Asia de Sud-Est: Fintech se menține puternic în ciuda retragerii investițiilor în tehnologie – Fintech Singapore

Aliniate la tendințele globale, investițiile tehnologice din Asia de Sud-Est au înregistrat un declin considerabil în 2023, influențat de creșterea ratelor dobânzilor, inflația ridicată și perturbarea lanțului de aprovizionare. În ciuda retragerii notabile, fintech-ul a continuat să se bucure de acțiune din partea investitorilor, împrumuturile digitale, în special, martorii unei adoptări.

Noi rapoarte lansate de Cento Ventures, o firmă de capital de risc (VC) cu sediul în Singapore, axată pe startup-uri tehnologice și Tracxn, o platformă de informații despre piață, explorează starea peisajului investițiilor tehnologice din Asia de Sud-Est și împărtășesc tendințele observate pe piață. Printre tendințele cheie evidențiate în rapoarte, companiile remarcă o scădere considerabilă a volumelor de investiții în tehnologie, ajustări ale evaluărilor și o trecere către startup-uri în stadii anterioare. Rapoartele evidențiază, de asemenea, dominația continuă a fintech în peisajul investițiilor tehnologice din Asia de Sud-Est, împrumuturile de consum apărând ca un domeniu favorit al investițiilor în capital de risc în 2023.

Fintech ia partea leului

În primul semestru al anului 1, serviciile financiare digitale au continuat să conducă investițiile de pornire în Asia de Sud-Est, companiile din sector asigurând un total de 2023 milioane USD. Cifra reprezintă 921% din totalul volumului de finanțare tehnologică din Asia de Sud-Est și face ca fintech-ul să fie principalul domeniu de interes pentru investitori pentru perioada respectivă, înaintea retailului (41 milioane USD), asistența medicală (605 milioane USD) și automatizarea afacerilor (177 milioane USD).

Urmează o tendință de lungă durată în care serviciile financiare digitale au reprezentat în mod constant o cincime din tranzacțiile tehnologice din Asia de Sud-Est, atrăgând în același timp o cotă între 35% și 50% din capitalul investit.

Dinamismul sectorului fintech vine pe fondul actualizărilor rapide ale infrastructurii regionale de plăți și al reglementărilor favorabile, precum și al unei schimbări de atenție a actorilor din industrie, pe măsură ce se îndepărtează de modelul „super-aplicație” pentru a favoriza crearea și distribuția serviciilor financiare. , spune Cento Ventures.

Segmentele de împrumut conduce, Wealthtech primește o lovitură

Împrumuturile de consum au fost segmentul favorit fintech în S1 2023, startup-urile din sector asigurând 35% din toată finanțarea strânsă de sectorul fintech în perioada respectivă. Urmează o tendință care a început în S2 2022, în care creditarea de consum a început să preia conducerea față de plățile de bază, o temă majoră în S2 2021 și S1 2022.

Potrivit Cento Ventures, această schimbare poate fi explicată parțial prin creșterea ratelor dobânzilor care au condus la creșterea costului capitalului, făcând mai costisitoare pentru companiile de creditare să ridice runde de datorii și determinându-le să apeleze la finanțarea VC. Tendința este evidentă prin rundele masive de 270 de milioane de dolari și, respectiv, 100 de milioane de dolari, startup-urile de creditare digitale Kredivo și Aspire le-au asigurat în primul semestru 1.

La celălalt capăt al spectrului, datele arată că sectorul de gestionare a averii trece printr-un regres considerabil, asistând la o reducere a ponderii sale în finanțarea totală fintech. În primul semestru al anului 1, startup-urile de management al averii și piețele de capital din Asia de Sud-Est au asigurat 2023% din toată finanțarea fintech din regiune. Rata este cel mai scăzut nivel înregistrat după primul semestru din 13, în care sectorul a reprezentat 1% din toată finanțarea fintech.

Potrivit Cento Venture, un factor al acestei tendințe este piața urs din 2022 în spațiul activelor digitale și sfârșitul creditului ieftin, care au scăzut cererea de tranzacționare în marjă.

