Klicka här för 2021 års upplaga av Marketplace 100.
Idag presenterar vi Marketplace 100, en rankning av de största och snabbast växande konsumentinriktade startups och privata företag.
Under de senaste decennierna har marknadsplatser som eBay, Airbnb, Uber och Lyft, Alibaba och Instacart blivit några av de mest påverkande företagen i världsekonomin. Tillsammans tjänar miljontals individer och småföretag på dessa plattformar, där hundratals miljarder dollar av varor och tjänster handlar varje år. Idag står enbart samåkningsplattformar för ungefär 1 procent av USA:s hushållsinkomst och det finns uppskattningsvis 75 miljoner gigarbetare i USA, och växer, enligt Fed. Genom att ha kraftfulla nätverkseffekter kan marknadsplatser själva bli enorma ekonomier. Med tiden har sådana företag revolutionerat en rad olika branscher, från resor till mat till barnomsorg. Marknadsplatser är i centrum för många av samhällets viktigaste trender – spelningsekonomin, den nya generationen av kreativt arbete, mikroentreprenörskap och mer. Det kommer mycket mer. Som investerare i Airbnb, Instacart och många andra, det är ingen hemlighet att vi är hausse på (om inte besatt med) marknadsplatsföretag.
De flesta är bekanta med de mest framgångsrika och etablerade företagen i branschen, men för Marketplace 100 fokuserar vi på startups och privata företag. Vårt fokus är trots allt framtiden: Vad händer härnäst? Vilka är de nya, växande startups på marknaden som kommer att definiera branschlandskapet under de kommande åren? Vilka branscher kommer sannolikt att revolutioneras genom att koppla samman människor via marknadsplattformar? Vilka kategorier är mest konkurrenskraftiga, med flera spelare, och vilka domineras redan av en ensam jätte?
För att besvara dessa frågor vände vi oss till uppgifterna – i det här fallet anonymiserade, aggregerade amerikanska konsumentutgiftsdata som samlats in via kreditkort, betalkort och banköverföringar, som har blivit ett populärt verktyg för att analysera snabbväxande startups. För Marketplace 100 använder vi data från ett företag som heter Andra åtgärden, ett företag som analyserar miljarder köp för att spåra konsumentbeteende i realtid och relativ försäljning över 4,500 XNUMX handlare. (Se metoden nedan för mer information.) Vi samlade in denna anonymiserade information från miljontals konsumenter och analyserade deras utgifter. Denna information låter oss se vilka marknadsplatser som tar in mest dollar, vad som trendar upp och ner och vilka kategorier som växer snabbast. Företagen på den här listan rankades sedan med hjälp av ett gemensamt industrimått, Gross Merchandise Value (GMV), som extrapoleras från hur många totala dollar konsumenter spenderar mot varje företag. Detta ger ett ungefärligt mått på en marknadsplats omfattning och dess betydelse i ekonomin, baserat på hur mycket intäkter som handlar mellan köpare och säljare.
Naturligtvis finns det många varningar och begränsningar för detta tillvägagångssätt: Det utelämnar de flesta B2B-marknadsplatser (även om det finns många vi är glada över), och underskattar företag som kan ta emot betalningar mestadels via kontanter, checkar eller EBT. Vissa produkter är hybrider av marknadsplatser och andra affärsmodeller; i dessa fall har vi använt vårt bästa omdöme. Second Measures transaktionsdata är begränsad till USA, vilket utesluter många snabbväxande startups som gör affärer internationellt.
Här är våra viktigaste takeaways från Marketplace 100, som vi kommer att packa upp mer i detalj:
- Vi blev överraskade av ett antal startups som kom med på listan, inklusive många relativt okända namn
- Ett litet antal nystartade marknadsplatser – fyra av dem – står för 76 procent av konsumentutgifterna
- Resor, mat och matvaror är de största kategorierna, av många
- Flera nya kategorier är spännande, inklusive lokala indiemärken, kändisar, streetwear, fitnessmedlemskap och till och med biltvättar
- De snabbast växande marknadsplatserna växer riktigt snabbt – 3x till 5x år över år
a16z Marketplace 100: 2020
Se en specificerad lista över företagen på Marketplace 100: 2020 här.
Nyckelalternativ från Marketplace 100: 2020
1. En handfull företag dominerar.
De största marknadsplatsföretagen är stora—verkligen stor. De fyra bästa företagen (Airbnb, Doordash, Instacart och Postmates) står för 4 procent av listans totala observerade GMV, även om det finns 76 andra marknadsplatsföretag på listan. Intressant nog är tre av de fyra sätten att få mat levererad till ditt hem. På samma sätt använder nästan alla företag på listan teknologi för att interagera med offlinevärlden – med hjälp av mobilappar för att göra mat, hälsovård, barnomsorg och fitness mer bekvämt och tillgängligt.
Marknadsplatserna i topplistan har funnits i ganska många år. De fyra bästa företagen på denna ranking startades mellan 4 och 2008, vilket gör dem 2013 till 7 år gamla som privata företag, med miljarder i intäkter och tusentals anställda. Jämför det med slutet av 12-talet, då den genomsnittliga tiden till börsnotering var cirka 90 år, med tiotals miljoner intäkter – stor skillnad! Det finns också en uppenbar skillnad mellan topp 3 och dussintals riktiga startups på listan – de som grundades under de senaste tre åren – som sannolikt kommer att klättra på diagrammet med tiden.
De största marknadsbolagen är stora – riktigt stora. De fyra främsta företagen står för 4 procent av listans totala observerade GMV, även om det finns 76 andra marknadsplatsföretag på listan. Klicka att tweet
Det är anmärkningsvärt att även om nästan alla företag på Marketplace 100 borde ha starka nätverkseffekter, har bara en handfull av dem uppnått enorm skala. Men när de väl når kritisk massa blir de stora, och visar en maktlagsfördelning i extrem. Det är inte 80/20-regeln, det är 80/4-regeln. Det förstärker tanken att nätverkseffekter, även om de är kraftfulla, är mer benägna att påskynda det som fungerar, snarare än att driva ett litet, kommande företag till dominans.
2. De snabbast växande kategorierna exemplifierar varför marknadsplatser kan vara så kraftfulla för konsumenter och leverantörer: de skapar nya kanaler på marknader med uppdämd efterfrågan och låser upp nya transaktionsbeteenden.
faire (#53) är en grossistmarknad som gör det möjligt för butikshandlare att hitta och köpa unika varor från lokala indiemärken. Genom att samla detta nätverk av hantverksmärken ger marknadsplatsen små återförsäljare möjlighet att köpa rättvis handel, ofta handgjorda inventarier för sina butiker och ger kreatörer tillgång till en ny och lukrativ distributionskanal.
När det gäller kändisengagemang och streetwear har det alltid funnits en vilja för fansen att köpa intima upplevelser med kändisar och influencers, eller för sneakerheads att byta sina samlarskor, men medlen för att göra det var begränsade, offline eller opålitliga. Genom att erbjuda kändisar ett enkelt sätt att tjäna pengar och bygga relationer med sina fans, Cameo (#67) låste upp en flodvåg av efterfrågan bland konsumenter som längtar efter att köpa kändisar till vänner, familj, till och med sig själva.
Storskaliga och snabbväxande startups som GET (# 16), StockX (# 10) och Stadium varor (#60) förse konsumenterna med nya och autentiserade kanaler för köp och försäljning streetwear för samlarobjekt, nämligen sneakers. De etablerade kanalerna som eBay och Craigslist var framgångsrika samlare av utbud och efterfrågan på streetwear, men kämpade för att bygga upp förtroende bland konsumenterna. Som svar på denna mängd nystartade framgångar inom streetwear-området, avstod eBay nyligen från alla säljaravgifter för sneakers prissatta över $100, i ett försök att uppmuntra försäljning på sin plattform.
