Global Fintech-finansiering är på nedgång med största kvartalsfall på ett decennium

Efter ett storsäljande år 2021 drar nu riskkapitalmarknaden (VC) för startup-investeringar tillbaka mitt i osäkra makroekonomiska förhållanden och marknadsoro.

Finansieringen minskar, megarundor på 100 miljoner USD och uppåt minskar i antal och färre enhörningar präglas, enligt till CB Insights State of Venture Q2 2022.

Riskfinansieringen minskar med 23 %

Global finansiering till nystartade företag sjönk med 23 % kvartal-för-kvartal (QoQ) under andra kvartalet 2 till 2022 miljarder USD, den största kvartalsvisa procentuella nedgången i finansiering på nästan ett decennium.

Alla större regioner såg en nedgång under andra kvartalet 2, där USA och Asien såg en avsevärd minskning med 2022 % QoQ vardera. Enligt kontrakt såg Europa-baserade startups endast en minskning med 25 % i den totala finansieringen, den minsta nedgången bland andra stora regioner.

Global finansiering kvartalsvis, Källa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Sjunkande finansieringsbelopp kom tillsammans med en nedgång i megarundor, som säkrade totalt 50.5 miljarder USD, vilket motsvarar en minskning med 31 % från Q1 2022:s 73.6 miljarder USD.

Epic Games (2 miljarder USD), SpaceX (1.7 miljarder USD), VerSe Innovation (805 miljoner USD), Intersect Power (750 miljoner USD) och Singapores Coda Payments (690 miljoner USD) avslutade kvartalets fem största omgångar.

Hittills har investeringar i det sena skedet påverkats mest av årets tillbakadragande med affärens medianstorlek som sjunkit med 30 % från 50 miljoner USD 2021 till 35 miljoner USD hittills i år (YTD). Medianstorlekar för affärer i tidiga och mellanstadier, å andra sidan, har förblivit stabila och uppgick till 3 miljoner USD respektive 31 miljoner USD 2022 YTD.

Enhörningsprestning saktar ner

Under andra kvartalet 2 präglades endast 2022 nya enhörningar globalt, vilket representerar den lägsta siffran sedan fjärde kvartalet 85. Antalet fick det totala antalet enhörningar till 4 2020, vilket motsvarar en blygsam ökning på 1,170 % QoQ.

USA och Europa stod för de flesta av kvartalets nystartade miljarder dollar, med 49 respektive 16 födslar. Dessa platser följdes av Asien (15 nya enhörningar), Latinamerika (LatAm) och Karibien (4) och Afrika (1).

Deltagarna inkluderade KuCoin (värde på 10 miljarder USD), en kryptovalutabörs med huvudkontor på Seychellerna, Backbase (2.7 miljarder USD), en holländsk mjukvara-som-en-tjänst (SaaS) molnbankplattform, Newfront Insurance (2.2 miljarder USD), en nästa generations försäkringsmäklare och Code Payments (2.5 miljarder USD), som specialiserar sig på gränsöverskridande intäktslösningar.

Unicorn minting, Källa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Startup avslutar dip

Q2 2022 såg också en minskning av startup exits, med fusioner och förvärv (M&A), börsintroduktioner (IPOs) och fusioner med special purpose acquisition companies (SPACs) minskade avsevärt.

M&A-affärer minskade för första gången på åtta kvartal och sjönk till 2,502 2 under andra kvartalet 2022, den lägsta nivån sedan fjärde kvartalet 4. IPO och SPAC sjönk med 2020 % och 15 % QoQ, med 26 respektive 132 affärer.

Exit-trender, Källa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Anmärkningsvärda exit inom fintech-området inkluderar Bolts förvärv av Wyre, en leverantör av kryptoinfrastruktur, för 1.5 miljarder USD, samt sammanslagning av Israels Pagaya med SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya förvaltar tillgångar för banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, kapitalförvaltare , och suveräna förmögenhetsfonder som använder artificiell intelligens (AI). Affären är värd 8.5 miljarder USD.

Olika trender över Asien

Resultaten från studien visar att trenderna för riskfinansiering i Asien varierar mycket från ett land till ett annat.

Under andra kvartalet 2 följde Kinas risklandskap globala tendenser, med finansieringsbelopp som sjönk till nivåer för tredje kvartalet 2022 och relativt mindre finansieringsrundor avslutades under kvartalet.

Japan, å andra sidan, såg en viss dynamik när riskfinansieringen steg för tredje kvartalet i rad. Singapore noterade en liknande trend med finansieringen som ökade med 9.5 % QoQ till 2.3 miljarder USD. Indien är ett annat asiatiskt land som presterade relativt bra under andra kvartalet 2, där antalet affärer och investeringsvärde förblev högt jämfört med nivåerna före COVID-2022 trots en nedgång i QoQ.

Anmärkningsvärda fintech-affärer som registrerades under andra kvartalet 2 i Asien inkluderar IIFL Home Loans omgång på 2022 miljoner USD och Rarios 282 miljoner USD Series A. IIFL Home Loan är en digitalt aktiverad fintech-startup från Indien som tillhandahåller bostadslån, medan Rario, ett Singapore med huvudkontor startup, driver en digital samlarplattform för cricketfans att samla och handla officiellt licensierade cricketögonblick på blockchain, representerad som en icke-fungibel token (NFT).