Indiens Fintech-sektor ska nå 1T USD i AUM år 2030

Indien har vuxit fram till ett av de största fintech-ekosystemen i världen, tack vare ökande finansieringsaktivitet, snabbt antagande av digitala finansiella tjänster och stödjande statliga initiativ.

Under det kommande decenniet kommer sektorn att fortsätta att öka avsevärt, med totala tillgångar under förvaltning (AUM) som förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 28.3 % för att nå 1 biljon USD 2030, och fintech-intäkterna kommer att stiga till totalt 200 miljarder USD, enligt a ny rapport av konsultföretaget EY och riskkapitalföretaget (VC) Chiratae Ventures.

Digital utlåning, insurtech och wealthtech är bland de undersektorer som kommer att bevittna den starkaste tillväxten, säger rapporten, driven av större anpassning av segmentspecifika lösningar, ökad medvetenhet och enklare policyköp och anspråksprocesser och en växande efterfrågan på investeringslösningar.

Digital utlåning segment specialisering

År 2030 kommer intäkterna från digital utlåning, insurtech och wealthtech att växa mer än tiodubblats respektive, säger rapporten.

Digital utlåning kommer att inbringa totalt 105 miljarder USD, vilket ökar med 1,213 2021 % från 8 års XNUMX miljarder USD. Denna tillväxt kommer att drivas av spridningen och införandet av segmentspecifika lösningar.

Bevis på denna trend inkluderar inträdet av aktörer som Vayana och Flexiloans, som försöker åtgärda kapitalklyftan hos mikro-, små och medelstora företag (MSME). Indien är hem för 63 miljoner små och medelstora företag och ett stort antal av dem tenderar att vara informella och söker rörelsekapital.

Vayana är ett nätverk för handelsfinansiering, som kopplar samman företag och deras leveranskedja till finansiella institutioner, och Flexiloans är en onlineutlåningsplattform som hjälper små och medelstora företag och nystartade företag med utrustningsfinansiering, fakturarabatter och företagslån utan säkerhet.

Köp nu, betala senare (BNPL) är ett annat område som förväntas se accelererad tillväxt. Det totala bruttovärdet för handelsvaror (GMV) kommer att stiga från 2 miljarder USD 2021 till 24 miljarder USD 2026, medan det totala antalet online BNPL-återförsäljare kommer att stiga till 30 miljoner 2026 från 5 miljoner 2021, säger rapporten, med hänvisning till ZestMoneys Indien BNPL-rapport 2021.

Insurtech expanderar bortom synbarhet och notering

Insurtechs intäkter kommer under tiden att nå 36 miljarder USD år 2030, förutspår rapporten från EY/Chiratae Ventures och växa med 1,100 3 % från bara 2021 miljarder USD XNUMX.

Denna tillväxt kommer att drivas av ökad konsumentmedvetenhet och expansionen av insurtech-produkter bortom listning och upptäckbarhet för att utnyttja möjligheter i hela värdekedjan som skadehantering, analys- och API-lösningar, hälsorelaterade insurtech-produkter och gigekonomifokuserade försäkringar.

Claim Buddy, till exempel, erbjuder tekniskt stödd, end-to-end-hanteringslösning för sjukhus för att behandla anspråk; Mantra Labs tillhandahåller artificiell intelligens (AI)-baserad chatbot med självbetjäning, automatisering av arbetsflöden och intelligenta leadshanteringstjänster till försäkringsbolag; Plum erbjuder gruppsjukförsäkringslösningar till små och medelstora företag och nystartade företag; och Gigacover erbjuder inkomstskyddsplaner, skydd för kritisk sjukdom och livförsäkringstjänster, som betjänar spelningsarbetare, frilansare och egenföretagare.

Wealthtech stiger på grund av en växande bas av privata investerare

År 2030 beräknas intäkterna från Wealthtech stiga med 1,050 200 % från bara 2021 miljoner USD 2.37 till XNUMX miljarder USD, säger rapporten. Denna ökning kommer att drivas på av ökande efterfrågan från förstagångs- och underbetjänade investerare på holistiska investeringslösningar på grund av högre disponibla inkomster och ökad medvetenhet om att skapa finansiellt välstånd.

Under de senaste åren har innovativa välståndsteknikstartuper etablerats. Dessa inkluderar StockGro, en social investeringsplattform; RuleZero, en allt-i-ett plattform för aktieförvaltning; och Tyke, en onlineplattform för att investera i nystartade företag.

Efterfrågan på större tillgång till nya tillgångsklasser, kryptovalutor och icke-fungibla tokens (NFT) kommer också att öka efterfrågan på wealthtech-lösningar, säger rapporten. Leverantörer på marknaden inkluderar Strata, en fraktionell investeringsplattform för fastigheter som gör det enkelt, transparent och prisvärt att investera i kommersiella fastigheter av högsta klass, och CoinSwitch, en app för handel med kryptovalutor som stöder mer än 100 kryptovalutor.

Enligt till en färsk rapport från FN:s handel och utveckling (UNCTAD), ägde mer än 7 % av indier kryptovalutor 2021, vilket placerade landet på 7:e plats.^th position globalt när det gäller kryptoantagande.

Ett av världens största fintech-ekosystem

Förutom dessa tre undersektorer, förväntas digitala betalningar och neobanking, samt att notera en betydande tillväxt, med intäkterna som väntas öka nästan sjufaldigt respektive femdubblas. Detta kommer på baksidan av den ökande användningen av UPI- och fintech-tjänster i allmänhet, och en ökad push från industriintressenter för ökad neobanking-adoption bland de obankade och underbankade segmenten, säger rapporten.

Hem till 21 fintech-enhörningar, Indien har vuxit till en av de största fintech-marknaderna i världen, en position som har möjliggjorts av en blomstrande fintech-adoption och hausseartadhet bland investerare när det gäller möjligheterna till teknik och digitala plattformar för att möta marknadens stora population av obankade .

2021 samlade indiska fintechföretag in totalt 7.8 miljarder USD, den tredje största summan efter USA (62.9 miljarder USD) och Storbritannien (11.6 miljarder USD). Beloppet representerar en trefaldig ökning från 2020:s 2.9 miljarder USD.