Medan kändisengagemang och streetwear är framväxande marknadsplatskategorier, Mat & Dryck fortsätter att växa snabbt, trots sin redan enorma omfattning. DoorDash (#2) fortsätter att ta marknadsandelar från sådana som Grubhub, UberEats och Postmates (#4) i de enorma 22 miljarderna dollar livsmedelsleveransmarknad. (Som offentliga företag ingår inte de senare i Marketplace 100.) I det intilliggande utrymmet för att beställa avhämtning, framväxande plattformar som Ritual (# 32) och Snackpass (#81) skaffar stora delar av urbana proffs och studenter med smarta sociala funktioner som matpresenter och gruppbeställning.
3. De snabbast växande startups avslöjar framväxande konsumentkategorier.
Den typiska livscykeln för en marknadsplats är att startups växer snabbt under de första åren – ofta >3-5 gånger från år till år. På senare år saktar deras tillväxt vanligtvis ner till ett mer bekvämt område. Vi ser detta bekräftat i data, där de 10 snabbast växande företagen växer med en topptakt på 5x år över år. Dessa kommande företag erbjuder den bästa indikationen på framtida marknadsplatskategorier.
Intressant nog är dessa företag emblematiska för framväxande kategorier bland millennials och Gen Z-konsumenter, inklusive lokal och indie varumärken, kändis engagemang och streetwear.
De 10 snabbast växande företagen växer med en topptakt på 5x år över år. Dessa företag är symboliska för framväxande kategorier bland millennials och Gen Z-konsumenter: indiemärken, kändisengagemang och streetwear. Klicka att tweet
De fyra snabbast växande företagen (efter relativ tillväxt från år till år):
- faire (# 53) är en grossistmarknad där butikshandlare kan hitta och köpa unika varor från lokala indiemärken.
- Cameo (#67) är en marknadsplats för videodelning där fans kan boka personliga shoutouts från sina favoritkändisar.
- GET (#16) är en peer-to-peer-marknadsplats för att köpa och sälja autentiserade streetwear och sneakers.
- EverWash (#66), det mest överraskande företaget bland de fem snabbast växande, erbjuder bilägare tillgång till ett nätverk av biltvättar som endast är medlemmar. Liknar Mästarklass modell, EverWash-kunder har tillgång till obegränsad biltvätt mot en fast månatlig medlemsavgift.
4. Vissa kategorier är konkurrenskraftiga och fragmenterade, medan andra har en klar vinnare.
När vi grupperar nystartade företag i sina respektive kategorier – biljetter, transporter, utbildning och så vidare – ser vi också en mycket koncentrerad sektor. Tjugoen av Marketplace 100 tillhör antingen resebranschen eller mat- och dryckesbranschen, som tillsammans står för 63 procent av listans totala GMV. En närmare titt på GMV-fördelningen inom dessa kategorier avslöjar två helt olika marknadsdynamik. Inom resesegmentet är Airbnb (#1) den skenande ledaren och står för 95 procent av segmentets GMV—naturligtvis, nuförtiden, inkluderar Airbnbs främsta konkurrensutsatta uppsättning stora, offentliga företag fokuserade på resor, i motsats till andra startups.
Å andra sidan är kategorin mat och dryck mycket mer fragmenterad, med flera nystartade företag som tävlar om ledarskap: Doordash (#2) och Postmates (#4) har alla fått materiella GMV-andelar och står för 72 procent och 23 procent av deras segments GMV, respektive. I likhet med Airbnb är Postmates och Doordashs största konkurrenter offentliga operatörer, som Grubhub och UberEats.
