Lesz genAI insurtech unikornis?

Lesz genAI insurtech unikornis?

Időbélyeg: 11. január 2024. 4:39
Will there be a genAI insurtech unicorn? PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Az insurtech startupok finanszírozása világszerte gyors változásokon ment keresztül, és újabb váltás van folyamatban, mivel a biztosítótársaságok rohannak kihasználni a mesterséges intelligenciát.

A zéró kamatláb és a Covid-gyorsító fellendülés 2019–2021-es éveiben az iparág egyszarvú csoportjába (a magántulajdonban legalább 1 milliárd dollárra becsült) sok kihívó vállalat tartozott.

Ázsiában ez olyan általános biztosítási technológiai szereplőket foglalna magában, mint az Acko General Insurance, a CXA Group, a Digit Insurance és a ZhongAn Insurance. Ezek a cégek olyan szűk szegmenseket céloztak meg, mint például az autók és az utazás, ahol a technológia segítségével új vállalkozásokat hozhattak létre, vagy részesedést szerezhettek azokban a szegmensekben, amelyeket az inkumbensek nem tartottak fontosnak.

Tartalmaztak olyan összehasonlító oldalakat is (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup), amelyek megpróbáltak piacterekké válni. Globálisan a beágyazott biztosítás, az éghajlati kockázat és a kiberbiztosítás vált aktuálissá. (Amit a kockázatitőke-világ nem finanszírozott: életbiztosítás.)

Új finanszírozási paradigma

A 2022 elején kezdődő változó makroparadigma hatására a hangsúly a startupokra, az inkumbensek digitális átalakulásaik kezelésében segítő vállalkozásokra, vagy az egészségügyben és jólétben élenjáró startupokra helyeződött. Ezek általában nagyobb, későbbi szakaszban lévő vállalkozások voltak, és képesek voltak nyereségességet mutatni.

Ez fájdalmas időszak volt a legtöbb insurtech startup számára. Sok vezető, még a köztiszteletnek örvendő vezető is elvesztette egyszarvú státuszát, mivel az értékeléseket csökkentették: a Waterdropot például már nem tekintik egyszarvúnak, annak ellenére, hogy a kínai egészségügyi piacokon jártas.

Van néhány kivétel: a szingapúri Bolttech, egy globális beágyazott biztosítási/piaci platform értékelése a 1-es 2021 milliárd dollárról 1.6 májusára 2023 milliárd dollárra nőtt. Az indiai Acko szintén javított értékelésén, 1.5 milliárd dollárra.

Összességében a globális insurtech iparágban a kockázati finanszírozás összeomlott (bár nem olyan súlyosan, mint más technológiai szektorokban, mint például az edtech vagy a foodtech, vagy általában a fintech). Az insurtech esetében a visszahúzódás különösen súlyos a későbbi befektetéseknél, a B sorozattól a növekedési tőkeig, ami a veszteséges vállalatok kilépési képességével kapcsolatos pesszimizmust tükrözi. Az A sorozat és a magvető finanszírozás stabil, bár mindig szerény volt.

A legproblémásabb az értékelések visszaesése volt, ami meredek volt az insurtechek számára: 2023 júniusára az átlagos insurtech bevétel többszöröse a tőzsdén jegyzett biztosítóké alá esett a Dealroom.co tanulmánya szerint.

A kihívó vagy full-stack digitális biztosítók finanszírozása visszaesett, és áttértek a digitális közvetítői vagy támogató ügynöki hálózatokra, vagy olyan háttérfunkciókra, mint a kárkezelés és a kifizetések. A fintechek azonban még a sikeres résekben is valószínűleg konszolidálódni fognak.

Generatív AI: játékváltó

2024-ben a mesterséges intelligencia, beleértve a generatív mesterséges intelligenciát is, széles körben elfogadott a biztosítási technológiai vezetők körében, mint játékmódosító.

Nem ez az egyetlen téma, amely az insurtechet hajtja majd: a back-office automatizálás és a beágyazott biztosítás továbbra is fontos marad, az iparág továbbra is elkötelezett az egészségügy terén, a kibervédelem és a kiberbiztonság pedig örökzöld igény.

A biztosítótársaságok azonban olyan módon használják az AI-t, mint ahogyan a digitalizáció más formáit magukévá tették.

A szűk MI korábbi formáit, például a természetes nyelvű feldolgozást és az optikai karakterfelismerést alkalmazzák olyan területeken, mint a követelések feldolgozása, a kockázatfigyelés és a marketing.

Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló vállalat szerint a generatív mesterséges intelligencia sokkal nagyobb hatással lesz. Az OpenAI kijelentette, hogy a biztosításban és a banki szektorban van a legnagyobb lehetőség a genAI-vezérelt automatizálásra, több mint az energia, a tőkepiac, a szoftver, a kiskereskedelem, a média, az autóipar, az egészségügy vagy az ipar.

A biztosítók ugrásszerű

Ez óriási változás, mert eddig a biztosítás digitális lemaradónak számított, nemcsak a bankok, hanem más iparágak mögött is. Az átfogó digitalizáció csak a Covid megjelenésével kezdődött, amikor az ügynökök nem tudtak személyes találkozókat lebonyolítani, ami veszélyeztette a bevételeket.

A biztosítótársaságok, akárcsak a bankok, általában rosszul működtek együtt a fintechekkel. Örökös rendszereik mainframe-alapúak, és kevés stratégiai befektetés történt az átalakításba. Ez lehetővé tette mind a kihívók, mind a B2B fintech partnerek felemelkedését, de a biztosítási ágazat vezetői csak most térnek át a felhőre és automatizálják a legtöbb funkciót.

A második különbség a genAI-val szemben az, hogy lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy a felhasználói élményre, az ügynökökre és a disztribúcióra összpontosítsanak, ahelyett, hogy csak a háttérfolyamatokkal, kárigényekkel vagy kockázatkezeléssel foglalkoznának.

Az iparági vezetők szerint a vizsgált felhasználási esetek határtalanok.

Az ausztrál QBE általános biztosító teszteli a genAI-t az ügyfélélmény érdekében, hogy ügynökeik és ügyfélszolgálati csapataik reagálóbbá váljanak. Az FWD Group belső termelékenységi eszközként kívánja használni, hogy segítse az alkalmazottakat a belső eljárások és papírmunka lekérdezésében, valamint marketing céljára. Az FTLife nem csak a forgalmazás támogatására szeretné használni, hanem a kötvénytulajdonosok vagy ügynökségek igényeinek előrejelzésére is.

És mint DigFin számolt be exkluzív interjúnkat Az AIA csoport digitális és elemzési vezetőjével Ázsia legnagyobb biztosítója teszteli a genAI-t, hogy ügynököket béreljen és alakítson ki, hogy a legkeresettebbek legyenek.

GenAI insurtech?

Hol van tehát az insurtech startupok következő generációja, amely vezetni fogja a díjat? Talán jobb kérdés, hogy lesz-e ilyen.

A DigFin által megkérdezett sok biztosító azt állítja, hogy beépítik a genAI-t kínálatukba, de ők nem genAI bennszülöttek, és nem állnak az egyszarvúvá válás küszöbén. Továbbra is szükség van azokra a dolgokra, amelyeket ezek a biztosítók nyújtanak; Az AI nem teszi ki őket az üzletből. De nem világos, hogy a genAI megalkotja-e a jövő insurtech unikornisait.

Három olyan terület van, ahol a generatív mesterséges intelligencia a legvalószínűbb. Az információkat kereső ügyfelek az online keresés során fogják használni, segít az ügynököknek vagy a bankbiztosítási értékesítőknek az egyedi ügyféligények megértésében, valamint segíti a biztosítókat és disztribúciós részlegeiket az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.

Szükségük van a biztosítótársaságoknak insurtech partnerekre e célok eléréséhez?

Az insurtech világ már rájött, hogy az inkumbenseket nem zavarhatja meg a technológia, vagy hogy a biztosítást úgy lehet eladni, mint egy Software-as-a-Service megállapodást. A sikeres biztosítók megtanultak eligazodni az inkumbens értékesítési ciklusban, míg a biztosítók megtanultak bízni a célzott szolgáltatásokat nyújtó technológiai cégekben, ahelyett, hogy a teljes értékláncot újra feltalálnák. De van-e olyan genAI-szolgáltatás, amelyet az inkumbensek szeretnének, hogy az insurtechek nagyszabásúak legyenek?

Ez egy létfontosságú kérdés a kockázati tőkések számára, akik a következő egyszarvút akarják támogatni. Küzdeni fognak, hogy megtalálják a genAI insurtecheket. Ehelyett olyan területeket kell keresniük, amelyek hagyományosan nem vonzották a kockázatitőke-finanszírozást, ahol továbbra is hatalmas lehetőség van az automatizálásra.

Lehetséges színdarabok

Az ázsiai feltörekvő piacokon, ahol a munkaerőköltségek alacsonyabbak, mint a fejlett piacokon, a harmadik felek adminisztrációja és más nem elbűvölő üzletágak elhagyták az automatizálást. A genAI segítségével megérettek a változásra. Hasonlóképpen előfordulhat, hogy az ázsiai biztosítótársaságok nem fizetnek a szoftverekért, de az értékesítést lehetővé tévő eszközökkel vagy szolgáltatásokkal együtt szállított szoftverek vonzóak lehetnek.

