Для частных банкиров, цифровые да, криптографические нет

Индустрия частного банковского обслуживания в Гонконге
продолжает инвестировать в цифровые инструменты для развития бизнеса следующего поколения
состоятельных клиентов.

Мало кто воспринимает это как инвестиции в
возможности цифровых активов. Скорее, частные банки больше инвестируют в омниканальность.
способы взаимодействия с клиентами и поддержки их менеджеров по работе с клиентами.

С прицелом на постковидную работу они также
использование цифровых технологий для усиления возврата к личному взаимодействию с клиентами.

KPMG выпустила опрос игроков отрасли
и клиенты на прошлой неделе на ежегодной конференции по управлению частным капиталом
Ассоциация. Пол МакШэффри, партнер KPMG, говорит, что отрасль остается на плаву.
цель для дальнейшего роста, но борется с обязательствами, связанными с COVID
в поездках и личных встречах.

«Эти ограничения наносят ущерб способности отрасли привлекать новых клиентов», — сказал МакШиффри на мероприятии PWMA.

Тяжелый год

Стоимость активов под управлением среди
Частные банки Гонконга упали в 2021 году на 6 процентов, до 10.6 триллиона гонконгских долларов (1.36 доллара США).
триллион). Это снижение было в основном связано с рыночными условиями, а не с потерей
бизнес. В 2021 году в отрасли был зарегистрирован чистый приток средств в размере 638 млрд гонконгских долларов (82 млрд долларов США).
млрд).

Однако, согласно опросу KMPG,
частные банки обвинили ограничения COVID в неудачном году. Хотя
отрасль приняла механизмы работы на дому и ускорила цифровую
преобразования, частные банки не могли полагаться на цифровые каналы для
ускорить рост, как это сделали многие потребительские банки.

Винсент Чуи, генеральный директор Morgan Stanley Bank
Азии и глава ее регионального бизнеса по управлению активами, сказал, что отрасль
проделываете хорошую работу по защите богатства, делая спред на денежные вклады, спасибо
к росту процентных ставок.

Но когда дело доходит до потока (транзакций и
распространение) бизнес или фонд AUM, предприятия в настоящее время теряют деньги. Инвестиции
портфели делают упор на альтернативные инвестиции, такие как частный капитал, но
это не компенсирует широкие рыночные потрясения.

«Пока бета-тестирование и политика сложны, мы должны предлагать ценные решения и привлекать новых клиентов, которые в этом нуждаются», — сказал Чуи.

Цифровой рост

За работу с самыми богатыми семьями Азии, частными
банки продолжают полагаться на личные отношения, даже в зубах
ограничений COVID. Менеджеры по связям с общественностью Morgan Stanley (RM) выстояли
несколько раундов длительного карантина для посещения клиентов в материковом Китае, Чуй
сказал. «Это того стоило, потому что клиенты оценили это, и их доверие
в нас, и их бизнес с нами рос в геометрической прогрессии».

Однако МакШиффри говорит, что двумя основными средствами роста являются цифровая трансформация и использование района Большого залива. Большинство фирм считают бизнес в GBA (включая ведущие города провинции Гуандун и Макао) важным для роста, но до тех пор, пока ограничения на поездки не будут сняты, у них мало способов ускорить его.

---

---

Это оставляет цифровой. МакШэффри говорит над
последние два года частные банки сосредоточили свои инвестиции в технологиях для операций
и управление рисками. «Сейчас мы наблюдаем переход к более ориентированным на клиента цифровым
решения », - сказал он.

Что было проигнорировано, так это регтех
(регуляторная технология). KPMG отмечает, что частные банки отстают, когда речь идет о
внедряют regtech-решения, и только 31% фирм заявили, что они внедрили
хотя бы один. Сравните это с обширным банковским обзором, проведенным Hong Kong Monetary.
Власть, которая обнаружила, что 80 процентов корпоративных и розничных банков приняли
хотя бы одно регтех-решение.

На стороне клиента технические предложения на данный момент
были базовыми, такими как предоставление клиентам заявлений и исследований, а некоторые
самообслуживание для ускорения оформления документов.

«Нельзя чрезмерно общаться, и цифровизация помогла», — сказал Джимми Ли, глава Азиатско-Тихоокеанского региона в Julius Baer.

Взаимодействие с новыми клиентами

Некоторые банки в настоящее время добавляют больше
сложные услуги для своих цифровых платформ, обычно в форме предоставления
новые инструменты для своих RM, чтобы они могли давать советы или планировать портфолио онлайн.

«Цифровая трансформация остается делом людей»,
сказал Арно Телье, генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского региона BNP Paribas Wealth Management. «Клиенты
как человеческое взаимодействие, будь то через видеочат или лично».

Однако для того, чтобы цифровые решения стали более полезными, они должны быть более локализованными, и с этим борются глобальные банки. «Многие учреждения имеют зарубежные штаб-квартиры и глобальные решения», — отметил МакШиффри. «Было сложно настроить это… очень немногие банки имеют решения для Гонконга».

Избегание виртуальных активов

Если есть одна цифровая область, которая является частной
банки не охватывают, это виртуальные активы. Опрос KPMG показал, что 81%
у частных банков нет планов по хранению и торговле криптовалютами и
другие виртуальные активы.

Есть, конечно, исключения. 14
процент фирм строят собственную инфраструктуру для поддержки клиентов
активности, а еще 6% сотрудничают с крипто-компанией. Почти все
фирмы (96 процентов) хотят, чтобы виртуальные активы оставались ниже 10 процентов клиентских
портфелей, и около половины говорят, что клиентские портфели должны составлять менее 1 процента.

KPMG сообщает о клиентском спросе на виртуальные активы
поэтому встретится в другом месте, а не в частных банках, по крайней мере, не в Гонконге.
Конг. Банки по-прежнему обеспокоены регулированием, а также волатильностью
и ликвидность.

Это может измениться. Власти Гонконга
переходят на поддержку местной криптоиндустрии. Высокопоставленные чиновники недавно
повторил обязательство разрешить криптовалюту, в отличие от материкового Китая, где она
запрещен. Регуляторные органы по ценным бумагам и банковскому сектору пытаются разработать структуру
для стейблкоинов. Дополнительные объявления ожидаются в ближайшие недели.

Но частные банки чаще
использовать цифровые активы, если их клиенты требуют этого, поэтому их прохладный ответ может
отражают отсутствие спроса, а также опасения по поводу регулирования – или тот факт,
что к настоящему времени богатые семьи, увлекающиеся криптографией, уже придумали, как получить
это в другом месте. В любом случае, это не похоже на драйвер роста для частных
банки в Гонконге.