När vi jämför de två kategorierna är vår teori enkel: Det finns en stor skillnad mellan nätverkseffekter som spänner över globala och kontinentala regioner, till skillnad från stad-för-stad-nätverk. Airbnbs globala nätverkseffekt sträcker sig över regioner, eftersom potentiella gäster bokar boende utanför sin hemmabas och värdar förväntar sig att få besökare från hela världen. Det är ett enda, globalt nätverk som ger en stark försvarbar vallgrav som hittills konkurrenter har kämpat för att kopiera. Å andra sidan har Doordash och Postmates båda lokala nätverkseffekter, vilket innebär att transaktioner inom deras 2-sidiga nätverk existerar inom specifika städer, inte över dem. Att vinna i en geografi, som Los Angeles, ger därför inte en fördel på en annan plats. Nätverkseffekterna stad för stad är naturligtvis mer fragmenterade och drabbas av hårdare konkurrens. Med andra ord, vinnare-ta-allt-dynamik är obefintlig.
För matleveranser och andra marknadsplatser där fragmentering är normen är konkurrensen hård. Det är liten eller ingen kostnad för användare – både restauranger och konsumenter – att gå med i en ny plattform. Restauranger uppmuntras att ansluta sig till flera plattformar för att utnyttja mer potentiell efterfrågan, vilket innebär att ingen plattforms utbud är unikt. När konsumenter kan beställa samma måltid från flera plattformar, konkurrerar leverantörerna om pris och upplevelse (främst leveranstid).
5. Att skala berget är mycket svårare än du tror.
Marketplace 100 avslöjar ett antal teman – styrkan i nätverkseffekter, differentierat utbud, konsumentbeteende medvind, försvarbara distributionskanaler och mer – som underblåser ett företags långsiktiga lönsamhet och låter vissa marknadsplatser blomstra.
Scatterplot nedan visar en skarp verklighet: Även de mest lovande startups måste genom tillväxt bevisa sin uthållighet och utstå en tumultartad stigning för att konkurrera med skalan av ledare som Airbnb, Doordash, Instacart och Postmates. Ingen av de fyra snabbast växande marknadsplatserna – markerad i orange nedan – har ännu brutit sig in bland de 50 bästa när det gäller GMV. En kategorisk vy illustrerar varför två av de fyra främsta marknadsplatserna hamnar i kategorin mat och dryck – det är en ledande kategori i både skala och tillväxt. Som med de snabbast växande företagen, snabbväxande kategorier måste också bevisa livslängden på deras underliggande konsumentbeteenden.
Nystartade marknadsplatser representerar ett brett tvärsnitt av framväxande konsumentbeteende, från sällsynta streetwear till kändisrop till on-demand...allt. Men utöver makrotrender ger data bakom Marketplace 100 viktiga riktmärken för företagsbyggande, inklusive engagemang, användarförvärv och retention. Dessutom ger den resulterande analysen insikter i vilka typer av affärsmodeller som fungerar för olika typer av produkter.
Under den följande veckan kommer vi att fördjupa oss i dessa data för att utforska vanliga frågor som omger marknadsplatsföretag. Vad skiljer produkter som används ofta – de appar som du kontrollerar tvångsmässigt – från de som du använder mer som en gång om året? Vad gör vissa produkter särskilt klibbiga bland användare över tid, och andra mindre? Vad är skillnaden mellan homogent och heterogent utbud, i alla fall – och varför spelar det någon roll?
***
Metodik
En marknadsplats är vilken plattform som helst som kopplar samman köpare och säljare av varor/tjänster med varandra och underlättar en transaktion.
Marknadsplatskategorisering: När den vertikalspecifika delmängden av en större kategori står för mer än en tredjedel av den totala kategorins GMV, delas den upp i en separat kategori. Till exempel är "streetwear" och "fashion" undergrupper oberoende av "shopping" eftersom de var och en står för minst en tredjedel av alla GMV i den större kategorin.
Datakälla: Andra åtgärden, ett företag som analyserar miljarder anonymiserade, aggregerade kredit-, debet- och ACH-transaktioner för att spåra konsumentbeteende och relativ försäljning i realtid över 4,500 100 offentliga och privata handlare. Marknadsplatsen XNUMX är hämtad från företag i Second Measures täckningslista.
- Second Measure-data består av miljarder anonyma amerikanska konsumenters kreditkorts-, betalkorts- och banktransaktioner. Det exkluderar icke-amerikanska konsumenter, företagsutgifter, information på kvittonivå och betalningar som görs med kontanter, check eller EBT.
- Second Measure kan inte tillförlitligt tillskriva samlade intäktsströmmar.
- Tips skiljer sig inte på ett tillförlitligt sätt från köp på marknadsplatser och kan ingå i vissa handlares GMV.
- Second Measure observerar inte intäkter från tredjepartsåterförsäljare eller andra B2B-intäkter.
- Second Measure observerar inte utgifter som görs med presentkort.
- Second Measure kan inte tillförlitligt tillskriva köp som finansierats genom tredjepartsföretag som Prosper och Affirm till den marknadsplats som är kopplad till köpet.
- Second Measure kan inte på ett tillförlitligt sätt observera utgifter som finansieras genom krediter från försäljning på en marknadsplats.
- Second Measure observerar inte intäkter från partnerskapsprogram för företagsförmåner.
- Transaktioner motsvarar vissa företags bruttovaruvolym, varav en betydande del inte är intäkter till företaget.
- Second Measure observerar inte onlinebetalningar via iTunes eller Apple Store.
- Second Measure kan inte på ett tillförlitligt sätt följa marknadsplatsavgifter.
- Second Measure observerar inte marknadsplatsintäkter som genereras av hänvisningar från tredje part.
- Företag som nyligen aktiverat onlinebetalningar – i motsats till onlinetransaktioner – kommer att tyckas växa snabbare än vad det är i verkligheten. Detta beror på att betalningar som behandlas av den handlaren växer, inte den totala GMV. Vi inkluderade sådana fall eftersom onlinetransaktioner är grundläggande för en marknadsplats förmåga att ta ut en serviceavgift och tjäna pengar.
- Det kan finnas företag som uppfyller kriterierna för Marketplace 100, men de ingår inte eftersom de inte finns på Second Measures täckningslista.
tidslinje: Observerad försäljning beräknas över datum som sträcker sig från december 2018 till november 2019. Tillväxttakt från år till år räknas som försäljning mellan december 2018 till november 2019 jämfört med december 2017 till november 2018.
Diagram: För att ta hänsyn till dataavvikelser i våra tillväxtdiagram exkluderar vi de 5 procenten nederst av företagen när det gäller 2018 GMV, såväl som företag som började behandla betalningar under de senaste 12 månaderna.
***
De åsikter som uttrycks här är de från den enskilda AH Capital Management, LLC (“a16z”) personal som citeras och är inte åsikter från a16z eller dess dotterbolag. Viss information som finns här har erhållits från tredjepartskällor, inklusive från portföljbolag av fonder som förvaltas av a16z. Även om de tagits från källor som tros vara pålitliga, har a16z inte oberoende verifierat sådan information och gör inga framställningar om den varaktiga noggrannheten för informationen eller dess lämplighet för en given situation.
