E-posta till Lead i Salesforce

Många företag använder Salesforce, ett populärt CRM-verktyg, för att underhålla kunddata som namn, e-post-ID, telefonnummer, sociala medier-data, etc.

Även om kunddata kan härledas från flera källor, är e-postmeddelanden den primära källan för sådan leaddata.

Det är viktigt att regelbundet uppdatera leadinformation från e-post till Salesforce för att kunna utnyttja kraftfulla CRM-funktioner.

Läs vidare för att veta mer om överföra e-postkontakter som leads i Salesforce och hur automationsverktyg som Nanonets kan hjälpa till med det.

---

Superladda dig med e-post till Salesforce-arbetsflöden med Nanonets. Automatisera lead capture från e-post, dokument, webbplatser etc.

Planera en demonstration

---

Företag fångar e-postinformation från potentiella kunder på två sätt. Den potentiella kunden kan:

1. maila företaget direkt med deras krav, förväntningar, feedback etc. ELLER
2. fyll i ett formulär på webbplatsen, vars uppgifter vidarebefordras till någon i företaget.

Salesforce låter dig enkelt skapa webb-till-lead-formulär att placera på din webbplats. All data som fångas i formulären kan enkelt skickas för att skapa nya poster på Salesforce.

Salesforce har inte en liknande bekväm metod för att fånga leaddata från inkommande e-postmeddelanden.

De flesta Salesforce-användare uppdaterar vanligtvis leaddata manuellt eller importerar leaddata i bulk. De måste först extrahera relevant information från e-postmeddelandet eller den bifogade filen.

Manuell uppdatering av e-postdata som leads till Salesforce

Om det är ett nytt lead skapar du helt enkelt en ny post för att kopiera och klistra in relevant leaddata.

Eller om det är en befintlig lead, leta reda på den relaterade Salesforce-posten för att kopiera och klistra in den uppdaterade leadinformationen.

Importera e-postdata som leads till Salesforce

För att importera data till Salesforce måste data vara i ett csv-filformat.  

1. Logga in på Salesforce

2. Klicka på "Kontakter" i instrumentpanelen

3. Klicka på fliken "Importera" och följ instruktionerna

4. Välj kontaktfälten i och mappa dem med befintliga fält på Salesforce eller skapa nya.

5. Starta importen

6. Bekräfta att de nya kontakterna har importerats korrekt.

Utmaningar i den manuella e-postprocessen till Salesforce

Föreställ dig att gå igenom hundratals e-postmeddelanden varje dag, extrahera viktig leaddata och lägga till den i Salesforce en efter en. Eller manuellt konsolidera all data i ett visst format på en csv-fil och sedan importera den till Salesforce.

Båda manuella metoderna som används ovan är tidskrävande och ofta felbenägna. Och de går helt enkelt inte att skala.

Detta beror på att e-postdata är ostrukturerad, dvs de har inget schema, är av flera format och saknar en standardiserad representation.

Det är där avancerade e-posttolkare, som Nanonets, kan hjälpa.

---

Superladda dig med e-post till Salesforce-arbetsflöden med Nanonets. Automatisera lead capture från e-post, dokument, webbplatser etc.

Planera en demonstration

---

Automatisera e-postmeddelandet för att leda arbetsflödet i Salesforce

Nanonets kan analysera all ostrukturerad data som tas emot via inkommande e-postmeddelanden eller bilagor och bara extrahera relevant leaddata. Och denna data kan enkelt integreras med Salesforce i realtid – allt utan att behöva öppna ett enda e-postmeddelande manuellt!

Nanonets är en AI-baserad OCR-mjukvara som automatiserar alla typer av arbetsflöden för datatransformation.

Nanonetter kan känna igen och extrahera data från e-postmeddelanden, e-postbilagor, PDF-filer, bilder, dokument, kalkylblad och andra typer av datakällor.

Den kan sedan konvertera data till vilket semistrukturerat eller strukturerat format som helst som kan integreras i CRM som Salesforce, ERP eller vilken annan affärsapplikation som helst.

Följ dessa steg för att automatiskt importera data till Salesforce med Nanonets:

Skapa ett konto

Registrera dig för att komma igång med Nanonets.

Ladda upp några exempel på e-postskärmdumpar eller PDF-filer. Markera leaddata eller fält som du vill extrahera och träna din parser. AI:n kommer att lära sig att identifiera liknande leaddata baserat på de exempel du visar – ju fler desto bättre.

Definiera källan/källorna

Om dina kontaktuppgifter främst finns i inkommande e-postmeddelanden, skapa en Nanonets-mottagningsadress och vidarebefordra alla relevanta e-postmeddelanden automatiskt till det e-post-ID:t.

Du kan också ställa in en automatisk import av filer från molnlagring, databaser eller ansluta till andra källor via API.

Ställ in importarbetsflödet

Skapa hela arbetsflödet genom att koppla källan till din anpassade dataextraktor för leads som du just tränat.

Du kan också definiera parsningsregler för att omvandla/bearbeta den extraherade datan till lämpliga utdataformat – csv i fallet med Salesforce.

Definiera slutligen destinationen som du vill exportera den förfinade informationen till. Du kan exportera data direkt till Salesforce, externa databaser eller ansluta via Nanonets API.

Nanonetter kan också kopplas till valfri app via Zapier.

Kraften i CRM-verktyg som Salesforce ligger i att ha all kunddata i en organiserad och lätt att hämta form. Dessa kunder är leads som marknadsföringsteamet kan rikta in sig på för att förbättra försäljningen.  

Kraften i Salesforce kan endast utnyttjas när kunddata uppdateras regelbundet och är korrekta. Att extrahera leaddata från e-postmeddelanden och infoga dem i Salesforce-databasen är avgörande för effektiv användning av CRM-systemet.

Nanonets kan hjälpa till att extrahera leaddata från alla inkommande e-postmeddelanden och automatiskt överföra dem till Salesforce så att kundlistan alltid förblir uppdaterad och aktuell.