ภาพรวมตลาด Bitcoin
Bitcoin ยังคงเป็นแนวโน้มของระดับสูงสุดใหม่ตลอดเวลาซึ่งเกือบจะกลายเป็นเหตุการณ์รายวันในปี 2021 ตลาดเปิดขึ้นในสัปดาห์โดยมีค่าต่ำสุดระหว่างวันที่ 46,347 ดอลลาร์ก่อนที่จะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 58,330 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์
ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของตลาดอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นข่าวของ MicroStrategy ที่เสร็จสิ้นอีกครั้ง การออกธนบัตรแปลงสภาพรวม 1.05 พันล้านดอลลาร์. เงินเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการรับ BTC เพิ่มเติมสำหรับงบดุลของบริษัท หากไม่มีคำถาม การเข้าซื้อกิจการ BTC ในงบดุลขององค์กรเป็นเทรนด์สำหรับปี 2020-21 และ MicroStrategy อยู่ที่ปลายหอก
อุปทานสับเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ขนาดใหญ่
เนื่องจากราคายังคงแข็งค่าขึ้น มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ (100+ BTC) ที่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจภาพรวมก่อนที่จะตั้งสมมติฐานว่าเหรียญเหล่านี้กำลังซื้อ ขาย หรือถือครองอยู่หรือไม่ และข้อมูลบนเครือข่ายมีการจัดวางไว้อย่างดีเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกนี้
กระเป๋าเงินที่มีการถือครอง BTC 1k ถึง 10k โดยเฉพาะมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยเพิ่มขึ้น 14.18% ระหว่าง 12-Mar-20 และ 5-Feb-21 สิ่งนี้เรียกว่า 'ฤดูวางไข่ของวาฬ Bitcoin' เนื่องจากที่อยู่เหล่านี้แสดงถึงการถือครองเงินหลายล้านถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ (พิจารณาราคาขึ้นจาก 3.8k เป็น 58 ดอลลาร์ในช่วงเวลานั้น)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับกระเป๋าสตางค์นี้ดูเหมือนจะ 'ลดการถือครอง' นี่เป็นแรงกดดันในการขายใหม่หรือไม่? สถาบันกำลังกลัวหรือทำกำไรหรือไม่? มีการนำเสนอเหตุการณ์ที่น่าสนใจสองสามรายการในจุด ตาราง และแผนภูมิด้านล่างเพื่อช่วยตอบคำถามนี้
- ปลาหมึกกับปลา (10 ถึง 100 BTC, สีแดง) อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ลดลงประมาณ -128k BTC แนวโน้มนี้ส่วนใหญ่ไม่ขาดตอน
- โลมากับฉลาม (100 ถึง 1k BTC, สีม่วง) ค่อยๆสะสมจนถึงปี 2020 โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ -95k BTC ในเดือนมกราคม 2021 อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ กระเป๋าเงินเหล่านี้ได้เห็นการเติบโต +117k BTC สู่ระดับสูงสุดใหม่ในท้องถิ่น
- วาฬถึงหลังค่อม (1k ถึง 10k BTC สีเขียว) มีการสะสมในทำนองเดียวกันตลอดปี 2020 อย่างไรก็ตาม ปี 2021 เกือบจะสมบูรณ์แบบผกผันกับคลาส Dolphin/Shark วาฬเห็นอุปทานเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมประมาณ 80k BTC และอุปทานลดลง -140k BTC ในเดือนกุมภาพันธ์
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการเปลี่ยนแปลงของอุปทานสำหรับคลาส Dolphin/Shark (สีม่วง) และ Whale/Humpback (สีเขียว) นั้นสะท้อนถึงปริมาตรและรูปร่าง เมื่อคลาสหนึ่งเห็นปริมาณเพิ่มขึ้น คลาสอื่นเห็นปริมาณที่ลดลง (และในทางกลับกัน) การเปลี่ยนแปลงในแนวตั้งขนาดใหญ่ในแผนภูมิเช่นนี้มักเป็นลักษณะของหน่วยงานขนาดใหญ่สองสามแห่ง (เช่น การแลกเปลี่ยน วาฬ หรือนักขุด) ที่ทำธุรกรรมภายใน
พฤติกรรมของกระเป๋าเงินนี้บ่งชี้ว่าส่วนใหญ่ของเหรียญเหล่านี้อาจไม่สามารถขายได้ แต่จะถูกปรับโครงสร้างใหม่ในกระเป๋าสตางค์ที่ถูกคุมขัง มีความพึงพอใจสำหรับกระเป๋าเงิน 1k ถึง 10k ในเดือนมกราคม (อาจถอนการซื้อกิจการ) ซึ่งตอนนี้กำลังเปลี่ยนเป็น UTXO ชุดใหญ่ขึ้นด้วยสกุลเงินที่เล็กกว่าระหว่าง 100 ถึง 1k บางทีเหรียญอาจถูกวางไว้ในรูปแบบหลายลายเซ็นหรือผู้รับฝากทรัพย์สินกำลังทำการสับเปลี่ยนภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เราสามารถเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเติมให้กับวิทยานิพนธ์นี้ได้โดยการสังเกตยอดคงเหลือที่ถือโดยที่อยู่สะสมที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่สอดคล้องกัน กระเป๋าเงินสะสมคือกระเป๋าที่แสดงการวิเคราะห์พฤติกรรมของ HODLer ในระยะยาวโดยมีการโอนเข้าอย่างน้อยสองครั้งและไม่มีการใช้จ่าย (ตัวชี้วัดจะละเว้นการแลกเปลี่ยน นักขุด และเหรียญโบราณ > 7 ปี)
ในความเป็นจริง ครั้งหนึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเดาว่าพฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงการถือครองระยะยาวและเหรียญกำลังเข้าสู่ห้องเย็นที่ลึก ดังนั้นในขณะที่เหรียญกำลังเคลื่อนที่และยอดคงเหลือที่มากขึ้นกำลังถูกจัดประเภทใหม่ ไม่จำเป็นต้องแนะนำให้ยุติฤดูวางไข่ของวาฬ (และในความเป็นจริงอาจแนะนำสิ่งที่ตรงกันข้าม!)