Detta innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte litas på som juridisk rådgivning, affärs-, investerings- eller skatterådgivning. Du bör rådfråga dina egna rådgivare i dessa frågor. Hänvisningar till värdepapper eller digitala tillgångar är endast i illustrativt syfte och utgör inte en investeringsrekommendation eller erbjudande om att tillhandahålla investeringsrådgivningstjänster. Dessutom är detta innehåll inte riktat till eller avsett att användas av några investerare eller potentiella investerare, och får inte under några omständigheter lita på när man fattar ett beslut om att investera i någon fond som förvaltas av a16z. (Ett erbjudande om att investera i en a16z-fond kommer endast att göras av det privata emissionsmemorandumet, teckningsavtalet och annan relevant dokumentation för en sådan fond och bör läsas i sin helhet.) Alla investeringar eller portföljbolag som nämns, hänvisas till, eller beskrivna är inte representativa för alla investeringar i fordon som förvaltas av a16z, och det finns ingen garanti för att investeringarna kommer att vara lönsamma eller att andra investeringar som görs i framtiden kommer att ha liknande egenskaper eller resultat. En lista över investeringar gjorda av fonder som förvaltas av Andreessen Horowitz (exklusive investeringar för vilka emittenten inte har gett tillstånd för a16z att offentliggöra såväl som oanmälda investeringar i börsnoterade digitala tillgångar) finns på https://a16z.com/investments/
Diagram och diagram som tillhandahålls inom är endast för informationssyften och bör inte åberopas när investeringsbeslut fattas. Tidigare resultat indikerar inte framtida resultat. Innehållet talar endast från det angivna datumet. Eventuella prognoser, uppskattningar, prognoser, mål, framtidsutsikter och / eller åsikter som uttrycks i detta material kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan skilja sig från eller vara i strid med åsikter från andra. Snälla se https://a16z.com/disclosures för ytterligare viktig information.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://a16z.com/marketplace-100/2020-edition/
- :är
- $UPP
- 1
- 10
- 100
- 12 månader
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 7
- 8
- a
- A16Z
- förmåga
- Om oss
- accelerera
- tillgång
- tillgänglig
- Enligt
- Konto
- Redovisning
- konton
- noggrannhet
- oh
- uppnås
- förvärvande
- förvärv
- tvärs
- Dessutom
- Annat
- Fördel
- rådgivning
- rådgivande
- rådgivningstjänster
- affiliates
- Efter
- mot
- aggregerande
- Sammanställare
- Avtal
- Airbnb
- alibaba
- Alla
- tillåter
- ensam
- redan
- alltid
- bland
- analys
- analyser
- analys
- och
- Andreessen
- Andreessen Horowitz
- Angeles
- Anonym
- Annan
- svara
- visas
- Apple
- tillvägagångssätt
- appar
- APT
- ÄR
- runt
- AS
- Tillgångar
- associerad
- försäkran
- At
- authenticated
- tillgänglig
- genomsnitt
- B2B
- Bank
- BANKTRANSAKTIONER
- bas
- baserat
- BE
- därför att
- blir
- började
- bakom
- tros
- nedan
- riktmärken
- Fördelarna
- BÄST
- mellan
- DRYCK
- Bortom
- Stor
- störst
- Miljarder
- miljarder
- boken
- Botten
- varumärken
- Fördelning
- Brutet
- SLUTRESULTAT
- bygga förtroende
- Byggnad
- Hausse
- företag
- företag
- köpare
- Uppköp
- by
- beräknat
- kallas
- KAN
- kan inte
- kapital
- Fångande
- bil
- kortet
- Kort
- Vid
- fall
- Kontanter
- kategorier
- Kategori
- kändisar
- kändis
- Centrum
- vissa
- byta
- Kanal
- kanaler
- egenskaper
- laddning
- Diagram
- Diagram
- ta
- omständigheter
- Städer
- klar
- klättra
- närmare
- samlar~~POS=TRUNC
- kollektivt
- College
- komma
- bekväm
- kommande
- Gemensam
- Företag
- företag
- jämförande
- konkurrera
- konkurrens
- konkurrenskraftig
- konkurrenter
- fullständigt
- Koncentrerad
- Anslutning
- ansluter
- Följaktligen
- utgöra
- Konsumenten
- konsumenter
- innehåll
- fortsätter
- motsats
- Däremot
- Bekväm
- Företag
- Pris
- Kurs
- täckning
- skapa
- Kreativ
- skaparna
- kredit
- kreditkort
- Kreditkort
- krediter
- kriterier
- kritisk
- Kunder
- datum
- Datum
- Datum
- Dagar
- Debitera
- Kontokort
- Betalkort
- årtionden
- December
- Beslutet
- djupare
- levereras
- leverans
- Efterfrågan
- beskriven
- Trots
- detalj
- detaljer
- skilja sig
- Skillnaden
- olika
- differentierad
- digital
- Digitala tillgångar
- Avslöja
- fördelning
- flera
- dokumentation
- inte
- dollar
- Dominans
- Dominera
- ner
- dussintals
- Dynamiken
- varje
- Tidig
- eBay
- ekonomier
- ekonomi
- edition
- Utbildning
- effekt
- effekter
- antingen
- smärgel
- anställda
- bemyndigar
- bestående
- ingrepp
- helhet
- etablerade
- beräknad
- uppskattningar
- Även
- Varje
- exempel
- exciterade
- exklusive
- utställningar
- förvänta
- erfarenhet
- Erfarenheter
- utforska
- uttryckt
- extrem
- underlättar
- verkligt
- Rättvis handel
- Höst
- bekant
- familj
- fans
- snabbast
- snabbast växande
- Favoriten
- Funktioner
- Fed
- avgift
- avgifter
- få
- hitta
- Firm
- fitness
- platta
- blomstra
- Fokus
- fokuserade
- efter
- livsmedelsproduktion
- matleverans
- För
- För konsumenterna
- Grundad
- fragmenterad
- vänner
- från
- Bränsle
- fond
- grundläggande
- fonder
- Vidare
- framtida
- Gen
- Gen Z
- genereras
- generering
- geografi
- skaffa sig
- jätte
- present
- presentkort
- spelkonjunktur
- ges
- ger
- Välgörenhet
- globalt nätverk
- varor
- grafer
- större
- grov
- Grupp
- Väx
- Odling
- Tillväxt
- gäster
- sidan
- näve
- händer
- sele
- Har
- hälso-och sjukvård
- här.
- hög växt
- höggradigt
- Träffa
- Hem
- Horowitz
- värdar
- hushållet
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- stor
- Hundratals
- Tanken
- effektfull
- vikt
- med Esport
- in
- I andra
- incitament
- incitament
- ingår
- innefattar
- Inklusive
- Inkomst
- Sittande
- oberoende
- oberoende av
- indikerade
- indikation
- individuellt
- individer
- industrier
- industrin
- påverkare
- informationen
- Upplysande
- insikter
- interagera
- internationellt
- intim
- införa
- lager
- Invest
- investering
- investeringsrådgivning
- Investeringar
- För Investerare
- IPO
- emittent
- IT
- DESS
- delta
- jpg
- Nyckel
- liggande
- Large
- större
- största
- Efternamn
- Lag
- ledare
- ledare
- Ledarskap
- ledande
- Adress
- Lets
- livscykel
- tycka om
- sannolikt
- begränsningar
- Begränsad
- Lista
- liten
- levande
- lokal
- läge
- lång sikt
- livslängd
- se
- den
- Los Angeles
- lukrativ
- Lyft
- Makro
- gjord
- göra
- tjäna pengar
- GÖR
- Framställning
- förvaltade
- ledning
- många
- marknad
- marknadsplats
- marknads
- Marknader
- Massa
- massiv
- Mästarklass
- Materialet
- material
- Materia
- Betyder Något