Ezek olyan résterületek, amelyek nem biztos, hogy támogatnak egy nagy biztosítástechnikai iparágat, és olyan embereket igényelnek, akik ismerik az iparág zsigereit, és képesek oldalirányú gondolkodásra.

A genAI megoldások azonban nem tőkeigényesek: számítás- és adatigényesek, ami alkalmassá teszi őket a védett adatok által testreszabott széles körű felhasználásra. Értelmesebb lehet egy biztosító számára, ha egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat LLM-jeit (nyelvtanulási modelljeit) használja meglévő szolgáltatásaihoz.

Sőt, a vállalkozások számára a genAI nem igényel komoly többéves emelést, például adattárházat vagy felhőbe költözést. A neurális hálózatok szövegolvasásra való betanítása még a mesterséges intelligencián belül is sokkal gyakorlatiasabb és hosszadalmasabb, mint egy védett adatkészlet körüli genAI promptok összegyűjtése. A digitális átalakuláson átesett biztosítótársaságok rendelkeznek az adatokkal és az adatkutatókkal; csak néhány API-ra, megfelelőségi és irányítási keretrendszerre, valamint egy ügyes használati esetre van szükségük.

Ez azt jelenti, hogy a biztosítótársaságok maguk is használhatják a mesterséges intelligenciát, nem pedig a fintech-re hagyatkozhatnak. Az olyan nagy mesterséges intelligencia-cégek, mint például az OpenAI, amelyek olyan Big Tech szolgáltatókhoz kötődnek, mint a Microsoft és a Google, képesek kielégíteni a legtöbb ilyen igényt.

Továbbra is szükség van az insurtech-ekre, hogy segítsék a biztosítókat a digitális átalakulásban, és továbbra is van szerepük az insurtecheknek új piacterek létrehozásában. A biztosítók egyre inkább az egészségre, az egészségügyre és a jólétre helyezik a hangsúlyt, és olyan megoldásokat keresnek, amelyek segíthetnek megelőzni vagy előre jelezni a krónikus betegségeket, leküzdeni az orvosi inflációt, megváltoztatni a kötvénytulajdonosok magatartását, és olyan szolgáltatásokat keresnek, amelyek szűkebben szegmentált ügyfélkör számára használhatók.

A paradigma azonban megváltozhat: az ügyetlen, digitálisan segítséget kereső biztosítók a generatív mesterséges intelligencia (és más digitális eszközök) segítségével új üzletágakká fejlődnek.

Egészségügyi konvergencia

Az Egyesült Államokban egyes biztosítók nem csak védelmet, hanem egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. Tajvanon a Cathay Life anyacége kórházakat és klinikákat is üzemeltet. A mesterséges intelligencia fontos szerepet fog játszani az ügynökök, klinikák és ügyfelek összefogásában. A változás iránya fordítva is mehet, egyes amerikai kórházi hálózatok felállítják saját biztosítási águkat. A beágyazott biztosítás is fejlődni fog, és az egészségbiztosítást és a biztosítást a kiskereskedelmi piacokra helyezi.

Ha van helye a genAI startupoknak, az lehet, hogy segít összefogni a különböző ágakat (és adatokat), mivel a biztosítók és a jólét szolgáltatói elmossák az ügyfeleket. Bármilyen mértékben is tetszőlegessé tehető egy egészséggel kapcsolatos élmény a Netflixen való böngészésnek, az érintkezési pontok szédületes skáláját lefedő személyre szabottság révén hatalmas mennyiségű adatra lesz szükség – és speciális mesterséges intelligencia-eszközökre.

A generatív mesterséges intelligencia induló vállalkozásai kevesebb, mint tíz évesek, és jelenleg széles kategóriákba sorolhatók: modellkészítők, mint például az OpenAI vagy az Anthropic, kép- vagy szöveggenerálás (Midjourney), videó, szerszámok (pl. gyors tervezés, adatkezelés) és kódgenerálás. .

Néhány ágazatközpontú terület azonban kialakulóban van, nevezetesen a jogi, a szerencsejáték és az oktatás. Nincs oka annak, hogy a fintech és az insurtech ne tudna követni. Értékük azonban valószínűleg a teljes biztosítási szektor átalakításán alapul, nem pedig olyan biztosítási funkciókon, mint az ügynökök támogatása vagy a belső folyamatok optimalizálása. Az inkumbensek ezt maguk is meg tudják oldani.

Időbélyeg:

Még több DigFin