Puteți alege ceea ce doriți să vizionați, să ascultați și să cumpărați oricând doriți, reflectând gusturile și valorile dvs. în alegerile dvs. Suntem pe aceeași cale cu deciziile noastre de investiții. Furnizorii de produse consiliază consilierii de investiții cu privire la modul în care pot folosi tehnologia pentru a-și păstra pozițiile de încredere față de clienți.
„Clienții de astăzi își doresc investiții aliniate cu valorile lor”, a spus CEO-ul Morningstar, Kunal Kapoor, în discursul său de deschidere la Conferința de investiții Morningstar din 2022. Clienții doresc ca preferințele lor personale să fie reflectate în portofoliile lor, pe lângă obținerea de randamente și gestionarea riscului.
„Personalizarea activă este noua investiție activă”, a spus Kapoor. „Personalizează-ți portofoliul la scară: aceasta este tema pe care o vei auzi vocea mereu.”
FinTech Showcase al conferinței Morningstar, care a prezentat prezentări pe 18 produse, livrate cu aceste cinci teme:
- Furnizarea de personalizare a portofoliului și automatizare a datelor la scară.
- Concentrarea pe valorile clienților și construirea de portofolii care să reflecte acele valori, oferind în același timp profituri.
- Oferirea consilierilor posibilitatea de a adăuga cu ușurință produse noi și complexe (și anume cripto și anuități).
- A face consiliere financiară independentă mai bună și mai accesibilă.
- Utilizarea tehnologiei care oferă consilierilor financiari mai mult timp de petrecut cu clienții, mai degrabă decât cu administrarea.
Următoarele companii, enumerate în ordinea prezentării, au participat la FinTech Showcase.
Bioștiințe ale spațiului vectorial
Își aplică tehnologiile AI serviciilor financiare pentru a găsi „relații ascunse” între evenimentele globale și companiile publice. Rezultatul este un coș tranzacționabil generat automat de acțiuni sau jetoane cripto pentru a oferi protecție financiară prin scurt-uri sau alte strategii de tranzacționare.
Pre-rec
Pune recomandări în serviciul investițiilor cu venit fix, în general disponibile numai pentru instituțiile mari. Scopul este de a face piețele cu venit fix mai accesibile, transparente și conectate prin utilizarea recomandărilor (gândiți-vă la Yelp) pentru a oferi investitorilor instituționali mai mici date și cunoștințe despre piață.
Magnific
Oferă consilierilor tehnologie AI care le permite să descopere mai ușor produse de investiții care se aliniază cu preferințele și valorile clienților. Serviciul este conceput pentru a ajuta consultanții să creeze mai multe portofolii și modele personale și să ofere administratorilor de active un canal de distribuție digital pentru consilieri. „Propunerile de impact personalizate ajută la aprofundarea relației dintre consilier și clienți și pentru ca clienții să vadă impactul pe care îl are portofoliul lor”, a declarat Matt Barley, director de vânzări consilier.
trove
Permite investitorilor africani să investească în valori mobiliare globale cu ușurință și ieftin. Aplicația combinată cu cercetarea Morningstar vizează investitorii africani, fie de pe continent, fie din diaspora, cu educație în materie de investiții, minime de investiții scăzute și acces fracționat la acțiuni la valori mobiliare globale.
Menghină
Construiește portofolii personalizate care exprimă preferințele și dorințele personale la scară. Aplicația realizează construirea portofoliului și realizarea investițiilor pentru consilieri, pe baza planului lor financiar pentru clienții individuali. Firma îl numește Investiții inteligente Wealth 3.0, spre deosebire de ETF-urile și fondurile indexate Wealth 2.0 și fondurile mutuale Wealth 1.0.
LifeYield
Minimizează taxele în timp pentru a oferi un alfa de investiții suplimentar, chiar și atunci când clienții decontează conturile. Compania de tehnologie pentru întreprinderi ajută la estimarea implicațiilor fiscale adesea complexe ale investițiilor acumulate de-a lungul vieții și la optimizarea structurilor fiscale pentru a capta bogăție suplimentară.
Benetic
Oferă consilierilor o piață pentru serviciile terțelor de care au nevoie pentru a gestiona o practică de pensionare. Firma se autoproclamă „amazon.com al beneficiilor de pensie” care oferă consultanților acces la terți și ține evidența propunerilor și fluxului de afaceri printr-o experiență de utilizator asemănătoare Amazon.