- betyder
- betyder
- mäta
- Möt
- medlemskap
- medlemskap
- Memorandum
- nämnts
- handelsvaror
- Merchant
- Merchants
- Metodik
- metriska
- kanske
- Millennial
- miljon
- miljoner
- Mobil
- mobil-appar
- modell
- modeller
- tjäna pengar
- pengar
- månad
- månader
- mer
- mest
- Berg
- multipel
- nämligen
- nästan
- nät
- nätverkseffekter
- nätverk
- Nya
- Ny plattform
- Nästa
- anmärkningsvärd
- i synnerhet
- November
- antal
- observera
- erhållna
- Uppenbara
- of
- erbjudanden
- erbjuda
- Erbjudanden
- offline
- Gamla
- on
- ONE
- En tredjedel
- nätet
- online-betalningar
- drift
- Åsikter
- motsatt
- Orange
- beställa
- Övriga
- Övrigt
- utanför
- övergripande
- egen
- ägare
- särskilt
- Partnerskap
- Tidigare
- betalningar
- peer-to-peer
- Personer
- procent
- prestanda
- tillstånd
- personlig
- Personal
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spelare
- snälla du
- Populära
- portfölj
- potentiell
- kraft
- den mäktigaste
- pris
- primär
- privat
- Privata företag
- Bearbetad
- bearbetning
- Produkter
- yrkesmän/kvinnor
- lönsam
- Program
- utsprång
- lovande
- Driva fram
- utsikter
- Bevisa
- ge
- förutsatt
- leverantörer
- ger
- allmän
- offentliga företag
- publicly
- inköp
- inköp
- syfte
- frågor
- snabbt
- område
- rankad
- Rankning
- snabbt
- SÄLLSYNT
- Betygsätta
- rates
- snarare
- Läsa
- realtid
- Verkligheten
- motta
- nyligen
- Rekommendation
- referenser
- hänvisningar
- avses
- regioner
- relativt
- relevanta
- pålitlig
- representerar
- representativ
- att
- respons
- restauranger
- resulterande
- Resultat
- detaljister
- retentionstid
- avslöjar
- avslöjar
- intäkter
- revolution
- stigande
- Rival
- ungefär
- Regel
- s
- försäljning
- Samma
- Skala
- Andra
- Secret
- sektor
- Värdepapper
- segmentet
- Säljare
- Försäljningen
- separat
- Serier
- service
- Tjänster
- in
- svår
- Dela
- skall
- signifikant
- liknande
- Liknande
- Enkelt
- eftersom
- enda
- Situationen
- saktar
- Small
- småföretag
- Gymnastikskor
- So
- Social hållbarhet
- några
- Källa
- Källor
- Utrymme
- span
- spann
- talar
- specifik
- Spendera
- skarp
- igång
- start
- Startups
- Stater
- lagra
- lagrar
- strömmar
- hållfasthet
- stark
- Studenter
- ämne
- prenumeration
- framgång
- framgångsrik
- sådana
- leverantörer
- leverera
- Utbud och efterfrågan
- överraskad
- förvånande
- takeaways
- Tryck
- mål
- skatt
- Teknologi
- villkor
- den där
- Smakämnen
- Fed
- Framtiden
- den information
- världen
- deras
- Dem
- sig själva
- Dessa
- Tredje
- tredje part
- tusentals
- tre
- Genom
- tid
- till
- i dag
- tillsammans
- verktyg
- topp
- Top 10
- Totalt
- spår
- handla
- handlas
- Handel
- transaktion
- Transaktioner
- överföringar
- transport
- färdas
- resebranschen
- trending
- Trender
- sann
- Litar
- vände
- typer
- typisk
- oss
- Uber
- under
- underliggande
- obekant
- unika
- United
- USA
- obegränsat
- upplåsning
- urbana
- us
- användning
- Användare
- användare
- vanligen
- värde
- fordon
- verifierade
- via
- livskraft
- utsikt
- visningar
- besökare
- volym
- vs
- frångås
- Våg
- Sätt..
- sätt
- vecka
- VÄL
- Vad
- Vad är
- som
- medan
- grossist-
- bred
- kommer
- Villighet
- vinna
- med
- inom
- utan
- ord
- Arbete
- arbetare
- arbetssätt
- världen
- år
- år
- Om er
- Din
- zephyrnet