O mercado de IPO está de volta aos negócios – com SpaceX, Reddit e Stripe dominando 2024

O mercado de IPOs foi
desafiado até 2023. No ano passado, ocorreram 154 IPOs no mercado de ações dos EUA, o que representa 15%
diminuir do que em 2022. Tanto as empresas mais jovens como as mais maduras atrasaram o seu IPO devido à geopolítica e aos contínuos resultados da pandemia. No entanto, a “seca de IPOs” pode finalmente chegar ao fim em 2024. E o Reddit
O IPO deste ano é um dos exemplos. 

Vamos dar uma olhada em três empresas notáveis ​​que acredito que todo investidor institucional deve estar atento para este ano, em antecipação aos principais eventos de oferta pública inicial. 

SpaceX e Starlink: moldando a narrativa de investimento do ano

Esta lista poderia ser facilmente finalizada por esta única empresa. A SpaceX é definitivamente considerada a empresa privada mais atraente para investidores em termos de potencial IPO. Ao longo dos seus anos de atividade, a SpaceX apostou em vários produtos importantes para penetrar
o mercado. Primeiro, foi o ambicioso programa de colonização de Marte e uma
alvo de um milhão de pessoas em Marte até 2050. Elon Musk, CEO da SpaceX, inicialmente pretendia

fundo esta cara missão espacial de
desinvestir seu negócio Tesla Motors. No entanto, a falta de transparência entre os executivos da Tesla e a sua incapacidade de conquistar os mercados europeus e asiáticos levaram a uma mudança na estratégia de Musk.

Mais tarde, a SpaceX concentrou-se na ideia de aumentar as receitas através do fornecimento de serviços de carga comercial para estações espaciais. Ao mesmo tempo que alcançamos marcos históricos no mercado espacial como
a primeira empresa privada em diversos nichos, seu modelo de negócios mostrou-se inadequado para a realidade em evolução. Apesar do mercado espacial

expansão para aproximadamente US$ 447 bilhões ao longo de uma década (acima dos US$ 280 bilhões em 2010), o
principal nações espaciais em desenvolvimento como Índia, Japão e China decidiram repassar os serviços do provedor SpaceX para fazer isso por conta própria.

Hoje, o Starlink assumiu o centro das atenções como o principal produto comercial da SpaceX, apresentando uma constelação global de Internet via satélite. A narrativa sugere um aumento iminente no interesse dos investidores à medida que avançamos ao longo do ano. Eu prevejo um investidor ativo
envolvimento com a Starlink em 2024, com um IPO previsto para 2025. As ações provavelmente serão oferecidas não como parte de um IPO convencional, mas como parte de um pré-IPO, com fundos de investimento já na fila. Acredito que neste verão a empresa compartilha
entrarão nas carteiras dos investidores antes do IPO oficial.

Notavelmente, Elon Musk, ao delinear a sua visão anos atrás,
expressa a intenção de listar o Starlink “vários anos no futuro, quando o crescimento da receita for suave e previsível”. Em 2022, Starlink tem

relatado uma receita substancial de US$ 1.4 bilhão, atingindo o ponto de equilíbrio e
projetando um aumento para cerca de US$ 15 bilhões em 2024. Com esse desempenho, o Starlink surge inegavelmente como o evento de investimento mais intrigante do ano.

Reddit: uma das principais mídias sociais dos EUA tornou-se pública. E como?

A próxima empresa da lista é querida (e odiada) entre as elites políticas. Antes da Covid-19, quando as taxas de juro nos EUA eram relativamente baixas, podíamos observar um aumento nos IPOs. Seguindo essa tendência, o Reddit, um fórum e rede social americano,
primeiro
aplicado para um IPO em 2021. No entanto, a pandemia mudou significativamente o cenário financeiro e muitas empresas, incluindo a Reddit, atrasaram os seus planos de IPO por medo de não conseguirem atrair investimentos suficientes.

Três anos depois, o Reddit tornou-se uma empresa pública em 21 de março e o primeiro grande site de mídia social a lançar um IPO desde o Pinterest em 2019. O Reddit foi listado na Bolsa de Valores de Nova York e arrecadou US$ 229 milhões para os acionistas existentes.
e US$ 519 milhões para o Reddit. Então no total
$ 748 milhões. 

Neste contexto, o Reddit encontra-se no auge da sua popularidade, com a sua audiência mensal ativa aumentando aproximadamente 40% de 2021 a 2023. O escrutínio no TikTok está preparado para influenciar ainda mais o interesse dos investidores em relação ao Reddit, posicionando-o
como um dos principais concorrentes na arena das redes sociais.

O Reddit sempre foi central nas discussões políticas como uma das principais redes sociais dos EUA. Uma vez que foi criticada por opiniões oportunistas, a empresa provavelmente assumirá uma posição mais ética devido à supervisão escrupulosa da SEC. Este facto explica o elevado interesse
na oferta do Reddit entre investidores institucionais.

Stripe: um gigante dos pagamentos para estabelecer um precedente

“O sistema de pagamento da lista, sério”, você pode perguntar. Esse ceticismo em torno da indústria fintech e dos seus participantes tem sido evidente nos últimos anos. Os investidores, em particular, têm reservas quanto a aventurar-se demasiado tarde no mercado das fintech.
No entanto, deixe-me desafiar essa noção.

Aos 14 anos, Stripe se destaca como uma gigante da fintech,
manipulação um impressionante valor de 1 bilião de dólares em pagamentos em 2023. A empresa levantou uma ronda de financiamento de 6.5 mil milhões de dólares no ano passado e o seu valor atual é de 50 mil milhões de dólares. Notavelmente, setembro de 2023 marcou a nomeação estratégica do experiente CFO Steffan Tomlinson,

famoso por orientar a Confluent e a Palo Alto Networks por meio de ofertas públicas de sucesso.

Pessoalmente, considero o potencial IPO da Stripe como um forte sinal que repercute em todo o setor. No caso do bem-sucedido evento de oferta pública da Stripe, outros grandes players de fintech poderão seguir o exemplo. Stripe deveria articular uma narrativa convincente de
a sua penetração no mercado LATAM, APAC e outras regiões-chave, posicionando-se para um IPO, poderá marcar um impulso para a indústria. O sucesso do IPO da Stripe pode muito bem tornar-se a pedra de toque que ditará a trajetória do segmento de pagamentos no previsível
futuro.

À medida que antecipamos e prevemos estes grandes eventos de IPO, pessoalmente considero especialmente importante que os investidores institucionais estejam atentos às oportunidades pré-IPO para garantir uma participação nestas empresas promissoras.

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• Fonte: https://www.finextra.com/blogposting/26000/the-ipo-market-is-back-in-businesswith-spacex-reddit-and-stripe-dominating-2024?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs