Topp 10 veckogrunder (9/1/22)

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

1. Bitcoin dagliga aktiva adresser

Vår tes: kryptovalutor är som företag och aktiva adresser är som kunder, liknar aktiva användare av Facebook eller aktiva prenumeranter på Netflix.

Vi kan mäta priset (svart linje) i förhållande till de aktiva adresserna (grön linje) för att se om saker och ting för närvarande är under- eller överprissatta.

Investerare takeaway: Medan BTC har ådragit sig ett litet hopp från sin senaste nedgång efter Jerome Powells tal, säljs tillgången fortfarande till fyndpris i källaren (70 % mindre än dess högsta i november 2021).

Vår tes: att köpa lågt (nu) och sälja högt (efter marknadsåterhämtning) är fortfarande den starkare tekniken för dem som vill uppnå varaktig rikedom.

2. Ethereum dagliga aktiva adresser

Investerare takeaway: Ethereum har också sett en liten prisuppgång (svart linje), även om antalet aktiva adresser för ETH har varit relativt konstant under de senaste åren (grön linje).

Detta kan ändras med Sammanfogningen, som är planerad till den 14 september. Crypto kan vara ett ostadigt spel, men med så många som förutspår expansionen av ETH:s pris snart, kanske antalet adresser också kommer att få ett uppsving.

3. Bästa krypto "företag" efter totala intäkter

Vår tes: Kryptointäkter som transaktionsavgifter är hur ett krypto-”företag” tjänar pengar. Smarta investerare letar efter de projekt som genererar mest pengar.

Investerare takeaway: Vi tror att det är bäst att köpa och hålla aktier (eller mynt) av kryptos största aktörer. Diagrammet ovan listar de fyra främsta intäktsproducerande projekten:

Ethereum (det bästa blockchain-nätverket)
OpenSea (den bästa NFT-marknadsplatsen)
Uniswap (den översta decentraliserade börsen)
Binance Smart Chain (den översta centraliserade börsen)

Intäkterna som produceras och tjänas av dessa fyra enheter befäster deras positioner som långsiktiga investeringar.

4. Topp kryptoföretag efter protokollintäkter

Protokollintäkt är pengar som betalas tillbaka till tokeninnehavare eller företagskassa (mot att betalas ut till likviditetsleverantörer som med Uniswap- eller NFT-innehavare som med OpenSea). Du kan ungefär tänka på detta som aktieutdelning.

083122 - företag II — (artighet Tokenerminal)

Investerare takeaway: Diagrammet visar några förändringar från förra veckan, där de fyra främsta företagen (Ethereum, OpenSea, dYdX och LooksRare) fortfarande håller sina positioner. Intäktssiffrorna verkar dock ha sjunkit något, vilket tyder på att björnmarknaden fortsätter att gälla. För närvarande kan vi bara rekommendera Ethereum och OpenSea som långsiktiga investeringar, även om vi kommer att fortsätta att övervaka kommande konkurrenter.

5. Totalt värde låst

TVL representerar hur mycket som hålls eller "låst" i ett företags smarta kontrakt. Det motsvarar ungefär de insättningar som en bank har och kan signalera ett kryptoföretags styrka.

083122 - företag III — (artighet Tokenerminal)

Investerare takeaway: De tre bästa enheterna (Curve, MakerDAO och Lido) har upplevt en liten nedgång den senaste veckan. Detta placerar MakerDAO och Lido hals-och-hals på andra plats ... och även då är Curve bara något före på första plats, så det är allas spel.

Som en ETH-insatstjänst kan Lido gå om MakerDAO under de kommande veckorna när vi kommer närmare The Merge.

6. Bästa kryptoutbyten

Vår tes: Kryptoutbyten, både centraliserade och decentraliserade, är utan tvekan de viktigaste tillämpningarna i blockchain. Kunniga investerare letar efter vilka som kommer att vara #1 och #2-börserna på lång sikt.

083122 - byten — (artighet Tokenerminal)

Investerare takeaway: Uniswap behåller sin första plats, även om dess börsvärde har sjunkit med cirka 1 miljarder USD under de senaste sex månaderna. Curve, PancakeSwap och dYdX följer på 3:a, 2:e respektive 3:e plats, där PancakeSwap har tappat minst i termer av börsvärde.

Som vi täckte i vår Toppprojekt som bygger på Binance Smart Chain, PancakeSwap har förblivit en sann vinnare (och en potentiell långsiktig investering) under den nuvarande björnmarknaden.

7. Topputlåningsprotokoll

Vår tes: Utlåning och upplåning är ett annat beprövat användningsfall av blockchain. Kunniga investerare letar efter de företag som kommer att dominera lånemarknaden på lång sikt.

083122 - utlåning — (artighet Tokenerminal)

Investerare takeaway: Aave fortsätter att dominera utlåningsområdet, med MakerDAO, Compound och Maple Finance som avrundar de fyra bästa.

Aaves utlåning har varit relativt konsekvent under de senaste månaderna, vilket ger trovärdighet åt idén att dess plattform bör tas på allvar (åtminstone mer än utlåningsplattformar som Celsius).

8. Översta lager 1s

Vår tes: Grundläggande blockkedjor, även kända som L1s, är som operativsystemen för Web3. Vi förutspår att det kommer att finnas två eller tre stora vinnare som kommer att dominera morgondagens internet.

083122 - lager1 — (artighet Tokenerminal)

Investerare takeaway: Överraskning, överraskning. Bitcoin, Ethereum och Binance Smart Chain är fortfarande de tre bästa L1-kedjorna. Det är lätt att anta att både utvecklare och användare kommer att fortsätta att strömma till dessa nätverk, men blockchain-världen har gång på gång visat oss att ingenting är hugget i sten.

9. Topp DeFi-protokoll

Vår tes: DeFi-företag är framtidens fintech-jättar, som stör eller ersätter alla äldre betalnings- och banksystem i dag.

Investerare takeaway: Uniswap fortsätter att hålla nummer 1. Axie Infinity ligger kvar på #2, även om dess nedgångar i börsvärdet utan tvekan kan tillskrivas Lazarus-attacken på 600 miljoner dollar som inträffade i mars. Curve är hett i hälarna på 3:e plats, med ett börsvärde på endast 2 miljoner dollar som skiljer de två åt, vilket gör den till en solid kryptospelare som långsiktiga innehavare kanske vill behålla fokus på.

10. Topp NFT-samlingar

Vår tes: NFT utgör ett specialområde inom krypto. De är bara lämpliga om du verkligen älskar att samla. Även då bör de inte utgöra mer än 1% av din portfölj.

Investerare takeaway: CryptoPunks upplevde ett allvarligt fall från nåd, från #1 förra veckan till att landa i botten av topp 10. Trots sin bristande anknytning till den officiella Bored Ape Yacht Club, har Women Ape Yacht Club stigit i graderna och hoppat in på 6:e plats plats, hela två placeringar högre än förra veckan. (Tydligen är upphovsrättsfrågor inte ett bekymmer för dem som går med i NFT-vurmen.)