Fintech ser tillväxt mitt i minskande riskkapitalaktiviteter i APAC – Fintech Singapore

Asien-Stillahavsområdet (APAC) private equity (PE)-marknaden stod inför betydande utmaningar 2023 på grund av oro för avtagande ekonomisk tillväxt, stigande räntor och pågående geopolitiska spänningar, säger Bain & Companys senaste rapport, Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

Rapporten, frigörs den 24 mars avslöjar en fortsatt nedgång i PE-affärsaktiviteten under 2023, totalt 147 miljarder USD. PE-exiterna sjönk med 24 % jämfört med föregående år (YoY) till 101 miljarder USD, medan insamlingen nådde ett lägsta decennium på 100 miljarder USD.

Asia-Pacific Private Equity-verksamhet årligen, Källa: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Nedgången fortsatte från 2022 när investerare fortsatte att skjuta upp affärer, oroade över osäkra makroekonomiska förhållanden, volatila offentliga aktiemarknader och globala konflikter. Denna osäkerhet ledde till en paus i affärerna då fonder valde att vänta ut stormen.

Teknik är fortfarande toppsektorn

Under 2023 förblev tekniken den största sektorn inom PE-verksamhet, stod för 23 % av affärerna och bevittnade fortsatt intresse från investerare. Dess andel minskade dock från det tidigare femårsgenomsnittet på 41 %, vilket tyder på en diversifiering av investeringsfokus och en övergång till mindre riskfyllda branscher.

Andel av APAC PE-affärens värde, per sektor, Källa: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Tekniken dominerade också exitmarknaden och ökade dess andel av regionens totala exitvärde. Börsintroduktioner (IPO) i Greater China stod för 42 % av tekniksektorns exitvärde, och de flesta av dessa försäljningar var halvledarföretag. Megaexits inkluderade Bain Capitals försäljning på 2.7 miljarder USD av en 50-procentig andel i Works Human Intelligence till GIC, samt Tiger Global och Accels försäljning på 1.8 miljarder USD av sina andelar i det indiska e-handelsföretaget Flipkart till Walmart.

Andel av APAC PE exit värde, per sektor, Källa: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Ökad PE-aktivitet inom fintech

APAC:s fintech-sektor vände sig mot trenden, med PE-affärens värde som växte med 7.5 % mellan 2022 och 2023, medan finansieringen av riskkapital (VC) rasade med 49 %, data från KPMG:s Pulse of Fintech H2'23 show.

Nedgången i VC-finansiering och ökningen av PE-affärsvärde inom fintech-sektorn i APAC tyder på en förändring mot mer konservativa investeringsstrategier, fokus på etablerade aktörer och ökad M&A-aktivitet.

I takt med att den ekonomiska tillväxten avtog och räntorna steg, blev investerarna mer riskvilliga och prioriterade investeringar i etablerade fintechbolag med beprövade affärsmodeller och stabila intäktsströmmar. Investerare flyttade bort från sektorer som är starkt beroende av investerarfinansiering, och vänder sig mot företag med stabila kassaflöden och som är mer motståndskraftiga mot ekonomisk motvind.

Fintech-finansieringsaktivitet inom fintech i APAC, 2020-2023, Källa: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Bildkredit: Redigerad från Freepik

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/