Nova zavarovalniška igra za GBA: dobro počutje

Od vseh finančnih sektorjev hongkonška zavarovalniška industrija največ pridobi ali izgubi zaradi povezovanja z mesti v sosednji provinci Guangdong in Macau, kot del pobude Greater Bay Area, ki jo ljubijo politiki.

Posamezniki s celine, ki obiščejo Hongkong, da bi kupili življenjsko in zdravstveno zavarovanje, so bili največji generatorji prihodkov za večino prevoznikov, ki delujejo na ozemlju. Pandemija Covida je ustavila to dejavnost, ki se zmanjšuje, vendar ne v tolikšni meri, kot so pričakovali pred enim letom, ko je Kitajska opustila svojo strategijo brez Covida.

Kapitalski trgi in upravljanje premoženja so do neke mere omogočeni prek različnih shem 'Connect' hongkonške borze s sorodnima borzama v Šanghaju in Shenzhenu. To članom borze omogoča, da ponudijo trgovanje z delnicami in distribucijo vzajemnih skladov iz ene jurisdikcije partnerjem in strankam v drugi.

Glede na strogo licenciranje v zvezi s posojanjem ni verjetno, da bo del navzkrižnih tokov GBA. Trgovinsko financiranje in menjava sta aktivni, vendar ne potrebujeta posebne obravnave v GBA.

Tako ostane zavarovanje kratkoročna do srednjeročna priložnost za finančne storitve, ki jih omogoča fintech, za uresničitev novih poslov v posebnem kontekstu GBA.

Način, kako hongkonška industrija definira to priložnost, se je spremenil. Danes vodilni delavci govorijo o storitvah v aplikacijah za zdravje in dobro počutje kot o središču razvoja podjetja GBA.

Kaj je nekoč pomenil GBA ...

To je drugače kot zadnjič, ko sta bila GBA zavarovanje in insurtech relevantna tema: leta 2019, pred Covidom.

Pred petimi leti je bil GBA komaj kaj več kot ideja ali slogan. Nekatere skupine s sedežem v Hongkongu so upale, da bo to pomenilo postopno odpiranje Guandgonga, da bodo lahko prebivalcem celine prodajale zavarovalne police s sedežem v Hongkongu, ne da bi morali ljudje osebno prestopiti v Hongkong. Prvi korak pri tem je bila vzpostavitev servisnih centrov v mestih Guandgong, ki so jim verjetno sledile digitalne aplikacije ali partnerstva za olajšanje trženja in prodaje.

Takrat je hongkonška zveza zavarovalnic ugotovila, da ima samo 6 odstotkov gospodinjstev v Guangdongu zavarovalno kritje. Medtem ko bi bil obseg polic, ki bi jih kupili bogati prebivalci celine s sredstvi za obisk Hongkonga, vedno veliko večji, bi bil obseg povpraševanja na celini ogromen, zlasti glede na pomanjkanje možnosti naložb.

Oblasti v Hongkongu so prav tako videle priložnosti za lastninsko in nezgodno stran posla: pomorsko zavarovanje, komercialno zavarovanje in zavarovanje katastrof, zlasti za podjetja na celini. Hongkonška P&C industrija ima dolgo zgodovino mednarodnih izkušenj, ki jih lahko ponudi.

Vendar je hongkonška vlada leta 2019 lobirala za storitvene centre za življenjsko in zdravstveno zavarovanje, da bi prevoznikom s sedežem v Hongkongu omogočili pomoč ljudem v Guangdongu pri upravljanju zahtevkov in podaljšanj.

Za zavarovalnice je bilo vprašanje, kako izkoristiti morebitne takšne odprtine. Leta 2019 industrija ni bila digitalna. Insurance Authority je pravkar izdal prve virtualne zavarovalniške licence z idejo, da bi bili to vodilni igralci – edini z digitalnimi sposobnostmi za krmarjenje po prefinjenem celinskem okolju. Podobno ni presenetljivo, da so ob uvedbi virtualnih bank v Hongkongu sedem od osmih imetnikov licence podprla velika kitajska tehnološka podjetja.

… do Covida

Toda GBA je v praksi ostal nejasen. Podrobnosti, kot so čezmejna plačila ali izmenjava podatkov, niso bile nikoli obravnavane. V Hongkongu je bilo govora o pripomočku e-KYC ali o omogočanju koridorja, ki temelji na verigi blokov in bi ga oblasti lahko zlahka nadzorovale. Toda strah Pekinga pred begom kapitala je med drugim pomenil, da zavarovalnice nimajo veliko dela.

Potem je prišel Covid, ki je na videz vse postavil na čakanje. Nobena pobuda GBA ni bila napredna; celinski trg življenjskih zavarovanj je izginil.

---

---

Toda pod površjem sta hongkonška zavarovalniška in bančna industrija postavila digitalizacijo na vrh dnevnega reda. Potrošniki v staromodnem Hongkongu so bili nenadoma odprti za storitve in dejavnosti, ki temeljijo na aplikacijah ali kodah QR. In na družbeni ravni so vprašanja, kot sta dobro počutje in duševno zdravje, postala tema pogovorov za večerjo.

