Pentru bancherii privați, digital da, cripto nu

Industria bancară privată din Hong Kong
continuă să investească în instrumente digitale pentru a crește afacerea de la următoarea generație
a clienților bogați.

Puțini consideră că asta înseamnă a investi în
capabilități digitale. Mai degrabă, băncile private investesc mai mult în omnicanal
modalități de a interacționa cu clienții și de a sprijini managerii lor de relații.

Având în vedere munca post-Covid, și ei sunt
utilizarea digitalului pentru a consolida revenirea la angajamentele față în față cu clienții.

KPMG a lansat un sondaj al jucătorilor din industrie
și clienții săptămâna trecută la conferința anuală pentru Private Wealth Management
Asociere. Paul McSheaffrey, partener la KPMG, spune că industria rămâne activă
țintă pentru o creștere continuă, dar s-a luptat cu impozițiile legate de COVID
privind călătoriile și întâlnirile față în față.

„Aceste restricții afectează capacitatea industriei de a colecta clienți noi”, a spus McSheaffrey la evenimentul PWMA.

An dur

Valoarea activelor aflate în administrare între
Băncile private din Hong Kong au scăzut în 2021 cu 6%, la 10.6 trilioane de dolari HK (1.36 de dolari).
trilion). Acest declin s-a datorat în mare parte condițiilor pieței, nu unei pierderi
Afaceri. Industria a înregistrat intrări nete de fonduri în 2021 de 638 miliarde USD (82 USD).
miliard).

Cu toate acestea, conform sondajului KMPG,
băncile private au dat vina pe restricțiile COVID pentru un an slab. desi
industria a adoptat aranjamente de lucru de la domiciliu și a accelerat digitalizarea
transformare, băncile private nu s-au putut baza pe canalele digitale
accelerarea creșterii, așa cum au făcut multe bănci de consum.

Vincent Chui, CEO al Morgan Stanley Bank
Asia și șeful afacerii sale regionale de gestionare a averii, a declarat că industria este
face o treabă bună în protejarea bogăției în timp ce facem o spread pe depozitele în numerar, mulțumesc
la creșterea ratelor dobânzilor.

Dar când vine vorba de flux (tranzacție și
spread) afaceri sau fond AUM, afacerile pierd acum bani. Investiție
portofoliile pun accent pe investiții alternative precum capitalul privat, dar
acest lucru nu va compensa turbulențele pieței.

„Atâta timp cât beta și politica sunt provocatoare, trebuie să oferim soluții de valoare și să dobândim noi clienți care au nevoie de asta”, a spus Chui.

Digital pentru creștere

Pentru lucrul cu cele mai bogate familii din Asia, privat
băncile au continuat să se bazeze pe relațiile față în față, chiar și pe dinți
a restricțiilor COVID. Managerii de relații (RM) Morgan Stanley au îndurat
mai multe runde de carantine lungi pentru a vizita clienții din China continentală, Chui
spus. „A meritat din plin pentru că clienții au apreciat-o și încrederea lor
în noi și afacerile lor cu noi au crescut exponențial.”

McSheaffrey spune că cele mai mari două mijloace de creștere sunt totuși transformarea digitală și atingerea zonei mari ale golfului. Majoritatea firmelor consideră afacerile din GBA (inclusiv orașele principale din provincia Guangdong și Macau) ca fiind importante pentru creștere – dar până când restricțiile de călătorie nu vor fi ridicate, au puține modalități de a le accelera.

---

---

Asta lasă digitalul. McSheaffrey spune peste
ultimii doi ani, băncile private și-au concentrat investițiile în tehnologie pentru operațiuni
și managementul riscurilor. „Acum asistăm la o trecere către un digital mai orientat spre clienți
soluții”, a spus el.

Ceea ce a fost ignorat este regtech
(tehnologie de reglementare). KPMG observă că băncile private sunt în urmă când vine vorba de
adoptând soluții regtech, doar 31% dintre firme declarând că s-au integrat
cel puțin unul. Compară asta cu un studiu bancar amplu realizat de Hong Kong Monetary
Autoritatea, care a constatat că 80% dintre băncile corporative și de retail au adoptat
cel puțin o soluție regtech.

Pe partea clientului, ofertele tehnologice de până acum
au fost de bază, cum ar fi furnizarea clienților cu declarații și cercetări și unele
autoservire pentru a accelera actele.

„Nu poți să comunicați prea mult, iar digitalizarea a ajutat”, a spus Jimmy Lee, șeful Asia Pacific la Julius Baer.

Noi angajamente cu clienții

Unele bănci adaugă acum mai multe
servicii sofisticate către platformele lor digitale, de obicei sub formă de dăruire
noi instrumente pentru RM-urile lor, astfel încât aceștia să poată oferi consultanță sau planificarea portofoliului online.

„Transformarea digitală rămâne o afacere cu oameni”
a declarat Arnaud Tellier, CEO Asia-Pacific la BNP Paribas Wealth Management. „Clienți
cum ar fi interacțiunea umană, fie că este prin intermediul unui chat video sau în persoană.”

Pentru ca soluțiile digitale să devină mai utile, totuși, acestea vor trebui să fie mai localizate – ceva cu care băncile globale se luptă. „Multe instituții au sediu în străinătate și soluții globale”, a menționat McSheaffrey. „A fost dificil de personalizat că... foarte puține bănci au soluții specifice Hong Kong-ului.”

Evitarea activelor virtuale

Dacă există o zonă în digital, aceea privată
băncile nu îmbrățișează, sunt active virtuale. Sondajul KPMG a constatat că 81 la sută din
băncile private nu au planuri pentru custodia și tranzacționarea criptomonedelor și
alte active virtuale.

Există, desigur, și excepții. 14
procente dintre firme își construiesc propria infrastructură pentru a sprijini clienții
activitate, iar alți 6 la sută sunt parteneri cu o companie cripto. Aproape tot
firmele (96%) doresc ca activele virtuale să rămână sub 10% din client
portofolii și aproximativ jumătate spun că portofoliile de clienți ar trebui să fie mai mici de 1 la sută.

KPMG spune că cererea clienților pentru active virtuale
prin urmare, va fi întâlnit în altă parte, și nu de băncile private, cel puțin nu în Hong
Kong. Băncile continuă să fie preocupate de reglementare, precum și de volatilitate
si lichiditate.

Asta s-ar putea schimba. autoritățile din Hong Kong
se deplasează pentru a susține o industrie cripto locală. Înalți oficiali au făcut recent
a reiterat un angajament de a permite cripto, spre deosebire de China continentală, unde aceasta
este interzis. Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare și bancare caută să elaboreze un cadru
pentru monede stabile. În următoarele săptămâni sunt așteptate mai multe anunțuri.

Dar băncile private au mai multe șanse să o facă
îmbrățișează activele digitale dacă clienții lor solicită asta, așa că răspunsul lor cald poate fi
reflectă o lipsă de cerere la fel de mult ca și preocupările legate de reglementare – sau de fapt
că până acum, familiile bogate pasionate de cripto au descoperit deja cum să se aprovizioneze
e în altă parte. Oricum, nu pare un motor de creștere pentru privat
bănci din Hong Kong.