คุณสมบัติ Ethereum: รายได้จากการขุด
ไม่เป็นความลับที่ค่าธรรมเนียม Ethereum จะเพิ่มขึ้น ในท้ายที่สุด นี่ถือได้ว่าเป็นการโหวตให้มั่นใจว่าผู้ใช้ยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อรวมไว้ในบล็อก ผู้ใช้จะจ่ายค่าธรรมเนียมสูงตราบเท่าที่มูลค่าของธุรกรรมเป็นผลกำไรเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่จ่าย
ที่น่าประทับใจ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Ethereum สามารถรักษาส่วนแบ่งมากกว่า 50% ของรางวัลบล็อกทั้งหมดได้สองครั้งที่สำคัญ ในช่วง 'DeFi Summer' ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2020 และตลอดเกือบปี 2021
รายได้ค่าธรรมเนียม 50% หมายความว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในปัจจุบันเท่ากับเงินอุดหนุนบล็อกที่มีอยู่ทำให้การขุดบน Ethereum มีกำไรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รายได้จากการขุดในปัจจุบันมีความผันผวนประมาณ 25k ถึง 30k ETH ต่อวัน (สีม่วง) ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้นักขุดนำพลังแฮช (สีส้ม) มาสู่เครือข่ายเพื่อสร้างเกราะป้องกันพลังงานและฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย ในวันที่ 19 ก.พ. อัตราแฮชของ Ethereum ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 431.7 TH/s เพิ่มขึ้นเกือบ 60% จากจุดสูงสุดของวัฏจักรตลาดก่อนหน้าที่ 292.1TH/s ในเดือนกรกฎาคม 2018
แม้ว่าค่าธรรมเนียมและความแออัดที่สูงอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้ Ethereum แต่ก็แสดงถึงการรักษาความปลอดภัยโปรโตคอลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและความเหมาะสมของตลาดผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นกรณีความต้องการสำหรับแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจซึ่งขับเคลื่อนความต้องการส่วนใหญ่สำหรับพื้นที่บล็อก ความท้าทายของความแออัดและความกดดันด้านค่าธรรมเนียมจะทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจในการขยายโฟกัสและความพยายามของเทคโนโลยีที่ปรับขยายได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
คุณลักษณะประจำสัปดาห์: แดชบอร์ดระดับสีเทา
Glassnode เพิ่งใช้เมตริกเพื่อติดตามการไหลเข้าและความสมดุลของระดับสีเทาสำหรับทั้งคู่ Bitcoin และ Ethereum. อุปทานของสถาบันแห่งนี้ยังคงดูดซับเหรียญจากตลาดอย่างต่อเนื่อง และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ระดับสีเทาได้รับอุปทานทั้งหมด 1,640 BTC (~$95M) และ 27,480 ETH (~ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ผลิตภัณฑ์ GBTC ยังคงซื้อขายที่ระดับพรีเมียมระหว่าง +8.5% ถึง +12.2% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสนใจของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับสีเทา โอกาสในการซื้อขายเก็งกำไรก็มีอยู่สำหรับการโอน BTC ในรูปแบบใดๆ ไปยังความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดอุปทานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ GETH มีค่าพรีเมียมที่คล้ายกันในสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายระหว่าง +5.1% ถึง +11.2% เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มีแดชบอร์ดระดับสีเทาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อตรวจสอบกระแสของสินทรัพย์ ยอดคงเหลือภายใต้การบริหารและส่วนเกินราคา อย่าลืมเช็คเอาท์ แดชบอร์ด Glassnode เพื่อใช้แดชบอร์ดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเพื่อสร้างชุดเมตริกที่กำหนดเองเพื่อติดตามตลาดที่กำลังพัฒนานี้
ข้อเสนอพิเศษ: ฟรีเดือนของ Glassnode Advanced
เราได้ร่วมมือกับ ZUBR เพื่อเสนอ a ฟรีเดือนของ Glassnode Advanced ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและซื้อขาย crypto perpetuals บนแพลตฟอร์มของพวกเขา
ZUBR คือการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สร้างขึ้นโดยผู้ค้า HFT ซึ่งมีการดำเนินการซื้อขายระดับไมโครวินาทีที่รับประกันโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียง 0.01% พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ค้า
ลงทะเบียนตอนนี้ เพื่อเข้าถึงเมตริก on-chain ของ Glassnode ในขณะที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายระดับไฮเอนด์ของ ZUBR
ตรวจสอบจดหมายข่าวล่าสุดของเรา: Uncharted
เราเพิ่งเริ่มจดหมายข่าวรายปักษ์ ไม่จดที่แผนที่. จดหมายข่าวฉบับนี้ครอบคลุมถึง BTC จากมุมมองข้อมูลทั้งแบบ on-chain และ off-chain และใช้แผนภูมิที่สวยงามและคำอธิบายสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพคร่าวๆ ของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด
เช็คเอาท์ ไม่จดที่แผนที่ บน Substack ของเรา และสมัครสมาชิกทันที!
อัพเดทผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดและสินทรัพย์
คุณสมบัติ
- เพิ่มตัวเลือกรูปแบบแผนภูมิใหม่ภายใต้เครื่องมือสำหรับแผนภูมิบางรายการ
- แบนเนอร์เครื่องมือได้รับการปรับโครงสร้างใหม่
ที่มา: https://insights.glassnode.com/the-week-on-chain-week-8-2021/
- 100
- 2020
- 7
- 8k
- เข้า
- การครอบครอง
- เพิ่มเติม
- ทั้งหมด
- การใช้งาน
- อนุญาโตตุลาการ
- รอบ
- สินทรัพย์
- Bitcoin
- BTC
- สร้าง
- การซื้อ
- ท้าทาย
- ชาร์ต
- เหรียญ
- ห้องเย็น
- บริษัท
- ความมั่นใจ
- อย่างต่อเนื่อง
- การสร้าง
- การเข้ารหัสลับ
- ปัจจุบัน
- หน้าปัด
- ข้อมูล
- วัน
- Defi
- ความต้องการ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ดอลลาร์
- การขับขี่
- พลังงาน
- ETH
- ethereum
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- แสดง
- ลักษณะ
- คุณสมบัติ
- ค่าธรรมเนียม
- เงินทุน
- พอดี
- โฟกัส
- ฟรี
- เงิน
- GBTC
- กลาสโนด
- เฉดสีเทา
- สีเขียว
- การเจริญเติบโต
- ฮาร์ดแวร์
- จุดสูง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ร้อย
- รวม
- เพิ่ม
- โครงสร้างพื้นฐาน
- สถาบัน
- สถาบัน
- อยากเรียนรู้
- IT
- กรกฎาคม
- คีย์
- ใหญ่
- ล่าสุด
- ในประเทศ
- นาน
- สำคัญ
- การทำ
- การจัดการ
- มีนาคม
- มีนาคม 2020
- ตลาด
- ตลาด
- ตัวชี้วัด
- คนงานเหมือง
- การทำเหมืองแร่
- ย้าย
- สุทธิ
- เครือข่าย
- ข่าว
- จดหมายข่าว
- เสนอ
- โอกาส
- ตัวเลือกเสริม (Option)
- อื่นๆ
- ชำระ
- มุมมอง
- ภาพ
- เวที
- Premium
- นำเสนอ
- ความดัน
- ราคา
- ผลิตภัณฑ์
- ตลาดสินค้า
- ผลิตภัณฑ์
- ผู้อ่าน
- ความต้องการ
- รายได้
- scalability
- ความปลอดภัย
- เห็น
- ขาย
- Share
- สัญญาณ
- ภาพย่อ
- So
- ขาย
- ข้อความที่เริ่ม
- การเก็บรักษา
- เงินสมทบ
- ฤดูร้อน
- จัดหาอุปกรณ์
- เทคโนโลยี
- เวลา
- ลู่
- การค้า
- ผู้ประกอบการค้า
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- วางใจ
- ผู้ใช้
- ความคุ้มค่า
- ปริมาณ
- โหวต
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- สัปดาห์
- ความหมายของ
- WHO