Minilo je leto dni, odkar je Kitajska, vključno s Hongkongom, odpravila omejitve brez Covida. Pandemija je spremenila stvari. GBA je spet na dnevnem redu, zavarovanje pa je še vedno najverjetnejši kandidat za uresničitev nečesa. Toda kaj in kako sta drugačna.

GBA obnovljen

Ideja GBA je ponovno zaživela oktobra 2022, ko je hongkonška zavarovalniška uprava vložila predlog za odprtje servisnih centrov v bližnjem Shenzhenu. Junija 2023 je vlada mesta Guangzhou predlagala, da se to omogoči v soseski Nansha. Nič ni bilo dokončano, vendar vpletenost visokih uradnikov kaže, da je dogovor verjeten.

Danes hongkonška industrija ve, da ne sme pričakovati, da ji bodo celinske oblasti dovolile prodajo neposredno prebivalcem celine v provinci Guandong. Karkoli GBA pomeni za zavarovanje, ni prodaja izdelka.

Toda vzpon digitalizacije in nov poudarek na dobrem počutju pomenita, da lahko servisni centri v Guandongu prevzamejo novo funkcijo, s čimer hongkonškim zavarovalnicam omogočijo dostop na kopnem.

„Dobro počutje“ leta 2019 ni bil pogosto uporabljen izraz, danes pa je, saj predstavlja zabrisane meje med vidiki zdravja in življenjskim slogom. Je v povezavi s hrano, vadbo, kroničnimi boleznimi, spanjem, zdravili, operacijami, nego na domu ter potovanji in zabavo. Poleg tega je vse te stvari mogoče spremljati in meriti, saj vse več ljudi uporablja digitalne naprave v vsakdanjem življenju.

Ta kompleksnost, filtrirana skozi podatkovno bogate algoritme, lahko vodi do personalizacije z razdrobljenostjo brez primere. To vodi v novo tekmo za "zdravstveno varstvo kot storitev".

To ne velja le za zavarovalništvo: velikanska podjetja v oblaku vlagajo v ta trend. Velika tehnološka podjetja delajo na zmogljivostih navidezne resničnosti za oddaljene preglede ali celo operacije. To je velik projekt. Toda zavarovalnice že gledajo na rešitve HaaS v najpreprostejših vidikih življenjskega sloga HaaS – kar bi lahko rekli drugače, gledajo na trženje in sodelovanje s strankami na način, ki ne odtuji njihovih agencijskih prodajnih sil.

Od izdelkov do storitev

Pri teh prizadevanjih za zdaj ne gre za neposredno prodajo. Če poskušate komercializirati aplikacijo za dobro počutje, da bi nekomu na primer pomagali spremljati svojo prehrano ali spanje, se bo to verjetno izjalovilo. Namesto tega zavarovalnice iščejo načine, kako bi te storitve spremenile v igre ali nagrade, da bi pridobile zaupanje in ozaveščenost uporabnikov.

V takem pristopu je omejen prostor za prodajo izdelkov, razen najbolj preprostih in lahko dostopnih. Zavarovalnice eksperimentirajo s storitvami, ki ljudem pomagajo bolj zavestno razmišljati o svojem zdravju in življenjskem slogu. To je dolgoročno dobro za zavarovalnice, ki upajo, da bo to zmanjšalo škode. Kratkoročno je cilj pridobiti nove stranke in jih obdržati z zaupanjem.

Ni nadomestilo za agente ali bančno zavarovalništvo. Izdelke, ki ustvarijo največ prihodkov, je težko prodati na spletu, še posebej prek wellness portala. Digitalna angažiranost je za zavarovalnice počasna, ki poskušajo najti dobro točko med rastjo svoje blagovne znamke med potrošniki, ne da bi se morali dejansko ukvarjati s potrošniki – temu so zastopniki.

V kontekstu GBA bo ta trend dobrega počutja verjetno dobil novo obliko. Če hongkonški prevozniki lahko odprejo servisne centre v Guandongu, pričakujte, da bodo aplikacije za dobro počutje v ospredju. Ti zagotovo ne bodo prodajali izdelkov. Zagotavljali bodo nagrade, gradili zvestobo strank in zagotavljali sredstva skladnega trženja.

Izziv je v tem, da ima kitajska zavarovalniška industrija že nekaj let tehnološke zmogljivosti, od videosvetovanj do avtomatizirane dostave zdravil z dronom. Hongkonške zavarovalnice, ki lahko upravljajo digitalne storitve na celini, se bodo morale veliko naučiti. Lahko pa prinesejo globalne najboljše prakse v same storitve.

Pri zavarovanju v GBA ne gre za produkt. Mogoče se nekega dne pojavi ta priložnost. Plačila bodo postala eno od osredotočenih področij, da se omogoči poravnava zahtevkov za zavarovance s policami, izdanimi v Hongkongu. To je mogoče rešiti z različnimi fintech povezavami. Toda noga v vrata, da bi ti servisni centri začeli delovati, bo digitalno zagotavljanje storitev dobrega počutja.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/