clienți. Până când va ridica restricțiile asupra băncilor digitale, cei „subserviți” ar trebui să fie pe cale să devină clienți normali. Apoi, băncile digitale vor trebui să spere experiența superioară a clienților și, poate, o anumită loialitate a clienților le va permite să se dezvolte.
Asta e speranța. Dar cât de mare este cei deserviți și ce procent din acești oameni vor deveni bancabili?
Incluziunea financiară are sens doar dacă există scară. Malaezia are o populație mică de aproximativ 34 de milioane de oameni. Potrivit Bank Negara, 96% dintre malaezieni au un cont de depozit. Aceasta nu este Indonezia.
Un alt sens în care aceasta nu este Indonezia: condițiile de credit disponibile pentru cei defavorizați din Malaezia nu sunt piratice. Potrivit Fitch, împrumuturile negarantate din Malaezia percep rate ale dobânzii de 15% până la 18%. Băncile digitale pot oferi probabil împrumuturi mai atractive, dar probabil nu cu mult mai atractive.
Spațiul de creștere este în finanțare. Doar 45% dintre IMM-uri au acces la finanțare, inclusiv la carduri de credit. Doar 42% dintre consumatori au asigurare sau acoperire takaful (asigurare islamică). Deși numerarul rămâne forma dominantă de plată în Malaezia, de la Covid, ponderea persoanelor cu un cont digital (bancă sau fintech) a crescut la 74%.
Înfruntând portofelele electronice
Furnizorii de portofel electronic au devenit jucători importanți în urma pandemiei, conduși de Touch'n'Go, Grab și Boost, susținuți de CIMB, împreună cu furnizori de dimensiuni medii precum BigPay, Alipay și WeChat Pay. Noile bănci digitale fie trebuie să le încorporeze în oferta lor (adică, GX Bank va folosi Grab Pay), fie să le ia direct.
Ca facilități de stocare a valorii, portofelele electronice au limite în ceea ce privește dimensiunea contului și nu sunt asigurate. Dar sunt deja omniprezente în orașe și oferă multe dintre aceleași servicii tranzacționale pe care trebuie să le ofere băncile digitale. Portofelele electronice au chiar degete în apele de credit, cu produse precum împrumuturi cumpără acum, plătește mai târziu.
Concluzia băncilor digitale este că Covid a catalizat utilizarea portofelelor digitale, Bank Negara raportând că 42% dintre malaezieni le-au folosit pentru prima dată de la Covid. Acest lucru îi face pe oameni receptivi la alte servicii financiare digitale, așa că noile bănci vor apăsa împotriva unei uși deschise.
Cel mai bun caz
Obiectivele Băncii Negara pentru incluziunea financiară nu sunt de a deschide un cont bancar, ci de a încuraja persoanele în vârstă, din mediul rural și cu venituri mici să aibă încredere în aplicațiile digitale, să ia măsuri pentru a se proteja cu asigurări și să îmbunătățească cunoștințele financiare. Se așteaptă ca băncile digitale să facă incursiuni cu aceste valori, dar nu este același lucru cu conducerea unei bănci profitabile.
La un moment dat, băncile digitale vor trebui să se confrunte cu incumbenții, care sunt capabili să inoveze pentru a face față amenințării, dacă asta poate deveni o nouă bancă digitală. Băncile de top sunt foarte profitabile și au resurse pentru a răspunde.
Cel mai bun caz pentru noii veniți este că unul dintre ei își frământă drumul spre o dimensiune credibilă și se alătură primilor zece. Acest lucru va necesita găsirea echilibrului potrivit între menținerea sub control a costurilor și atragerea suficienților clienți pentru a-și perfecționa motoarele de decizie. Dacă o bancă digitală poate face asta, transformând în același timp o parte a populației din „subservită” în „inclusă”, atunci Bank Negara poate declara succesul regimului de licențiere.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- :are
- :este
- :nu
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- Despre Noi
- Accept
- acces
- Conform
- Cont
- adresa
- Adaugă
- După
- împotriva
- Alipay
- TOATE
- de-a lungul
- deja
- de asemenea
- alternativă
- Cu toate ca
- ambiții
- an
- și
- Aplicarea
- Apps
- Aprilie
- aprilie 2024
- SUNT
- ARM
- arme
- AS
- evaluare
- At
- atrage
- atragere
- atractiv
- disponibil
- Sold
- Bancă
- cont bancar
- acceptabil la bancă
- Bancar
- industria bancară
- sectorul bancar
- Băncile
- de bază
- de bază
- luptându
- BE
- deveni
- devenire
- fost
- înainte
- fiind
- CEL MAI BUN
- între
- Mare
- Bigpay
- Miliard
- a stimula
- brokeraj
- fraţi
- construi
- construit
- afaceri
- întreprinderi
- dar
- by
- CAN
- capacități
- capabil
- căciula
- card
- Carduri
- caz
- Bani gheata
- Categorii
- central
- Banca centrala
- CEO
- taxă
- şef
- CIMB
- Oraşe
- clientii
- colectiv
- comparabil
- concurs
- componente
- efectuat
- Conferință
- conglomerat
- constrângeri
- Consumatorii
- Convenabil
- A costat
- Cheltuieli
- acoperi
- Covidien
- crea
- a creat
- credibil
- credit
- Carduri de credit
- cultură
- client
- experienta clientului
- Loialitatea clienților
- clienţii care
- de date
- Termenul limită
- depozit
- depozite
- Amenajări
- dezvolta
- digital
- banca digitala
- bancare digitale
- inovație digitală
- portofele digitale
- digitalizare
- do
- face
- dominant
- De
- e-commerce
- E-portofele
- fiecare
- uşor
- oricare
- Vârstnici
- permite
- Fii încurajator.
- inginerii
- Motoare
- suficient de
- entitate
- Mediu inconjurator
- mai ales
- etc
- Chiar
- de aşteptat
- experienţă
- experiment
- experți
- exporturile
- Față
- facilitează
- facilități
- DESCRIERE
- taxă
- puțini
- luptă
- finanţa
- financiar
- incluziunea financiară
- Alfabetizarea financiară
- Servicii financiare
- finanțare
- descoperire
- FinTech
- fintechs
- First
- prima dată
- Fitch
- cinci
- Concentra
- se concentrează
- următor
- Pentru
- Forţarea
- formă
- patru
- din
- cu drepturi depline
- porti
- General
- genera
- obține
- obtinerea
- dat
- Oferirea
- Caritate
- Go
- scop
- Goluri
- merge
- apuca
- mai mare
- grup
- Grover
- Crește
- Creștere
- gx
- GXS Bank
- Avea
- he
- cap
- greu
- holistică
- Hong
- speranţă
- sperând
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- ie
- if
- Impactul
- impact
- îmbunătăţi
- in
- inclus
- Inclusiv
- includere
- Venituri
- incorpora
- Titular
- Indonezia
- industrie
- Infrastructură
- inovatoare
- Inovaţie
- clipă
- asigurare
- interes
- Ratele dobânzilor
- în
- introduce
- investiţie
- Islamice
- Emis
- IT
- repetare
- ESTE
- Japonez
- Se alătură
- comun
- Joint Venture
- jpg
- doar
- doar unul
- păstrare
- lipsă
- lansa
- AFLAȚI
- învăţare
- cel mai puțin
- Led
- Moştenire
- a împrumuta
- creditorii
- împrumut
- Pârghie
- Autorizat
- licențe
- de licențiere
- LIMITĂ
- Limitele
- căptuşeală
- alfabetizare
- trăi
- împrumut
- Credite
- local
- Lot
- Loialitate
- mai ales
- major
- face
- FACE
- Efectuarea
- Malaezia
- multe
- Piață
- cotă de piață
- pieţe
- Meci
- matur
- Mai..
- poate
- însemna
- mijloace
- Întâlni
- Metrici
- milion
- Mobil
- telefoane mobile
- model
- Modele
- modest
- bani
- mai mult
- trebuie sa
- îngust
- necesar
- Nevoie
- Nou
- produs nou
- Nou-veniți
- următor
- nișă
- normală.
- of
- oferi
- oferind
- Ofiţer
- on
- La imbarcare
- ONE
- afară
- deschide
- de deschidere
- de operare
- operațional
- or
- comandă
- Altele
- afară
- peste
- global
- propriu
- pandemie
- documente
- Asociere
- Plătește
- plată
- plăți
- oameni
- la sută
- procent
- perioadă
- personal
- Personalizat
- Telefoane
- poze
- Loc
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- jucători
- Punct
- piscină
- populație
- porţiune
- probabil
- Problemă
- prelucrare
- Produs
- Produse
- profitabil
- proteja
- furniza
- furnizori
- public
- pur
- împingerea
- pune
- Punând
- tarife
- mai degraba
- într-adevăr
- regim
- autoritățile de reglementare
- se bazează
- rămâne
- rămășițe
- la distanta
- Raportat
- Raportarea
- reprezenta
- necesita
- Resurse
- Răspunde
- restricții
- cu amănuntul
- reținere
- Scăpa
- dreapta
- răsărit
- Risc
- funcţionare
- Rural
- Said
- acelaşi
- Spune
- spune
- scalabil
- Scară
- programa
- domeniu
- notare
- SEA
- sector
- vedea
- segment
- segmente
- sens
- Septembrie
- servi
- Servicii
- Distribuie
- acționar
- Shopee
- Cumpărături
- Pantaloni scurți
- să
- Silver
- întrucât
- SingTel
- Mărimea
- mic
- întreprinderile mici
- IMM-urile
- So
- unele
- Cineva
- Spaţiu
- Stive
- Personal
- Începe
- Startup-urile
- paşi
- Încă
- Lupta
- filială
- succes
- astfel de
- superior
- sisteme
- aborda
- Lua
- Ţintă
- Tehnologia
- Telco
- zece
- durată
- termeni
- test
- decât
- acea
- lor
- Lor
- se
- apoi
- Acolo.
- Acestea
- ei
- lucru
- acest
- aceste
- amenințare
- trei
- timp
- ori
- la
- Unelte
- top
- Top zece
- Total
- față de
- dresat
- tranzacțional
- Tranzacții
- Transforma
- transformare
- Încredere
- Cotitură
- omniprezent
- în
- nedeservite
- negarantate
- utilizare
- utilizat
- furnizori
- aventura
- foarte
- volum
- Portofele
- vrea
- Apă
- Cale..
- modalități de
- we
- bazat pe web
- Noi plătim
- a mers
- Ce
- care
- în timp ce
- de ce
- voi
- cu
- fără
- de lucru
- ani
- zephyrnet