ÎnălțimeZero
Permite consultanților financiari și administratorilor de avere să investească în active digitale în numele clienților lor într-un mod sigur și digital. Firma oferă o platformă cu arhitectură deschisă care oferă consultanților opțiuni pentru investiții directe sau secundare în active digitale, custozi și burse de tranzacționare.
Meetami Inovații
https://www.amipro.ca/software
Ajută consilierii să navigheze prin activele digitale, oferind sisteme de educație și management al investițiilor. Având în vedere că mulți clienți întreabă sau investesc deja în active digitale, scopul companiei este de a sprijini consultanții să construiască o practică de active digitale și să păstreze sau să obțină venituri.
DriveWealth
Oferă tehnologie care adaugă produse noi unei practici de consiliere rapid și ușor. Folosind API-uri și o interfață comună pentru toate clasele de active, compania îi ajută pe consilieri să creeze produse profitabile pentru clienții subserviți și subinvestiți.
Altruist
Construiește și extinde practicile de consiliere în investiții prin intermediul tehnologiei accesibile. Consilierii independenți pot folosi instrumentele digitale și fluxurile de lucru disponibile anterior doar pentru firmele mai mari printr-o stivă de tehnologie integrată, accesibilă și personalizabilă.
Cel mai înțelept
Dă putere deciziilor de tranzacționare cu experți selectați de investitori. Comercianții își pot lista alegerile din portofoliu și pot arăta randamente, în timp ce investitorii pot alege o echipă de comercianți după care să își modeleze portofoliile, la fel ca o echipă de fotbal fantezie. „Investitorii noștri pot învăța de la experții pe care îi urmăresc”, a spus Axel Thibon, fondator și CEO. „Experții obțin adepți, expunere și construirea mărcii. Investitorii primesc o abordare de investiții auto-selectată, dar ghidată: „fă-o cu mine, nu fă-o singur sau fă-o pentru mine”.
Etică
Dă putere consilierilor de avere și investitorilor să creeze portofolii care urmăresc să alinieze valorile personale cu obiectivele financiare. Administratorul de active ajută investitorii individuali și consilierii financiari să investească în valori mobiliare care obțin rezultate individualizate pentru investiții durabile.
Tehnologii financiare Luma
Caută să structureze simplu produse și anuități. Conexiunile API și tehnologiile de platformă ale companiei facilitează consilierii financiari să înțeleagă, să ofere și să gestioneze aceste produse, oferindu-le produse suplimentare cu o gamă largă de emitenți și transportatori.
AlphaSense
Găsește rapid informații despre piață printr-un motor de căutare țintit și bazat pe inteligență artificială. Spre deosebire de motoarele de căutare generale, compania adună rezultate din surse și organizații relevante de date financiare; apoi analizează rezultatele în constatări de interes pentru consilierii și comercianții care cercetează tendințele pieței și companiile.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Oferă o aplicație pentru fluxul de lucru pentru managementul cercetării pentru investitorii instituționali care administrează capital privat, imobiliare, fonduri speculative și alte investiții alternative. Scopul este de a automatiza și eficientiza informațiile de gestionare a investițiilor prin procese consecvente în toate clasele de active, în încercarea de a oferi mai multă atenție și perspectivă managerilor de investiții.
Halo Investing Produse Structurate
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Găsește o platformă de piață care facilitează oferirea de către consilierii de investiții note structurate către portofoliile de clienți. Vehiculul de investiții numărul trei pe piețele de capital, aceste instrumente de datorie sunt greu de cumpărat pentru investitori, deoarece sunt complexe și necesită minime mari de investiții. Halo oferă o platformă independentă care listează aceste note pentru a oferi o piață mai transparentă și mai ușor de accesat.
Birou de asigurări externalizate pentru investiții Halo
Facilitează pentru consilieri adăugarea de anuități în portofoliile de clienți. acesta este un altul despre popularitatea în creștere a anuităților. Platforma oferă consultanților independenți pentru a-și construi linia de produse și a gestiona investițiile moștenite fără a cheltui timp suplimentar sau a angaja personal specializat.
- furnică financiară
- blockchain
- conferința blockchain fintech
- chime fintech
- coinbase
- coingenius
- criptoconferință fintech
- FinTech
- aplicația fintech
- inovație fintech
- Ascensiunea Fintech
- consilieri de investiții
- Morningstar
- Opensea
- PayPal
- Paytech
- payway
- PFM-Avuţie
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- fintech pătrat
- dungă
- tencent fintech
- administrarea averii
- richtech
- Xero
- zephyrnet