Finanțarea tehnologiei din Asia de Sud-Est a scăzut cu 54% față de anul trecut

Privind peisajul mai larg al startup-urilor tehnologice, raportul dezvăluie o retragere notabilă a finanțării VC. În primul semestru al anului 1, Asia de Sud-Est a înregistrat o scădere substanțială de 2023% de la an la an (YoY) a volumului investițiilor în tehnologie, care a ajuns la 54 miliarde USD pentru perioada respectivă.

Cifra marchează cel mai scăzut volum de investiții din prima jumătate a anului din 2017 și sugerează că peisajul tranzacțiilor s-ar putea întoarce la nivelurile observate înainte de COVID-19, posibil chiar revenind la standardele văzute înainte de era startup-urilor unicorn, spune Cento Ventures.

Această scădere a fost determinată parțial de scăderea mega-rundelor de finanțare de 100 de milioane USD și mai mult, care au continuat în S1 2023. Mega-rundele au totalizat doar 800 de milioane USD în S1 2023, un contrast puternic față de cele 1 miliarde USD din S2021 5.3. și maximul istoric al primului semestru 1 de 2018 miliarde USD.

Evaluările continuă să se ajusteze

Evaluările au continuat să se ajusteze în semestrul I 1, startup-urile din Seria B întâmpinând cele mai multe turbulențe, iar Indonezia și Filipine conducând drumul. În schimb, startup-urile din Seria B din Malaezia și Vietnam și-au văzut evaluările crescând considerabil, înregistrând o creștere de 2023%, respectiv 50%.

În Indonezia și Filipine, investitorii din seria B au devenit deosebit de sensibili la rundele ulterioare (50-100 de milioane de dolari pe tranzacție), care se epuizase până în prima jumătate a anului 2023, se arată în raport. În consecință, evaluările din seriile A și B au început să convergă la nivel regional, ceea ce duce la o reducere semnificativă a decalajului de evaluare dintre piețele din Asia de Sud-Est.

Investitorii își schimbă atenția către startup-urile anterioare

Pe măsură ce Asia de Sud-Est a intrat într-o perioadă de corecție a pieței, investitorii au continuat să-și îndrepte atenția către etapele anterioare. În S1 2023, investițiile în semințe și pre-Seria A (500,000 USD – 3 milioane USD) au crescut cu 16%, urmând o tendință constantă observată în ultimii trei ani.

Seria A până la primele runde din Seria B de 3 până la 10 milioane USD au continuat să scadă aproape în același ritm ca în perioada anterioară, scăzând cu 11% între S2 2022 și S1 2023 și cu 18% între S2 2022 și S1 2023, respectiv.

Ofertele mai mari de 50 milioane USD până la 100 milioane USD s-au retras considerabil, înregistrând o scădere de 23% între S2 2022 și S1 2023. Aceste tranzacții au totalizat doar 300 milioane USD în S1 2023, foarte departe de cele 2 miliarde USD înregistrate pentru S1 2022 .

Antler, East Ventures cei mai activi investitori în 2023

Potrivit datelor de la Tracxn, Antler, East Ventures și 500 Global au fost cei mai activi trei investitori pe scena tehnologică din Asia de Sud-Est anul trecut, participând la 21, 17 și 10 tranzacții de investiții în regiune în 2023 și susținând nume precum plata în Singapore lansare Qashier, Singapore pornire logistică Locad, și compania indoneziană de tehnologie de comerț electronic Sirclo.

În faza de început, East Ventures, Wavemaker Partners și Saison Capital au fost primii trei investitori, în timp ce Seeds, Peak XV Partners și Gobi Partners au fost cei mai activi în stadiul incipient. În ceea ce privește finanțarea în faza avansată, EDBI a fost cel mai mare investitor după număr de tranzacții cu două tranzacții în regiune anul trecut, inclusiv Engine Biosciences Prelungire pentru seria A de 27 milioane USD.

Singapore a continuat să domine peisajul tehnologic în 2023, reprezentând 53% din toată finanțarea tehnologică asigurată în acel an, arată datele de la Tracxn. Jakarta a urmat exemplul, reprezentând 33% din toată finanțarea tehnologică în 2023.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/